ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:21

Ξεκινά και τυπικά από σήμερα η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση για το ερχόμενο Σάββατο 12 Απριλίου στις 10.00 π.μ. Το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank εκμεταλλεύτηκε την αλλαγή του νόμου που προβλέπει ότι η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εντός επτά ημερών και πλέον η κρίσιμη αύξηση κεφαλαίου εισέρχεται στην τελική ευθεία.

Σύμφωνα με την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, "η αύξηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου 2014 υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας λήψης των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων". Σε ό,τι αφορά τη διάθεση των νέων μετοχών, αυτή προτείνεται να πραγματοποιηθεί με ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδος και σε έταιρους ειδικούς θεσμικούς αγοραστές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου του ελάχιστου ποσού επένδυσης και μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα.

Η διεθνής προσφορά προτείνεται να διενεργηθεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών την οποία θα διοργανώσει σχήμα διεθνών οίκων με επικεφαλής τις Barclays Bank, Deutsche Bank London Branch και JP Morgan Securities σε συνεργασία με διεθνείς συνδιαχειριστές και την τράπεζα.

Η τιμή της διάθεσης δεν μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών μετοχών, ήτοι 0,30 ευρώ ανά μετοχή και της ελάχιστης τιμής που θα ορίσει το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ.

Στην περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως προτείνονται τα εξής:

α) Εάν η ιδιωτική συμμετοχή στην αύξηση υπολείπεται του 50%, οι επενδυτές που συμμετείχαν στη διαδικασία να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ανάκληση των εγγραφών τους για την απόκτηση νέων μετοχών.

β) Οι αδιάθετες μετοχές να διατεθούν ως εξής:

(i) Εάν έχουν ενεργοποιηθεί τα µέτρα του άρθρου 6α του Ν. 3864/2010 σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται σε αυτό, οι Αδιάθετες Μετοχές να διατεθούν στην Τιµή ∆ιάθεσης κατά σειρά προτεραιότητας (1) στα πρόσωπα στα οποία αφορούν αυτά τα µέτρα έναντι εισφοράς σε είδος των τίτλων κεφαλαίου και υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης της Τράπεζας που θα προβλέπονται σε σχετική Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 6α του Ν. 3864/2010, και (2) κατόπιν στο ΤΧΣ µε εισφορά σε είδος κινητών αξιών εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility) (στο εξής το «EFSF») και κυριότητας του ΤΧΣ

(ii) Εάν δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα µέτρα του άρθρου 6α του Ν. 3864/2010 σύµφωνα µε την παρ. 5 αυτού, οι τυχόν Αδιάθετες Μετοχές να διατεθούν στο ΤΧΣ στην Τιµή ∆ιάθεσης µε εισφορά σε είδος κινητών αξιών εκδόσεως του EFSF και κυριότητας του ΤΧΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της τράπεζας είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει σειρά σημαντικών συναντήσεων σε μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα μέσα στις επόμενες εβδομάδες, τόσο στο δεκαπενθήμερο που μεσολαβεί έως το Πάσχα, όσο και μετά. Εκτιμάται, παράλληλα, ότι πριν το Πάσχα θα έχει καθοριστεί από το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, αφού θα έχει μεσολαβήσει η αποτίμηση από την Morgan Stanley και τη Lazard. 

Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr, η Fairfax του Ινδοκαναδού μεγαλοεπενδυτή Prem Watsa παραμένει βασικός ενδιαφερόμενος και μάλιστα δεν αποκλείεται να έχει τη «βοήθεια» της ίδιας ομάδας επενδυτών –μεταξύ των οποίων και ο δισεκατομμυριούχος Αμερικανός επενδυτής Wilbur Ross– που επένδυσαν στην Bank of Ireland κατά τη διάσωσή της και τριπλασίασαν τα κεφάλαιά τους.

Αιτιολόγηση της αύξησης κεφαλαίου

Η προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αποσκοπεί στην ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Eurobank λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της πρόσφατης αποτίμησης των κεφαλαιακών αναγκών από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ παράλληλα προσφέρει επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους για την εκμετάλλευση της τρέχουσας και της αναμενόμενης βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να επιτρέψει στην Eurobank να: 

• Καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες, όπως καθορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας.
• Ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση, βελτιώνοντας το λόγο Core Tier 1 περίπου στο 19,3% σε βάση pro-forma (31 Δεκεμβρίου 2013).
• Διευρύνει ουσιωδώς την βάση ιδιωτικής συμμετοχής και το επίπεδο της ελεύθερης διασποράς.
• Υποστηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Χρήστος Μεγάλου σχολίασε:

"Το 2013 ήταν μια σημαντική χρονιά τόσο για την Eurobank όσο και για την ελληνική οικονομία. Για την Eurobank, η ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης και η επιτυχημένη εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton Bank άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο ως μια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας. Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο, καθώς σε στενή συνεργασία και με την πλήρη υποστήριξη του βασικού μας μετόχου, του ΤΧΣ, εργαζόμαστε γα να ισχυροποιήσουμε την Τράπεζα και να διευρύνουμε τη μετοχική της βάση. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα παράσχει τους χρηματοοικονομικούς πόρους που χρειάζεται ο όμιλός μας για να καλύψει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις αλλά και γα να είναι πρωτοπόρος στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η βελ τίωση των συνθηκών στην ελληνική οικονομία".

ΤΧΣ: Στηρίζουμε την ΑΜΚ της Eurobank

Τη συναίνεσή του στη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης της Euorbank ανακοίνωσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της ανακοίνωσης από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) των κεφαλαιακών αναγκών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την αναθεώρηση του νόμου 3864, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ταμείο) ανακοινώνει ότι συναινεί στη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης της Eurobank για την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης στο ποσό έως των 3 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του Νόμου του Ταμείου όπως τροποποιήθηκε και στην περίπτωση όπου η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπερβεί το 50%, το Ταμείο αναλαμβάνει α) να εισέλθει σε μια νέα συμφωνία-πλαίσιο σχέσεων με την Eurobank παρόμοια με αυτή των άλλων συστημικών τραπεζών και  β) να μην πωλήσει τις μετοχές που κατέχει στην Eurobank για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η κα Αναστασία Σακελλαρίου, διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αναφορικά με την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank δήλωσε: "Το Ταμείο, συνεπές στο σκοπό του, στηρίζειτην ενέργεια της Eurobank να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, με στόχοτην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας τηςτράπεζας και τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης".

Κ. Μαρ.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση της έκτακτης Γ.Σ. καθώς και την έκθεση του Δ.Σ. στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".