Του Χάρη Φλουδόπουλου

Με την ολοκλήρωση των roadshowsπου πραγματοποιήθηκαν σε Λονδίνο, Παρίσι και Φρανκφούρτη, σήμερα το απόγευμα ολοκληρώνεται η διαδικασία για την έκδοση του εταιρικού ομολόγου της ΔΕΗ, μέσω του οποίου η εταιρεία αναζητεί να αντλήσει κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους από τις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr οι επαφές που έγιναν με εκπροσώπους διαχειριστών κεφαλαίων, ήταν θετικές και προδιαθέτουν ότι θα υπάρξει υπερκάλυψη. Θυμίζουμε ότι η ΔΕΗ έχει βγει ζητώντας μέσω της ίδιας διαδικασίας 3ετή και 5ετή ομόλογα για συνολικό ύψος 500 εκατ. ευρώ.

Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, τότε εκτιμάται ότι θα υπάρξει προτίμηση στο 5ετές, έστω και εάν τα επιτόκια στην 3ετή έκδοση πιθανόν να διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Παρά το γεγονός πάντως ότι ο στόχος που έχει τεθεί είναι το επιτόκιο να κυμανθεί κάτω από το 6%, δε λείπουν οι αισιόδοξες εκτιμήσεις που αναφέρουν ότι μπορεί να κυμανθεί σε ακόμη καλύτερα επίπεδα.

Εξάλλου ανάλογα με το πως θα διαμορφωθούν οι συνθήκες υπάρχει - μικρή - περίπτωση να αντληθεί μεγαλύτερο ποσό, εφόσον κριθεί ότι το επιτόκιο που θα επιτευχθεί θα βοηθήσει για τη συνολική μείωση του κόστους χρηματοδότησης της ΔΕΗ, μέσω αποπληρωμής μέρους του ομολογιακού μαμούθ.