Placement για το 10,80% της Forthnet
Πέμπτη, 26-Απρ-2007 17:14
Την πρόθεσή να πωλήσει μέχρι 4.163.383 υπάρχουσες μετοχές κυριότητάς του και εκδόσεως της Forthnet ανακοίνωσε η Novator Equities.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εν λόγω μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 10,80% του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet μέσω ταχείας διεθνούς προσφοράς (accelerated global tender) σε διεθνείς και εγχώριους "ειδικούς επενδυτές".
Ο ακριβής αριθμός των μετοχών που θα πωληθούν μέσω της Τοποθέτησης θα καθοριστεί βάσει της ζήτησης. Όλες οι προς διάθεση μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Παράλληλα, η Novator Equities ενημέρωσε επίσης τη Forthnet ότι η τοποθέτηση πραγματοποιείται μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Merrill Lynch International, με την οποία αίρεται η δέσμευσή του έναντι της τελευταίας ότι δε θα διέθετε επιπλέον μετοχές της Forthnet μέχρι την 17 Μαΐου 2007.
Επιπλέον, ο πωλητής μέτοχος έχει δεσμευτεί έναντι της Merrill Lynch International ότι δεν θα διαθέσει επιπλέον μετοχές της Forthnet για χρονικό διάστημα το οποίο λήγει την ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται 180 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών στα πλαίσια της Τοποθέτησης.
Η Merrill Lynch International ενεργεί ως ο Μοναδικός Διοργανωτής του Βιβλίου Προσφορών (Sole Bookrunner), και η Alpha Finance ενεργεί ως Κύριος Συνδιαχειριστής (Co-lead Manager) σε σχέση με την Τοποθέτηση.
Η Merrill Lynch International ενεργεί για τον Πωλητή Μέτοχο και για κανέναν άλλο σε σχέση με την Τοποθέτηση.
Τέλος, σημειώνεται πως η Merrill Lynch International "δε θεωρεί κανένα άλλο πρόσωπο (παραλήπτη ή όχι της παρούσας ανακοίνωσης) ως πελάτη της σε σχέση με την Τοποθέτηση και δεν ευθύνεται έναντι κανενός πλην του Πωλητή Μετόχου για επίδειξη επιμέλειας όπως αυτής προς τους πελάτες της ούτε για παροχή συμβουλών σε σχέση με την Τοποθέτηση ή το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή οποιασδήποτε συναλλαγής ή συμφωνίας που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση".