ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:34

του Κωνσταντίνου Μαριόλη

Οι ανακοινώσεις απομένουν για την έναρξη της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής καθώς το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας έχει σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώνουν πλήρως το ρεπορτάζ του Capital.gr,  το "πράσινο φως" από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία θα εγκρίνει την αύξηση ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Νωρίτερα το Capital.gr ανέφερε:

Ξεκινά και τυπικά από σήμερα η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής, παρά τη χθεσινή τεχνικής φύσεως “εμπλοκή” που σχετιζόταν κυρίως με το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ. Η ΕΤΕ θα αντλήσει από την αγορά 2,5 δισ. ευρώ, με το διοικητικό της συμβούλιο να συνεδριάζει και να αποφασίζει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τις 10 Μαΐου.

Χθες, και ενώ το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας ήταν προγραμματισμένο να συνεδριάσει στις 7μμ και να «κηρύξει» την έναρξη της αύξησης, παρουσιάστηκαν ορισμένα τεχνικού χαρακτήρα προβλήματα, όπως σημειώνεται αρμοδίως, που αφορούσαν στο timing της ΑΜΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, οι όποιες επιφυλάξεις υπήρξαν έχουν αρθεί - τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν πηγές τόσο από την τράπεζα όσο και από το ΤΧΣ – με αποτέλεσμα σήμερα το απόγευμα να αναμένεται το οριστικό «πράσινο φως» από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και από το δ.σ. της τράπεζας για την αύξηση 2,5 δισ. ευρώ.

Το book building για τους ξένους επενδυτές θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό – τοποθετείται πριν τη Γενική Συνέλευση – ενώ αναμένεται να υπάρξει και δημόσια προσφορά για το ελληνικό επενδυτικό κοινό που θα αντιστοιχεί περίπου στο 10% της αύξησης. Θα μεσολαβήσουν συναντήσεις με ξένους επενδυτές και στόχος είναι η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της αύξησης πριν τις 15 Μαΐου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Εθνική βρίσκεται «αντιμέτωπη» με ένα ιδιαίτερα ισχυρό κύμα ενδιαφέροντος από ξένους επενδυτές και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο προχωρά στην άντληση όχι μόνο των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στο βασικό σενάριο των stress tests (2,18 δισ. ευρώ) αλλά σε ακόμη μεγαλύτερο ποσό (2,5 δισ. ευρώ) για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι η τράπεζα θωρακίζεται κεφαλαιακά ενόψει των πανευρωπαϊκών stress tests, ενώ παράλληλα συντάσσεται με τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Την ίδια ώρα, τραπεζικοί κύκλοι μία επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου θεωρείται βέβαιο ότι θα δώσει στην τράπεζα τη δυνατότητα να υλοποιήσει με μεγαλύτερη «χρονική ευελιξία» το κεφαλαιακό της πλάνο, ολοκληρώνοντας μία σειρά ενεργειών με σκοπό την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Capital.gr, το capital plan της Εθνικής έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από όλα τα αρμόδια όργανα της τράπεζας και πλέον απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις τόσο για την έκδοση νέων μετοχών, όσο και για τις υπόλοιπες κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, όπως συνέβη και στις υπόλοιπες τραπεζικές ΑΜΚ, ωστόσο αναμένεταιι να δοθεί στο βαθμό που αυτό εφικτό προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους κατά την δημόσια προσφορά στην Ελλαδα.