ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:38

Του Κωνσταντίνου Μαριόλη

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank κατά 2,864 δισ. ευρώ ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το ΤΧΣ γνωστοποίησε την απόφασή του να ψηφίσει την πρόταση του ∆.Σ. της Τράπεζας περί κατάργησης του δικαιώµατος προτίµησης, και σύµφωνα προς τη σχετική σύσταση της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), το συνολικό ποσό της αύξησης να ανέλθει στο ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την ΤτΕ, δηλαδή συνολικά σε 2.864 εκατ. ευρώ.

Η ΑΜΚ θα γίνει με την έκδοση µέχρι 9.546.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονοµαστικής αξίας €0,30 η κάθε µία. Τα αντληθησόµενα κεφάλαια θα χρησιµοποιηθούν για την αύξηση των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας.

Στην έκτακτη Γ.Σ. παρέστησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες 5.219.933.628 µετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 95,44% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου. 

Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο δηλώσεις του κ. Χ. Μεγάλου κατά τη διάρκεια της έκτακτης Γ.Σ., την διαδικασία του book building της Eurobank θα αναλάβουν οι Barclays, Deutsche Bank και JP Morgan.

Νωρίτερα το Capital.gr μετέδιδε τα εξής:

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2,86 δισ. ευρώ ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank κατά τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση.

Όπως αναφέρθηκε, τη Δευτέρα θα καθορίσει το ΤΧΣ την ελάχιστη τιμή διάθεσης, ενώ εκτιμάται ότι η αύξηση θα ολοκληρωθεί μέσα στο Μάιο. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 0,30 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, δύο διοικητικές ομάδες της τράπεζας θα πραγματοποιήσουν επαφές με επενδυτές σε μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα του εξωτερικού τις ερχόμενες δύο εβδομάδες, ενώ η διαδικασία του book building θα διαρκέσει από τις 26 έως τις 30 Απριλίου.

Επίσης στην γενική συνέλευση αναφέρθηκε ότι η δημόσια προσφορά για Έλληνες επενδυτές θα διαμορφωθεί γύρω στο 10% της αύξησης.

Οι εκτιμήσεις θέλουν τις νέες μετοχές της τράπεζας να ξεκινούν διαπραγμάτευση στις 8 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, την Μ. Τρίτη το ΤΧΣ θα επιλέξει τον ή τους anchor investors.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τα βασικά σχήματα των επενδυτών θα ζητηθεί συμμετοχή ύψους μεταξύ 1,2 και 1,5 δισ. ευρώ και, παράλληλα, ελάχιστη διακράτηση των μετοχών για τουλάχιστον έξι μήνες.

*Δείτε δεξιά, στη στήλη "Σχετικά Αρχεία", το πλήρες κείμενο της απόφασης της έκτακτης Γ.Σ. της Eurobank

Διαβάστε ακόμα:

- Γ. Προβόπουλος: Θα είχε τεράστια επιτυχία η ΕΤΕ αν έβγαινε στις αγορές