ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:30

Έκλεισε η συμφωνία του ομίλου Μυτιληναίος με τον ισπανικό όμιλο Endesa. Η διοίκηση της Μυτιληναίος χαρακτηρίζει τη συμφωνία στρατηγική συμμαχία εκτιμώντας ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στα αναπτυξιακά σχέδια της Endesa στην Ευρώπη, ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, επισημαίνοντας ότι δίνει νέα ώθηση στον ηγετικό ρόλο του ομίλου Μυτιληναίος στην ελληνική αγορά ενέργειας.

Η νέα εταιρεία θα διαθέτει τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη παραγωγική δυνατότητα ισχύος και με ισορροπία σε θερμικές και ανανεώσιμες πηγές, αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ενέργειας στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση στο νέο εταιρικό σχήμα, του οποίου η αρχική κεφαλαιοποίηση ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ η Endesa θα κατέχει ποσοστό 50,01%. Η Μυτιληναίος θα εισφέρει όλα τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία της, θερμικά και ανανεώσιμα και τις διαθέσιμες άδειες (τα οποία έχουν εκτιμηθεί στα €600 εκατομμύρια), ενώ η Endesa θα εισφέρει το ανάλογο ποσό σε μετρητά. Η εισφορά των περιουσιακών στοιχείων και οι αντίστοιχες κεφαλαιακές εισροές αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και να ολοκληρωθούν σε 12 μήνες από σήμερα.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι οικονομικές δυνατότητες της νέας εταιρείας, η τεχνογνωσία της Endesa (μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρείες, με παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική και Αφρική), η βιομηχανική διάσταση και ο καθοριστικός ρόλος της Μυτιληναίος στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, θα επιτρέψουν στη νέα εταιρεία να ανταπεξέλθει σε αυτό το φιλόδοξο επενδυτικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Στους σκοπούς της νέας εταιρείας περιλαμβάνονται η κατασκευή, ανάπτυξη και λειτουργία θερμικών σταθμών ενέργειας (φυσικό αέριο και άνθρακας), ανανεώσιμων έργων (αιολικά, υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά πάρκα), όπως επίσης και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και εκπομπών CO2.

Επίσης, προβλέπεται η σταδιακή είσοδος στην αγορά της λιανικής με την απελευθέρωση των Ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας μετά τον Ιούλιο του 2007.

Τα περιουσιακά στοιχεία της νέας εταιρίας θα περιλαμβάνουν:

· Ένα σταθμό συμπαραγωγής ισχύος 334MW, ο οποίος θα αρχίσει να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2007

· Έναν υπό κατασκευή σταθμό παραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 430MW, ο οποίος θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2009

· Παραγωγική δυνατότητα ισχύος άνω των 1000MW σε ανανεώσιμα

· Ένα νέο ανθρακικό σταθμό ισχύος 600MW

· Επιπρόσθετα, η νέα εταιρία θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει άδεια εμπορίας 310 MW, νέες άδειες παραγωγής για σταθμούς συνδυασμένου κύκλου από φυσικό αέριο και ανθρακικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή.

Και τα δύο συνεργαζόμενα μέρη εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την αισιοδοξία τους για το μέλλον της νέας εταιρείας, της μεγαλύτερης μέχρι τώρα αυτού του είδους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Συγχώνευση με απορρόφηση της Αλουμίνιον της Ελλάδος και της Delta Project

Σε συνέχεια της συμφωνίας του ομίλου Μυτιληναίου με τον όμιλο Endesa, η διοίκηση της Μυτιληναίος αποφάσισε την έναρξη μετασχηματισμών και εταιρικών αναδιαρθρώσεων προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου με τον πλέον επωφελή τρόπο με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των ωφελειών και κερδών όλων του Ομίλου σε επίπεδο μητρικής, θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών και κατ επέκταση όλων των μετόχων του.

Συγκεκριμένα τα διοικητικά συμβούλια των Μυτιληναίος, Αλουμίνιον της Ελλάδος και Δέλτα Project αποφάσισαν την έναρξη συγχώνευσης δι απορρόφησης των Αλουμίνιον και Δέλτα Project από τη Μυτιληναίος, αλλά και την την απόσχιση των κλάδων παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγής, κατασκευής και εμπορίας αλουμίνας, αλουμινίου μεταλλευτικών υλικών και μετάλλων της Αλουμίνιον και εισφοράς τους σε 100% μη εισηγμένες θυγατρικές εταιρείες της.

Για λόγους πρόνοιας στα πλαίσια του ν. 3340/2005 ανακοινώνεται η από κοινού εκτίμηση των Διοικητικών Συμβουλίων για τη σχέση ανταλλαγής, η οποία τελεί υπό την αίρεση της επαλήθευσης των ανεξάρτητων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της εγκρίσεως των μετόχων των Γενικών Συνελεύσεων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών.

Ειδικότερα, οι Μέτοχοι της Αλουμίνιον προτείνεται να ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της Μυτιληναίος με σχέση ανταλλαγής 1 κοινής μετοχής της Αλουμίνιον προς 0,3954 κοινή μετοχή της Μυτιληναίος ή 2,56 μετοχές της Αλουμίνιον για κάθε 1 μετοχή της Μυτιληναίος.

