Την έκδοση κοινού μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας έως 145.000.000 ευρώ ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Jumbo, που πραγματοποιήθηκε σήμερα με απαρτία 57,40%. Ταυτόχρονα, έγινε γνωστό πως η εταιρεία σημείωσε άνοδο 26% στις πωλήσεις εννεαμήνου χρήσης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ομόλογο θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκων, ενώ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των εταιρικών σκοπών, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου κίνησης, για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων μεσομακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και του επενδυτικού προγράμματός της.

Το ανώτατο ποσό του Δανείου, θα εκδοθεί σε τέσσερεις Σειρές Έκδοσης. Το ποσό θα δύναται να διαιρεθεί σε 1.300 ονομαστικές ομολογίες σειράς Έκδοσης Α, ανώτατης συνολικής ονομαστικής αξίας 65.000.000 ευρώ. Θα διαιρείται σε 400 κατ΄ ανώτατο όριο ονομαστικές ομολογίες Σειράς Έκδοσης Β, ανώτατης συνολικής ονομαστικής αξίας 20.000.000 ευρώ και σε 800 κατ΄ ανώτατο όριο ονομαστικές ομολογίες Σειράς Έκδοσης Γ, ανώτατης συνολικής ονομαστικής αξίας 40.000.000 ευρώ.

Θα δύναται να διαιρεθεί σε 400 κατ΄ ανώτατο όριο ονομαστικές ομολογίες Σειράς Έκδοσης Δ, ανώτατης συνολικής ονομαστικής αξίας Euro 20.000.000. Ειδικά για τις Ομολογίες Σειράς Α και Σειράς Δ, η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα αγοράς και επαναδιάθεσής τους στους Ομολογιούχους. Κάθε ομολογία θα έχει ονομαστική αξία Euro 50.000 και τιμή έκδοσης στο άρτιο.

Το Δάνειο θα καλυφθεί με τους όρους, που θα συμφωνηθούν, με ιδιωτική τοποθέτηση από τα πιστωτικά ιδρύματα, που θα συμμετάσχουν και -σε κάθε περίπτωση- θα καλυφθεί πλήρως από τη διοργανώτρια και συντονίστρια Τράπεζα, εντός της προβλεπόμενης από τη σύμβαση κάλυψης προθεσμίας.

Η εταιρεία ως εκδότρια θα προβεί στην έκδοση του Προγράμματος του Δανείου, στο οποίο θα αναφέρονται όλοι οι όροι έκδοσης αυτού. Η "BNP Paribas Securities Services" θα αναλάβει υπηρεσίες Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.

Παράλληλα, η γενική συνέλευση με πλειοψηφία 27.209.531 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 78,20% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εξουσιοδότησε ειδικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποφασίζει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογεί κάθε έγγραφο, σύμβαση, λεπτομέρεια και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου, τους όρους του, το Πρόγραμμα, τη διάρκεια και τη διάθεσή του στη διοργανώτρια και συντονίστρια Τράπεζα και σε άλλα ενδιαφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και για τις δαπάνες και έξοδα έκδοσης αυτού, να αναθέτει τις αρμοδιότητες αυτές και σε άλλα πρόσωπα και εγκρίθηκαν οι μέχρι σήμερα ενέργειες της διοίκησης της εταιρείας.

Παράλληλα, με πλειοψηφία 27.209.531 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 78,20% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, ελήφθη απόφαση για την τροποποίηση των άρθρων 5 περ. Β΄, παρ. 1 και 5 και 27 παρ. γ΄, αριθ. 5 και 8 του Καταστατικού της εταιρείας και για τη διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 

Στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, η διοίκηση της Jumbo ανέφερε πως κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου ‘Μαρτίου 2007 οι πωλήσεις (με τη βοήθεια της πρώιμης Πασχαλινής περιόδου) αυξήθηκαν κατά +40% με αποτέλεσμα οι συνολικές πωλήσεις του 9μήνου (Ιούνιος 2006-Μάρτιος 2007) να παρουσιάζουν αύξηση της τάξης περίπου +26% έναντι της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου.

Ως αποτέλεσμα του "ρυθμού ανάπτυξης" που εμφανίζει ο Όμιλος είναι η και η δημοσιοποίηση των αναθεωρημένων στόχων της διοίκησης για τη χρήση 2006-2007, δηλαδή να υπερκεράσει τις αρχικές προβλέψεις της διοίκησης και να κινηθεί πολύ κοντά στο +21.5% που ήταν και ο ρυθμός αύξησης της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Επίσης η διοίκηση του Ομίλου ενημέρωσε τη γενική συνέλευση ότι ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου μητροπολιτικού καταστήματος στην περιοχή του Πειραιά. Το κατάστημα έτυχε της αναμενόμενης υποδοχής από το καταναλωτικό κοινό της ευρύτερης περιοχής. Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του δικτύου η διοίκηση τερμάτισε τη λειτουργία 3 μικρότερων καταστημάτων με αποτέλεσμα σήμερα ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων Jumbo σε Ελλάδα και Κύπρο να φτάνει τα 39.

Όσον αφορά την επέκταση του Ομίλου στα Βαλκάνια, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το πρώτο κατάστημα Jumbo στη Σόφια της Βουλγαρίας θα είναι έτοιμο σε 6 περίπου μήνες, περί τον Οκτώβριο του 2007 ώστε να λειτουργήσει πλήρως τον Δεκέμβριο 2007.

Τέλος, υπογραμμίζεται πως ο όμιλος Jumbo "συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην αγορά γης σε Βουλγαρία και Ρουμανία και σύντομα θα ανακοινώσει την κατασκευή και δεύτερου καταστήματος στη Βουλγαρία".