Σε αναβολή οδηγείται η προγραμματισμένη για σήμερα Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Νηρεύς στην οποία επρόκειτο να συζητηθεί η έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες αιτία της αναβολής είναι η μη επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας καθώς οι εκπρόσωποι της εταιρείας Linnaeus Capital (σ.σ μέτοχος με 23,5%) ενημέρωσαν πως δεν θα παραστούν, διαβεβαιώνοντας ωστόσο τη διοίκηση της εισηγμένης ότι θα παραβρεθούν στην πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 4 Μαϊου.

Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται νέα μικρή καθυστέρηση στην υλοποίηση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης της εισηγμένης με τους δανειστές της που έχει ως ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31η Οκτωβρίου 2015, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κεφαλαιοποίηση μεγάλου μέρους των τραπεζικών υποχρεώσεων (σ.σ ο καθαρός δανεισμός ανέρχονταν στο τέλος του 2014 σε 226,2 εκατ. ευρώ), την έκδοση νέων κοινών και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων με στόχο την αναχρηματοδότηση των χρεών, καθώς και την απορρόφηση της θυγατρικής Sea Farm Ionian.

Η ατζέντα

Στην ατζέντα της σημερινής γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονταν τα εξής θέματα:

- Έγκριση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, όπως αποτυπώθηκε στην Συνοπτική Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης και στους περιεχόμενους σε αυτήν, όρους των δανείων (Term Sheet), με τα οποία θα αναχρηματοδοτηθεί το μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και των θυγατρικών της.

- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή/και το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισμού, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της.

- Έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους έως 29.466.293 ευρώ, μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της εταιρείας για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

- Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 4.653.000 ευρώ, για τη χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης της.

- Έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ύψους έως 58.219.126 ευρώ, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων της εταιρείας και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών αυτής.

- Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως 31.450.000 ευρώ για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και την χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών.

- Τροποποίηση όρων υφιστάμενου ομολογιακού μετατρέψιμου σε μετοχές δανείου αρχικού ύψους 19.995.575,10 ευρώ, που εκδόθηκε την 12/7/2007.

Επίσης στις λοιπές συμφωνίες είναι:

- Η έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας SEA FARM IONIAN.

- Ολοκλήρωση υλοποίησης της αναδιάρθρωσης έως τις 31/10/2015.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη, από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, στους πιστωτές της εταιρείας, ορίζεται σε € 0,30 ανά μετοχή και είναι ανώτερη από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή του προηγούμενου εξαμήνου €0,105, κατά 186%. Η τιμή αυτή θεωρείται εύλογη και συμφέρουσα, τόσο για την εταιρεία, όσο και τους υφιστάμενους μετόχους της, σύμφωνα με τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας, αλλά και τη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της, ενώ ενδέχεται να είναι υψηλότερη από τη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών, κατά το χρόνο πραγματοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Β. Γεώργας