ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21 Νοεμβρίου 11:00

Μια ακόμη ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της επιχείρησης, του ελληνικού χρηματιστηρίου, αλλά και της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί η υπερκάλυψη μέσα σε χρόνο - ρεκόρ της πώλησης 3,2 εκατ. μετοχών της ΜΕΤΚΑ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάλυψη έφτασε στο 1,34 με τους αγοραστές να είναι σε ποσοστό 80% ξένοι θεσμικοί, όλοι με μακροπρόθεσμο προφίλ και ορίζοντα τοποθέτησης. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος είναι το γεγονός ότι η υπερκάλυψη της προσφοράς και η ολοκλήρωση της συναλλαγής πραγματοποιήθηκε μέσα λίγο περισσότερο από μία ώρα.

Σε ό,τι αφορά την τιμή με την οποία πραγματοποιήθηκε το placement, αυτή ήταν κοντά στα υψηλά πενταετίας της τιμής της μετοχής, δηλαδή στα 12,5 ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το πως βλέπει η αγορά τις προοπτικές της εταιρείας. 

Τα πακέτα των μετοχών της ΜΕΤΚΑ μεταβιβάστηκαν σήμερα το πρωί μέσω του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Συνολικά πέρασαν 10 πακέτα 3.217.288 μετοχών της εισηγμένης.

Όπως αναφέρεται και σε σχετική ο όμιλος Μυτιληναίος άντλησε από την πώληση 3.217.288 μετοχών της ΜΕΤΚΑ που πραγματοποιήθηκε μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (acceleratedbookbuildingprocess) με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές, το ποσό των 40,2 εκατ. ευρώ. 
 
Σημειώνεται ότι ο όμιλος Μυτιληναίος διατηρεί ποσοστό 50,0% + 1 μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ.

Η Μυτιληναίος έχει συμφωνήσει σε περίοδο 90 ημερών κατά την οποία ισχύει περιορισμός στη διάθεση (που υπόκειται στις συνήθεις εξαιρέσεις) των υπολοίπων μετοχών ΜΕΤΚΑ που κατέχει η Μυτιληναίος.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε από την Credit Agricole CIB και την HSBC Bankplc που ενήργησαν από κοινού ως διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (jointBookrunners) για τη διάθεση των μετοχών. 

Λίγο νωρίτερα ο όμιλος είχε εκδόσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι προτίθεται να προχωρήσει σε ιδιωτική τοποθέτηση (placement) σε θεσμικούς επενδυτές, μέσω ταχείας διαδικασίας ανοίγματος βιβλίου προσφορών για την πώληση έως και 3.217.288 μετοχές της ΜΕΤΚΑ. 
 
Στην ίδια ανακοίνωση αναφερόταν ότι "Η Μυτιληναίος κατέχει σήμερα 29.192.589 μετοχές στη ΜΕΤΚΑ, που εκπροσωπούν ποσοστό περίπου 56.2% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται ότι η Μυτιληναίος θα διατηρήσει ποσοστό (όχι λιγότερο από) 50,0% + 1 μετοχή επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ.  Η Μυτιληναίος έχει συμφωνήσει σε περίοδο 90 ημερών κατά την οποία ισχύει περιορισμός στη διάθεση (που υπόκειται στις συνήθεις εξαιρέσεις) των υπολοίπων μετοχών ΜΕΤΚΑ που κατέχει η Μυτιληναίος. Η διαδικασία ανοίγματος βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει άμεσα και μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. H Credit Agricole CIB και η HSBC Bank plc ενεργούν από κοινού ως διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (joint Book runners) για τη διάθεση των μετοχών. Οι Μετοχές ΜΕΤΚΑ θα πωληθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (i) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, κατ΄ επίκληση του Regulation S του αμερικανικού νόμου U.S. SecuritiesAct του 1933, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί (εφεξής "SecuritiesAct"), (ii) εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, μόνον σε πρόσωπα τα οποία ευλόγως θεωρείται ότι αποτελούν ειδικούς θεσμικούς αγοραστές ("QIBs") κατά την έννοια του Άρθρου 144Α του αμερικανικού νόμου U.S. SecuritiesAct σε συναλλαγές οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής του SecuritiesAct, και (iii) εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε "ειδικούς επενδυτές" κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1(ε) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της Οδηγίας 2010/73/ΕΕ, και του άρθρου 2, παράγραφος 1(στ) του Νόμου 3401/2005".