Eurobank: Μεταξύ 0,30 – 0,33 ευρώ το εύρος της δημόσιας προσφοράς

Πέμπτη, 24-Απρ-2014 17:35

Μεταξύ 0,30 και 0,33 ευρώ ορίστηκε το εύρος τιμών για την αύξηση κεφαλαίου της Eurobank, η δημόσια προσφορά της οποίας ξεκινά αύριο και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank όρισε μεταξύ 0,30 και 0,33 ευρώ το εύρος τιμών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προσφέρονται στη δημόσια προσφορά για Έλληνες και ξένους επενδυτές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Σε συνέχεια της από 17 Απριλίου 2014 ανακοίνωσης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής η "Eurobank") σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για την άντληση 2.864.000.000,10 Ευρώ μέσω (i) δημόσιας προσφοράς μέχρι και 954.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο κοινό στην Ελλάδα (στο εξής η «Δημόσια Προσφορά») και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης τουλάχιστον 8.592.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε επενδυτές εκτός Ελλάδος (στο εξής η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), η Eurobank και η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, η τελευταία υπό την ιδιότητα του κυρίου αναδόχου της Δημόσιας Προσφοράς, με την παρούσα ανακοινώνουν ότι το εύρος τιμών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank μεταξύ 0,30 και 0,33 Ευρώ ανά μετοχή (στο εξής το «Εύρος»), κατόπιν διαβούλευσης με τους γενικούς συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς και τον κύριο ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς.

Το κατώτατο όριο του Εύρους, δηλαδή 0,30 Ευρώ, ισούται με την ονομαστική αξία των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank και την ελάχιστη τιμή διάθεσης που όρισε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 5 του Ν. 3864/2010.

Οι όροι της Δημόσιας Προσφοράς και πληροφορίες για την Eurobank και τον όμιλό της περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο της Eurobank, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «ΕΚ») στις 17 Απριλίου 2014, σύμφωνα με το Ν. 3401/2005 (στο εξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»)".