ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:04

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η επιστροφή της Alpha Bank στις αγορές κεφαλαίου, καθώς οι συμμετοχές στην έκδοση ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά 4 φορές, με αποτέλεσμα το κουπόνι να διαμορφωθεί τελικά στο 3,5%.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του Capital.gr, το βιβλίο προσφορών έκλεισε με την Alpha Bank να αντλεί από την αγορά 500 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη ρευστότητά της. Η διάρκεια του ομολόγου είναι τριετής (λήξη 17 Ιουνίου του 2017), ενώ η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 17 Ιουνίου 2014. Πρόκειται για ομόλογο κύριας εξασφάλισης “senior unsecured” το οποίο θα είναι διαπραγματεύσιμο στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έχει πραγηματοποιήσει road shows σε μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα για την έκδοση του ομολόγου. Εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης θα καλυφθεί από ξένους επενδυτές. Την έκδοση έχουν αναλάβει οι Citigroup, HSBC, JP Morgan και Mediobanca. Για τους Έλληνες επενδυτές το ελάχιστο ποσό συμμετοχής ορίστηκε στις 100 χιλ. ευρώ.

Η επίσημη ανακοίνωση της Alpha Bank:

Η Alpha Bank προχώρησε με επιτυχία σε έκδοση ομολόγου κύριας εξασφαλίσεως (senior unsecured bond), ύψους Ευρώ 500 εκατ., τριετούς διάρκειας και αποδόσεως 3,5%. Το Βιβλίο Προσφορών, μέσα σε λίγες ώρες ανήλθε στα Ευρώ 2 δισ. (υπερκάλυψη 4 φορές). Η μεγάλη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 15 χώρες επιβεβαιώνει την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό.

Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο), κατά τις οποίες διαπιστώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα, το οποίο απεδείχθη εμπράκτως στη διαμόρφωση του Βιβλίου Προσφορών.

Συντονιστές εκδόσεως ήταν οι τράπεζες Citi, HSBC, JP Morgan και Mediobanca.

Κ. Μαριόλης