ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:27

Την έναρξη της διαδικασίας για την άντληση €2 δισ. περίπου μέσω αύξησης κεφαλαίου ανακοίνωσε η Eurobank. Σημειώνεται ωστόσο ότι το τελικό ποσό της αύξησης θα καθοριστεί από την Eurobank και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιοποίηση των κεφαλαιακών αναγκών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο οι οποίες αξιολογούνται, επί του παρόντος, από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου αποτελεί ένα βήμα προς την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Eurobank και ενισχύει την δυνατότητα της Τράπεζας να στηρίζει την ελληνική οικονομία.

Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω διάθεσης μετοχών στην αγορά («marketed equity offering»), στο πλαίσιο της οποίας, το ΤΧΣ, το οποίο κατέχει σήμερα το 95,2% των μετοχών της Eurobank, ενδέχεται να αξιολογήσει τη δυνατότητα απόκτησης σημαντικού μεριδίου μετοχών της Eurobank από έναν ή μια ομάδα θεσμικών επενδυτών («anchor investors»).

Η Barclays Bank PLC, ενεργώντας μέσω της επενδυτικής της τράπεζας, το υποκατάστημα Λονδίνου της Deutsche Bank AG, και η JP Morgan Securities PLC, ενεργούν ως Διεθνείς Συντονιστές της συναλλαγής.

Διατηρεί το ΤΧΣ δικαίωμα συμμετόχης στην ΑΜΚ

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση που εξέδωσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναφέρει μεταξύ άλλων πως διατηρεί το δικαίωμα να συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Όπως αναφέρει η κα Αναστασία Σακελλαρίου Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ): «Σε συνέχεια των προσπαθειών μας για τη σταθεροποίηση και ενίσχυση του τραπεζικού μας συστήματος, ανακοινώνουμε σήμερα την έναρξη των διαδικασιών για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της τράπεζας Eurobank, το οποίο θα επιτρέψει την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας και την ταχεία επιστροφή της στον ιδιωτικό τομέα. Το ΤΧΣ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε το εγχείρημα να στεφθεί με επιτυχία και να συμβάλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας».

Σημειώνεται πως η Lazard Frères έχει διοριστεί οικονομικός σύμβουλος του Ταμείου.

Νωρίτερα το Capital.gr μετέδιδε τα εξής: Επισπεύδονται σύμφωνα με πληροφορίες οι ανακοινώσεις που θα αφορούν την έναρξη διαδικασιών της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank.

Οι σχετικές διαδικασίες θα αφορούν αύξηση η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα κυμαίνεται στα επίπεδα των περίπου 2 δισ. ευρώ, με στόχο η κάλυψή της να γίνει με ιδιωτικά κεφάλαια.

Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ δεν έχει αλλάξει και παραμένει το πρώτο τρίμηνο του 2014. Σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από λεπτό σε λεπτό.

Τραπεζικοί κύκλοι αναφέρουν ότι η ΑΜΚ παρότι επιδιώκεται να καλυφθεί πλήρως από ιδιωτικά κεφάλαια, δεν αποκλείεται εάν και εφόσον χρειαστεί (θα εξεταστεί η ποιότητα των ιδιωτικών κεφαλαίων που θα επιδείξουν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ), να ενεργοποιηθεί και η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Προς το παρόν, καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν επιβεβαιώνει αλλά και δεν διαψεύδει τις σχετικές πληροφορίες. Η τρόικα φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να έχει συμφωνήσει στην επίσπευση των διαδικασιών προκειμένου αυτές να έχουν ολοκληρωθεί ενδεχομένως νωρίτερα από το Μάρτιο του 2014, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

Τις τελευταίες ώρες, έχουν δει το φως της δημοσιότητας πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται σε άμεση ανακοίνωση της ΑΜΚ και οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται από καμία πλευρά.

Σημειώνεται δε από τις ίδιες πηγές ότι οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές βρίσκονται σε διαδικασία ενημέρωσης από την πλευρά της τράπεζας και του ΤΧΣ, όσον αφορά τα στοιχεία που διαμορφώνουν την πραγματική εικόνα της τράπεζας.

«Ενδεχομένως», αναφέρεται από τις ίδιες πηγές, «οι διαδικασίες αυτές να έχουν ερμηνευτεί ως επικείμενη ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από την τράπεζα».

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις οι οποίες θα διευκρινίζουν το τι ακριβώς συμβαίνει με την τράπεζα.