Στο δρόμο προς το delisting η Inform Lykos
Πέμπτη, 06-Φεβ-2014 09:04
του Νίκου Χρυσικόπουλου
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το εγχείρημα εξόδου της Inform Π. Λύκος από το Χρηματιστήριο Αθηνών με στόχο την πραγματοποίηση ενός νέου listing σε χρηματιστηριακή αγορά της Κεντρικής Ευρώπης.
Χθες, μετά και την έγκριση του ενημερωτικού από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της Lykos AG προς τους μετόχους της εισηγμένης που θα ισχύσει μέχρι τις 7/3/2014. Βάσει της πρότασης, οι μέτοχοι διαθέτουν δύο επιλογές, να εισπράξουν τοις μετρητοίς το ποσό των 1,50 ευρώ για κάθε μετοχή τους ή να ανταλλάξουν μετοχές της Inform Λύκος Α.Ε. με ισάριθμες μετοχές της Lykos AG. Η τελευταία είναι αυστριακή εταιρεία με έδρα τη Βιέννη, στην κατοχή της οποίας θα περάσουν οι μετοχές που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης. Σε περίπτωση επιτυχούς αποτελέσματος, η Lykos AG θα καταστεί µοναδικός κύριος µέτοχος της Inform Π. Λύκος και θα αποτελέσει την εταιρεία συµµετοχών του οµίλου.
Σε περίπτωση που συγκεντρωθεί ποσοστό τουλάχιστον 95% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας, θα ζητηθεί σύγκληση γενικής συνέλευσης των µετόχων µε θέµα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Inform Λύκος Α.Ε από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Με βάση την τελευταία ενημέρωση, ο Νίκος Λύκος (βασικός μέτοχος της εισηγμένης) σήμερα κατέχει ποσοστό 62,2% της εταιρείας και η Lykos AG 8,49%.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η απόφαση για αποχώρηση από το Χ.Α. ελήφθη λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:
* Σηµαντικός όγκος των δραστηριοτήτων της Inform Π. Λύκος διενεργείται στο εξωτερικό και κυρίως στην Αυστρία που αποτελεί και το βασικό κέντρο της κερδοφορίας (profit center) του ομίλου. Η δραστηριοποίησης µε κέντρο την Αυστρία αναµένεται να λειτουργήσει θετικά ως προς τη διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης του οµίλου, προσδίδοντάς µεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη διεύρυνση των εργασιών του µε πελάτες του εξωτερικού, καθώς επίσης και τη δυνατότητα χρηµατοδότησης της ανάπτυξής του µέσω νέων συνεργασιών µε τράπεζες και άλλες πηγές χρηµατοδότησης του εξωτερικού.
* Η χαµηλή εµπορευσιµότητα της μετοχής στο Χ.Α. και η δυσµενής οικονοµική συγκυρία έχουν ως επακόλουθο την ελαχιστοποίηση του οφέλους από τη διατήρηση της διαπραγµάτευσής σε αυτήν.
Ουσιαστικά, βασικός στόχος της διοίκησηςη του ομίλου είναι να αξιοποιηθούν οι νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που διαµορφώνονται στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τόσο στον τοµέα των έξυπνων καρτών όσο και στον τοµέα των εκτυπώσεων και να επιδιωθεί η άντληση νέων κεφαλαίων.
Στο ενημερωτικό αναφέρεται πως δεν έχουν υπάρξει ακόμη προπαρασκευαστικές ενέργειες σχετικά µε την εισαγωγή (της Lykos AG) σε οργανωµένη αγορά του εξωτερικού, δεδοµένου ότι οι ενέργειες αυτές θα υλοποιηθούν εφόσον ολοκληρωθεί η διαγραφή από το Χ.Α. Πάντως, έχουν εξεταστεί οι περιπτώσεις εισαγωγής σε ένα από τα χρηματιστήρια της Αυστρίας, της Ελβετίας και της Γερμανίας.
H Inform Λύκος αποτελεί σήμερα μια από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο του Information Management & Business Communication. Δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και προσωποποίηση Έξυπνων Καρτών για τράπεζες, τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς και εμπορικές εταιρείες. Παράλληλα, κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας, της παραγωγής προπληρωμένων καρτών και του Business Process Outsourcing, παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασμών και διαχείρισης εκτυπώσεων. Διαθέτει παρουσία σε 50 χώρες και πραγματοποιεί πάνω από το το 70% του κύκλου εργασιών του στο εξωτερικό.
Ένα από τα σημαντικότερα assets της αποτελεί η Austria Card που έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο παραγωγό Έξυπνων Καρτών στην Ευρώπη. Με έδρα τη Βιέννη, η Austria Card διαθέτει σήμερα ενεργή παρουσία στην Αυστρία, το Αζερμπαϊτζάν, την Κροατία, τη Φιλανδία, τη Γερμανία, την Κροατία, την Ουγγαρία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, τη Σουηδία, την Τουρκία και την Ουκρανία, παράγοντας πάνω από 75 εκατομμύρια κάρτες ετησίως, το 60% και πλέον των οποίων εξάγεται.