Ακυρώθηκε η συμφωνία Πειραιώς – ΚΚR Credit
Πέμπτη, 02-Απρ-2015 18:01
Της Νένας Μαλλιάρα
Άκαρπη έληξε η προθεσμία στην οποία θα ολοκληρωνόταν το deal της Τράπεζας Πειραιώς με την KKR Credit, στο πλαίσιο της πιο ενεργής διαχείρισης «κόκκινων» δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, εκ των οποίων τα περισσότερα επιχειρηματικά και ανήκοντα στο χαρτοφυλάκιο της MIG.
Το deal θα ολοκληρωνόταν εντός του α’ τριμήνου του 2015 και οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει σχετικό προσύμφωνο, ωστόσο μετά την αλλαγή κυβέρνησης και τις εξαγγελίες της ότι θα απαγορευθεί με νόμο η πώληση δανείων των τραπεζών σε ξένα funds, οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών δεν προχώρησαν.
Με βάση όσα προέβλεπε η συμφωνία Πειραιώς – KKR, η Τράπεζα Πειραιώς θα μεταβίβαζε χαρτοφυλάκιο ενήμερων και μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων καθώς και μετοχών, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ, στην KKR η οποία θα επένδυε ποσό έως και 300 εκατ. ευρώ για την εξυγίανση και αναδιάρθρωση των εταιριών αυτών. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων θα γινόταν μέσω τιτλοποίησης, η διαχείρισή τους θα γινόταν από την ΚΚR Credit ενώ η Πειραιώς θα διατηρούσε την τραπεζική εξυπηρέτηση του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το χαρτοφυλάκιο που θα μεταβιβαζόταν αφορούσε εταιρίες από ένα μεγάλο φάσμα κλάδων μεταξύ των οποίων εταιρίες των κλάδων Υγείας και Τροφίμων.
Σημειώνεται ότι το KKR είναι private equity, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, που ειδικεύεται στην διαχείριση και εξυγίανση επιχειρήσεων. Διαχειρίζεται κεφάλαια σχεδόν 100 δις. δολαρίων και έχει παρουσία σε 15 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Από την πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς, όταν είχε ανακοινωθεί η συμφωνία, είχε επισημανθεί ότι με το deal αυτό η τράπεζα θα εξυγίαινε τον ισολογισμό της, καθώς μεγάλο μέρος του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου αφορούσε μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Επιπλέον, θα αντιμετώπιζε το δύσκολο θέμα της διοίκησης προβληματικών επιχειρήσεων και το πρόβλημα των κεφαλαίων, αφού η KKR θα συνεισέφερε πρόσθετα κεφάλαια για τις αναδιαρθρώσεις.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς:
«Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνέχεια του με αριθ. 1085/26.03.2015 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των από 18.12.2014, 15.1.2015 και 16.1.2015 ανακοινώσεών της σε σχέση με την από 17.12.2014 συμφωνία πλαίσιο (Framework Agreement) μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της KKR Credit, ανακοινώνει ότι εξέπνευσε η περίοδος δεσμευτικής αποκλειστικότητας υπό την οποία τελούσε η προαναφερόμενη σύμβαση-πλαίσιο, και παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο, δεν ολοκληρώθηκαν λαμβανομένων υπ’ όψιν των πρόσφατων εξελίξεων».
Άκαρπη έληξε η προθεσμία στην οποία θα ολοκληρωνόταν το deal της Τράπεζας Πειραιώς με την KKR Credit, στο πλαίσιο της πιο ενεργής διαχείρισης «κόκκινων» δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, εκ των οποίων τα περισσότερα επιχειρηματικά και ανήκοντα στο χαρτοφυλάκιο της MIG.
Το deal θα ολοκληρωνόταν εντός του α’ τριμήνου του 2015 και οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει σχετικό προσύμφωνο, ωστόσο μετά την αλλαγή κυβέρνησης και τις εξαγγελίες της ότι θα απαγορευθεί με νόμο η πώληση δανείων των τραπεζών σε ξένα funds, οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών δεν προχώρησαν.
Με βάση όσα προέβλεπε η συμφωνία Πειραιώς – KKR, η Τράπεζα Πειραιώς θα μεταβίβαζε χαρτοφυλάκιο ενήμερων και μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων καθώς και μετοχών, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ, στην KKR η οποία θα επένδυε ποσό έως και 300 εκατ. ευρώ για την εξυγίανση και αναδιάρθρωση των εταιριών αυτών. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων θα γινόταν μέσω τιτλοποίησης, η διαχείρισή τους θα γινόταν από την ΚΚR Credit ενώ η Πειραιώς θα διατηρούσε την τραπεζική εξυπηρέτηση του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το χαρτοφυλάκιο που θα μεταβιβαζόταν αφορούσε εταιρίες από ένα μεγάλο φάσμα κλάδων μεταξύ των οποίων εταιρίες των κλάδων Υγείας και Τροφίμων.
Σημειώνεται ότι το KKR είναι private equity, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, που ειδικεύεται στην διαχείριση και εξυγίανση επιχειρήσεων. Διαχειρίζεται κεφάλαια σχεδόν 100 δις. δολαρίων και έχει παρουσία σε 15 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Από την πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς, όταν είχε ανακοινωθεί η συμφωνία, είχε επισημανθεί ότι με το deal αυτό η τράπεζα θα εξυγίαινε τον ισολογισμό της, καθώς μεγάλο μέρος του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου αφορούσε μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Επιπλέον, θα αντιμετώπιζε το δύσκολο θέμα της διοίκησης προβληματικών επιχειρήσεων και το πρόβλημα των κεφαλαίων, αφού η KKR θα συνεισέφερε πρόσθετα κεφάλαια για τις αναδιαρθρώσεις.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς:
«Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνέχεια του με αριθ. 1085/26.03.2015 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των από 18.12.2014, 15.1.2015 και 16.1.2015 ανακοινώσεών της σε σχέση με την από 17.12.2014 συμφωνία πλαίσιο (Framework Agreement) μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της KKR Credit, ανακοινώνει ότι εξέπνευσε η περίοδος δεσμευτικής αποκλειστικότητας υπό την οποία τελούσε η προαναφερόμενη σύμβαση-πλαίσιο, και παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο, δεν ολοκληρώθηκαν λαμβανομένων υπ’ όψιν των πρόσφατων εξελίξεων».