Του Κωνσταντίνου Μαριόλη

Στις 4 Απριλίου αναμένεται η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προκύπτουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, της Alpha Bank.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στελέχη της τράπεζας κατά την έκτακτη γενική συνέλευση από την οποία εγκρίθηκε η αύξηση, την 1η Απριλίου αναμένεται η δημοσιοποίηση του ενημερωτικού δελτίου της αύξησης, στις 3 Απριλίου η πίστωση των νέων μετοχών, και την επόμενη ημέρα η έναρξη διαπραγμάτευσής τους.

Επίσης αναφέρθηκε ότι χθες καταβλήθηκε όλο το ποσό από τους αναδόχους της αύξησης. Σχετικά με το ενδιαφέρον των ξένων αλλά και τις προσπάθειες της τράπεζας για την κεφαλαιακή της ενίσχυση, η διοίκηση της Alpha Bank εκτιμά ότι πλησιάζει στο στόχο της που είναι η πλήρης αποπληρωμή των κεφαλαίων που έχει πάρει από το δημόσιο.

Με την άντληση 1,2 δισ. ευρώ, θα αποπληρωθούν εξάλλου μέχρι τις 21 Μαΐου οι προνομιούχες μετοχές του δημοσίου, μετά από συνεννόηση με την τράπεζα της Ελλάδος. Σε ό,τι αφορά το τεράστιο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για την αύξηση, αναφέρθηκε ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, το ποσό είχε καλυφθεί σε μία ώρα και 15 λεπτά, ενώ μέσα σε δύο ώρες είχε διαμορφωθεί η τιμή στα 0,65 ευρώ.

Το 45% των επενδυτών που συμμετέχουν στην αύξηση, προέρχονται από τις ΗΠΑ, και το 42% από τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής μετά από την ΑΜΚ, θα ξεπεράσει το 30%, και ο δείκτης core tier 1 θα διαμορφωθεί στο 16,6% σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη.

Τα στελέχη της Alpha Bank επίσης ανέφεραν ότι το dilution για τους παλαιούς μετόχους είναι αμελητέο, ενώ αναφορικά με τη σύνθεση της ιδιωτικής συμμετοχής, αυτή πριν την ΑΜΚ (ποσοστό ιδιωτιών 18%) ήταν 55% από ξένους θεσμικούς, 6% από Έλληνες, και 30% από φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Μετά από την αύξηση, το 76% αντιστοιχεί σε ξένους θεσμικούς, το 3% σε Έλληνες, και το 21% σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της τράπεζας προσέγγισαν περισσότερους από 500 επενδυτές, και τα ειδικά κλιμάκια της τράπεζας περισσότερους από 250. Η προσπάθεια των στελεχών της τράπεζας είναι σημαντική, αφού από τις επαφές τους, προήλθαν 150 συμμετοχές στην αύξηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ ήταν τεράστιο, με Αμερικανούς επενδυτές να χτίζουν ισχυρές θέσεις στην τράπεζα.

*Διαβάστε ακόμη: