Η έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους έως 29.466.293 ευρώ, μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της Νηρεάς, αλλά και η έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ύψους έως 58.219.126 ευρώ, θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, κατά την Συνέλευση των Ομολογιούχων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, αρχικού ύψους ευρώ 19.995.575,10, της εταιρείας.

Αναλυτικά, οι ομολογιούχοι θα  συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή/και το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

2. Έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισμού, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.

3. Έγκριση της έκδοσης ομολογιακού δανείου, ύψους έως 29.466.293 Ευρώ, μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

4. Έγκριση της έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ύψους έως 58.219.126 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών αυτής.

5. Έγκριση τροποποίησης των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου αρχικού ύψους € 19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007, σύμφωνα με την από 11/4/2007 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Εκδότη, όπως οι όροι του ανωτέρω δανείου ισχύουν σήμερα με τις εν τω μεταξύ τροποποιήσεις τους («Δάνειο»).

Ειδικότερα η τροποποίηση αφορά μεταξύ άλλων παράταση της διάρκειάς του Δανείου για δέκα έτη, με σταθερό επιτόκιο 1% ετησίως και δικαίωμα της Εταιρείας να ζητήσει κεφαλαιοποίηση των τόκων στην λήξη του, ενώ η τιμή μετατροπής θα ορισθεί στα 0,30 ευρώ ανά μετοχή και θα αναπροσαρμοσθεί αντίστοιχα ο λόγος μετατροπής.

6. Μη άσκηση δικαιώματος καταγγελίας επί συνδρομής των λόγων καταγγελίας των όρων 4.1β΄, 4.1ια΄ και 4.1ιγ΄ του ομολογιακού δανείου.

Οι Ομολογιούχοι Δανειστές, των οποίων οι Ομολογίες έχουν αποϋλοποιηθεί και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων "Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.", με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων & Επενδυτών, Πεσμαζόγλου 2-6 – Αθήνα Τ.Κ. 101 75 6ος όροφος, τηλ. Επικοινωνίας 2103704040, δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (κατά την 17/04/2015), βεβαίωση δέσμευσης των Ομολογιών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους, σύμφωνα με τον όρο 10.9(α) του Προγράμματος του Δανείου.

Οι Ομολογιούχοι Δανειστές, οι οποίοι δεν έχουν παραδώσει τις Ομολογίες τους προς αποϋλοποίηση, και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (με στοιχεία ομοίως ως άνω), (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (κατά την 17/04/2015), τις ενσώματες Ομολογίες τους καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους σύμφωνα με τον όρο 10.9(β) του Προγράμματος του Δανείου.

Κάθε Ομολογιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους (φυσικά πρόσωπα).

Δεν επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ των Όρων του Δανείου απαρτίας, για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Ομολογιούχοι Δανειστές καλούνται σε:

Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 04/05/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της έδρας του Εκδότη, στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής και σε Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 18/05/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας του Εκδότη, στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής. Η υποχρέωση προσκόμισης των εγγράφων που απαιτούνται για την αρχική Συνέλευση, ο αριθμός των αντιπροσώπων των Ομολογιούχων και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος ψήφου που ισχύουν για την αρχική Συνέλευση, ισχύουν αναλόγως και για τις Επαναληπτικές.