Βιβλίο προσφορών για την έκδοση τριετούς μη εξασφαλισμένου ομολόγου με προτεραιότητα (senior unsecured bond), άνοιξε η Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η ενδεικτική απόδοση στην πρώτη έκδοση ομολόγου ελληνικής τράπεζας από το 2009, διαμορφώνεται στο 5,25% - 5,5%. 

Οι μέχρι στιγμής προσφορές έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, ενώ η τιμολόγηση του ομολόγου θα λάβει χώρα αργότερα κατά την διάρκεια της ημέρας.

Όπως έχει ήδη αναφέρει το Capital.gr πρόκειται για την πρώτη απόπειρα εξόδου της Τράπεζας στις αγορές μετά από πέντε χρόνια απουσίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Τρ. Πειραιώς στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων της τάξης των 500 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ρευστότητας, σε μία κίνηση που αν στεφθεί με επιτυχία εκτιμάται πως θα αλλάξει άρδην το κλίμα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις αγορές κεφαλαίου. 

Σύμβουλοι της έκδοσης έχουν οριστεί οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.