Οι μέτοχοι της Δέλτα Project προτείνεται να ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της Μυτιληναίος με σχέση ανταλλαγής 1 κοινής μετοχής της Δέλτα Project προς 0,1888 κοινής εισηγμένης μετοχής της Μυτιληναίος ή 5,5 μετοχές της Δέλτα Project για κάθε 1 μετοχή της Μυτιληναίος.

Οι προτεινόμενες σχέσεις ανταλλαγής αντανακλούν τα κλεισίματα όλων των εταιρειών της τελευταίας συνεδρίασης του ΧΑ της 27.03.2007, οι οποίες εμπίπτουν στο εύρος τιμών των εσωτερικών αποτιμήσεων.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των τριών εισηγμένων μετασχηματιζόμενων εταιρειών αποφάσισαν σύμφωνα με το νόμο να διορίσουν από κοινού την NBGI, EFG EUROBANK και ΑLPHA BANK, οι οποίες θα αποτιμήσουν τις συγχωνευόμενες εταιρίες και θα γνωμοδοτήσουν και θα επαληθεύσουν για το δίκαιο και εύλογο επί της ανωτέρω σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών.

Όλοι οι μετασχηματισμοί που αποφασίστηκαν από τα οικεία Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών θα φέρουν ως ημερομηνία αφενός ισολογισμού μετασχηματισμού για τη συγχώνευση και αφετέρου λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού για τις αποσχίσεις την 31.3.2007 και θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993, άρθρoυ 69 επ. του κ.ν. 2190/1920 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω μετασχηματισμών τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των τριών εταιρειών που αναμένεται να να αποφασίσουν εντός του ΄΄ εξαμήνου του 2007 και την αίρεση της κατά νόμο λήψεως όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, με την υλοποίηση των μετασχηματισμών προσδοκάται λειτουργική ευελιξία και αυτοτέλεια δραστηριότητας των εταιρειών του Ομίλου καθώς επίσης επιτυγχάνονται μεγάλες οικονομίες κλίμακας οι οποίες θα ενισχύσουν την κερδοφορία του και κατ΄ επέκταση στα οφέλη των μετόχων του, ενώ η συνένωση του έμψυχου δυναμικού, των κεφαλαίων και της τεχνογνωσίας καθιστά τον ΟΜΙΛΟ Μυτιληναίος ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο.

Τι ειπώθηκε στο conference call

Λεπτομέρειες του deal με την Endesa αποκάλυψε ο πρόεδρος του ομίλου Μυτιληναίος, Ευάγγελος Μυτιληναίος, σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε. Ο κ. Μυτιληναίος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως την πιο σημαντική στην ιστορία του ομίλου αφού όπως τόνισε "δημιουργείται μια από τις μεγαλύτερες και αποτελεσματικότερες ενεργειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη".

Όπως αναφέρθηκε το πεδίο της συμφωνίας με την Endesa δεν περιλαμβάνει μόνο την Ελλάδα, αλλά και άλλες "σπουδαίες αγορές στην περιοχή" και συγκεκριμένα, την Τουρκία, τη FYROM, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Αλβανία. Επίσης, εκτιμάται πως σε τρία με τέσσερα χρόνια από σήμερα, το Joint Venture θα έχει μια σημαντική αξία περιουσιακών στοιχείων. "Μέχρι τότε στοεχύουμε σε 750 MW, ίσως και 1.200 MW, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχουν 1.000 MW υπό κατασκευή, πλέον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας", τόνισε ο πρόεδρος του ομίλου.

Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο το νέο εταιρικό σχήμα θα προχωρήσει σε Αρχική Δημόσια Εγγραφή το φθινόπωρο του 2010. "Δεν μπορούμε να ξέρουμε το ύψος της Δημόσιας Εγγραφής", δήλωσε ο κ. Μυτιληναίος ο οποίος πρόσθεσε ότι "με βάση τους όρους της συμφωνίας, εάν η μία από τις δύο πλευρές δεν θελήσει να πραγματοποιηθεί η Δημόσια Εγγραφή,η άρνηση αποτελεί παραβίαση των όρων της συμφωνίας".

Επιπλέον και όσον αφορά τη μόχλευση του Joint Venture σημείωσε πως βάσει της συμφωνίας ο δείκτης Ξένων κεφαλαίων / Ίδιων θα διαμορφωθεί στο 60% / 40%. Με βάση την αρχική κεφαλαιοποίηση των 1,2 δισ. ευρώ, το Joint Venture θα αντλήσει ακόμη 1,8 δισ. ευρώ. Με αυτό τον τρόπο, όπως ανέφερε ο κ. Μυτιληναίος, το νέο σχήμα θα έχει την κεφαλαιακή επάρκεια για να προχωρήσει σε όλες τις επενδύσεις για τις οποίες έχει δεσμευθεί, αλλά και ακόμη παραπέρα. Σημείωσε επίσης ότι το ποσό των 600 εκατ. ευρώ που απαιτείται να συνεισφέρει η Endesa βάσει της συμφωνίας αναμένεται να καταβληθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2008.

