Η Lafarge ανακοίνωσε την εξαγορά 18,5 εκατ. τεμαχίων στην ΑΓΕΤ Ηρακλής από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι 17,40 ευρώ / μετοχή, με το συνολικό ύψος της συναλλαγής να ανέρχεται στα 321,6 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει το Dow Jones Newswires.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η Lafarge ανεβάζει το ποσοστό της στην ΑΓΕΤ Ηρακλής από το 52,7% στο 78,7%.

H Lafarge δεν έχει πρόθεση να καταθέσει Δημόσια Πρόταση στους υπολοίπους μετόχους της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Εξάλλου, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην υποβολή δημόσιας πρότασης (κατείχε ήδη ποσοστό άνω του 51%). Στην περίπτωση που θελήσει ωστόσο να βγάλει την ΑΓΕΤ Ηρακλής από το ΧΑ θα πρέπει να προχωρήσει στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας

"Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι επήλθε συμφωνία για την πώληση στη Lafarge SA του μειοψηφικού πακέτου της ΑΓΕΤ Ηρακλής που κατέχει η Τράπεζα και συγκεκριμένα 18.480.899 μετοχών που αντιστοιχούν στο 26% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Η εν λόγω πώληση εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπεφρασμένης στρατηγικής της Τράπεζας για την επικέντρωσή της στις κατ’ εξοχήν τραπεζικές δραστηριότητες και την απεμπλοκή της από συμμετοχές σε εταιρείες εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η στρατηγική αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη για βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων της και συμβαδίζει με τις κανονιστικές υποχρεώσεις της Τράπεζας.

Η εξέλιξη αυτή είναι το επιστέγασμα μακροχρόνιων προσπαθειών της Τράπεζας για τη διάθεση της μειοψηφικής συμμετοχής της στην ΑΓΕΤ Ηρακλής, συμπεριλαμβανομένης και της αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή, με τη συνδρομή του χρηματοοικονομικού συμβούλου της Goldman Sachs.

Η συμφωνία πώλησης προβλέπει τίμημα εξαγοράς €17,40 ανά μετοχή ή συνολικό ποσό €321,6 εκ. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί στο μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής του τελευταίου μήνα διαπραγμάτευσης, κατά τον οποίο η μετοχή της ΑΓΕΤ Ηρακλής σημείωσε το ιστορικό υψηλό 6ετίας. Η παραπάνω τιμή πώλησης αντιστοιχεί σε υπερτίμημα ύψους 13% στη μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της ΑΓΕΤ Ηρακλής κατά το τελευταίο έτος."

Η ανακοίνωση της ΑΓΕΤ Ηρακλής

"Η LAFARGE ανακοίνωσε την απόκτηση περίπου 18,5 εκατ. μετοχών της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην τιμή των 17,40 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 321,6 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Ως συνέπεια της συναλλαγής, η LAFARGE αυξάνει τη συμμετοχή της στην Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ από 52,7% σε 78,7%. Η εν λόγω συναλλαγή θα έχει άμεσα θετική επίπτωση στα κέρδη ανά μετοχή της LAFARGE.

H LAFARGE δεν έχει προς το παρόν πρόθεση να πραγματοποιήσει πρόταση δημόσιας προσφοράς στους υπόλοιπους μετόχους της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ."