ΤΧΣ: Θα προσαρμοστεί το χρονοδιάγραμμα για την ΑΜΚ της Eurobank
Τρίτη, 14-Ιαν-2014 18:04
Τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος για την διενέργεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των stress tests καθώς και το νέο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ανακοίνωσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Παράλληλα, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η διοίκηση της Eurobank εκτιμά ότι η κεφαλαιακή της θέση στις 31 Δκεμβρίου 2013 θα είναι υψηλότερη από τα εποπτικά κεφάλαια, αντικατοπτρίζοντας την αλλαγή της μεθοδολογίας για την προσμέτρηση του αναβαλλόμενου φόρου.
Σημειώνεται ότι χθες ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πραγματοποίησης αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών σε τρέχουσες τιμές και δήλωσε πως το νέο πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση θα ολοκληρωθεί μετά την γνωστοποίηση της άσκησης προσομοίωσης για τις μελλοντικές επισφάλειες των πιστωτικών ομίλων που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος βασιζόμενη στα στοιχεία της BlackRock.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΤΧΣ:
"Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Eurobank και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) της 14ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας από τη Eurobank για την άντληση €2 δισ. περίπου μέσω αύξησης κεφαλαίου, το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής θα προσαρμοστεί ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη σε αυτό η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των μελλοντικών κεφαλαιακών αναγκών του ελληνικού τραπεζικού κλάδου καθώς και του νέου πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης.
Η Eurobank και το ΤΧΣ εκτιμούν το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών στη διαδικασία της εν λόγω αύξησης. Το ΤΧΣ υποστηρίζει την προσήλωση της Eurobank στην προσπάθεια πρόσβασης στις αγορές για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας το συντομότερο δυνατό. Η Eurobank αναμένει ότι η κεφαλαιακή της θέση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 θα είναι υψηλότερη από τα ελάχιστα εποπτικά όρια.
H Lazard Freres ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος του ΤΧΣ. Η Barclays Bank PLC, ενεργώντας μέσω της επενδυτικής της τράπεζας, το υποκατάστημα Λονδίνου της Deutsche Bank AG, και η JP Morgan Securities PLC, ενεργούν ως Διεθνείς Συντονιστές της συναλλαγής".
Παράλληλα, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η διοίκηση της Eurobank εκτιμά ότι η κεφαλαιακή της θέση στις 31 Δκεμβρίου 2013 θα είναι υψηλότερη από τα εποπτικά κεφάλαια, αντικατοπτρίζοντας την αλλαγή της μεθοδολογίας για την προσμέτρηση του αναβαλλόμενου φόρου.
Σημειώνεται ότι χθες ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πραγματοποίησης αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών σε τρέχουσες τιμές και δήλωσε πως το νέο πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση θα ολοκληρωθεί μετά την γνωστοποίηση της άσκησης προσομοίωσης για τις μελλοντικές επισφάλειες των πιστωτικών ομίλων που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος βασιζόμενη στα στοιχεία της BlackRock.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΤΧΣ:
"Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Eurobank και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) της 14ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας από τη Eurobank για την άντληση €2 δισ. περίπου μέσω αύξησης κεφαλαίου, το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής θα προσαρμοστεί ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη σε αυτό η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των μελλοντικών κεφαλαιακών αναγκών του ελληνικού τραπεζικού κλάδου καθώς και του νέου πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης.
Η Eurobank και το ΤΧΣ εκτιμούν το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών στη διαδικασία της εν λόγω αύξησης. Το ΤΧΣ υποστηρίζει την προσήλωση της Eurobank στην προσπάθεια πρόσβασης στις αγορές για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας το συντομότερο δυνατό. Η Eurobank αναμένει ότι η κεφαλαιακή της θέση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 θα είναι υψηλότερη από τα ελάχιστα εποπτικά όρια.
H Lazard Freres ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος του ΤΧΣ. Η Barclays Bank PLC, ενεργώντας μέσω της επενδυτικής της τράπεζας, το υποκατάστημα Λονδίνου της Deutsche Bank AG, και η JP Morgan Securities PLC, ενεργούν ως Διεθνείς Συντονιστές της συναλλαγής".