Στις ανανεώσιμες πηγές η νέα εταιρεία στοχεύει σε 150 ΜW ως το 2010, ενώ σχετικά με τις μονάδες άνθρακα -οι οποίες όπως αναφέρθηκε θα λειτουργούν με την τεχνολογία της Alstom- αναμένεται να έχουν πολύ υψηλούς δείκτες απόδοσης.

"Η Endesa έχει δεσμευθεί να προμηθεύει την πλήρη ποσότητα άνθρακα (στην Ελλάδα υπάρχει μόνον λιγνίτης)" ανέφερε ο πρόεδρος του ομίλου Μυτιληναίος.

Όσον αφορά την αγορά λιανικής τη χαρακτήρισε "δύσκολη λόγω των χαμηλών τιμολογίων και του χαμηλού βαθμού διείσδυσης", ενώ διευκρίνισε πως δεν στοχεύουν άμεσα στη λιανική αγορά, επισημαίνοντας παράλληλα πως επειδή η Endesa είναι όμιλος που σχετίζεται με τη λιανική αγορά, σε μακροχρόνιο ορίζοντα είναι κάτι που πιθανώς να συμβεί.

Σχετικά με το κόστος κατασκευής της παραγωγικής μονάδας άνθρακα των 600 MW στο Βόλο σημείωσε πως θα ανέλθει στα 720 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με το κόστος των υποδομών θα φτάσει στα 900 εκατ. ευρώ). Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια και με βάση το δείκτη Ξένων / Ίδιων κεφαλαίων που έχουμε θέσει στη συμφωνία (60% / 40%).

Σε ό,τι αφορά την τριπλή συγχώνευση (Μυτιληναίος-Αλουμίνιον-Δέλτα Project) ο κ. Μυτιληναίος εκτιμά πως η πρώτη φάση θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο του 2007 και η δεύτερη έως τον Ιανουάριο του 2008. Παράλληλα, τόνισε ότι ο όμιλος δεν σχεδιάζει επιστροφή κεφαλαίου για τους μετόχους των απορροφόμενων εταιρειών.

Κατασκευή ανθρακικού σταθμού 600 MW

Αίτηση για Άδεια παραγωγής για ανθρακικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 600 MW κατέθεσε ο όμιλος Μυτιληναίου σε συνεργασία με την Endesa. Η επένδυση για το σταθμό ανέρχεται σε €720 εκ., ενώ η συνολική επένδυση συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε €890 εκ.

Οι δύο εταιρίες προετοίμασαν το Φάκελο της Αίτησης στα πλαίσια της στρατηγικής τους συνεργασίας και του σημαντικού επενδυτικού προγράμματος στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι στα ίδια πλαίσια ελήφθη και η απόφαση για την έναρξη κατασκευής του Σταθμού Αγίου Νικολάου 430 MW εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας του ΔΕΣΜΗΕ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση η μεγάλη εμπειρία της ENDESA στην κατασκευή και διαχείριση ανθρακικών σταθμών, καθώς και η ανάλυση των ενεργειακών αναγκών της Χώρας υπέδειξαν την άμεση αναγκαιότητα ενός σταθμού με καύσιμο σκληρό άνθρακα. Σημειώνεται ότι η ENDESA είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής φορτίων άνθρακα στη Μεσόγειο, και με αυτό τον τρόπο μειώνει σημαντικά το κόστος παραγωγής.

Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί από ένα ισχυρό και αξιόπιστο επενδυτικό σχήμα, το οποίο διαθέτει την αναγκαία οικονομική επιφάνεια, οργανωτική δομή, τεχνογνωσία και εμπειρία για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση, υλοποίηση και αποδοτική λειτουργία του σταθμού.

Νωρίτερα το Capital.gr μετέδωσε: Έκλεισε το deal μεταξύ του ομίλου Μυτιληναίου και της Endesa. Σύμφωνα με πληροφορίες οι συνομιλίες μεταξύ των δυο εταιρειών κατέληξαν χθες, ενώ σήμερα αναμένονται ανακοινώσεις πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Εκτός από την ανακοίνωση της συμφωνίας αναμένεται επίσης να γνωστοποιηθεί και η συγχώνευση της Μυτιληναίος με την Αλουμίνιον της Ελλάδος και την Delta Project.

Ήδη από την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος του ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, είχε προαναγγείλει την ευτυχή κατάληξη των συζητήσεων με τον ισπανικό κολοσσό, ενώ την τελευταία εβδομάδα βρίσκονταν στην Αθήνα οι Ισπανοί δικηγόροι για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε με τους αναλυτές ύστερα από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης ο κ. κ. Μυτιληναίος είχε δηλώσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Endesa δεν θα περιλαμβάνει πώληση περιουσιακών στοιχείων της Μυτιληναίος. Όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει, "ο όμιλος θέλει να ισχυροποιήσει την θέση του και όχι να την αποδυναμώσει".

Σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις η συμφωνία θα αφορά τον ενεργειακό βραχίονα του ομίλου.