Αύξηση 27% στα καθαρά κέρδη 9μήνου ανακοίνωσε η Eurobank. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 489 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 385 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σημειώνεται ότι οι αναλυτές προέβλεπαν αύξηση 25% στα καθαρά κέρδη εννεαμήνου τα οποία και τοποθετούσαν στα 482 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η διοίκηση της Eurobank αποφάσισε και τη διανομή  προμερίσματος ύψους 0,36 ευρώ, υψηλότερα κατά 20% σε σχέση με το προμέρισμα των 0,30 ευρώ που είχε διανείμει η τράπεζα πέρυσι.

Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά πως ο στόχος που έχει θέσει για κερδοφορία άνω των 615 εκατ. ευρώ στο σύνολο του έτους είναι επιτεύξιμος.

Τι ειπώθηκε στο conference call

Εκτενή αναφορά στην επέκταση στο εξωτερικό έκανε η διοίκηση της Eurobank κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης προς τους αναλυτές όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα εννεαμήνου.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την επέκταση στο εξωτερικό, η διοίκηση της Τράπεζας ανέφερε ότι η Eurobank έχει σημαντική ανάπτυξη σε όλες -χωρίς εξαίρεση- τις αγορές των βαλκανικών χωρών όπου αναπτύσσει δραστηριότητα. Η στρατηγική επέκτασης στο εξωτερικό θα συνεχισθεί, με νέες εξαγορές και συγχωνεύσεις, που βρίσκονται σε εξέλιξη ή που θα προκύψουν στο μέλλον, επεσήμανε η διοίκηση της Τράπεζας. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη βουλγαρική DZI, αναφέρθηκε  ότι είναι σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματική σε δραστηριότητες με την Eurobank, οπότε η συγχώνευσή τους θα δημιουργήσει νέα δυναμική.

Σε ερώτηση σχετικά με ποια χώρα αποδίδει περισσότερο και ποια λιγότερο, η απάντηση ήταν ότι η Ρουμανία έχει μέχρι στιγμής την ισχυρότερη απόδοση. Ωστόσο, σημειώθηκε ότι η σύγκριση δεν είναι εύκολη, καθώς οι επενδύσεις βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο ωρίμανσης στις διάφορες χώρες.

Σχετικά με το πότε η τράπεζα θα είναι κερδοφόρος στις νέες αγορές της Ευρώπης, ο κ. Καραμούζης απάντησε ότι η Eurobank βρίσκεται ακόμη στη φάση των επενδύσεων και της επέκτασης, καθώς δεκάδες νέα καταστήματα ετοιμάζονται να ανοίξουν.

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι τα οικονομικά μεγέθη της Eurobank στις αγορές της Νέας Ευρώπης αυξήθηκαν κατά 90% στο 9μηνο, αντιπροσωπεύοντας μάλιστα -όπως επισημάνθηκε- οργανική ανάπτυξη, καθώς η περίοδος δεν βασίσθηκε σε εξαγορές.

Σχετικά με το μέρισμα η διοίκηση της Eurobank σημείωσε πως η διανομή υψηλότερου προμερίσματος είναι ενδεικτική του ότι και το τελικό μέρισμα θα είναι υψηλότερο του περυσινού, αν και επεσήμανε πως δεν είναι σκόπιμο να τεθεί συγκεκριμένο στόχος τώρα.

Για το σύνολο του 2006 η διοίκηση της Eurobank εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη θα ξεπεράσουν τα 615 εκατ. ευρώ και η παραγωγή δανείων τα 7 δισ. ευρώ.

Τέλος και όσον αφορά το μειούμενο μερίδιο αγοράς στον τομέα κεφαλαίων προς διαχείριση, η διοίκηση της Eurobank ανέφερε ότι η αρνητική απόδοση στην αγορά ομολόγων προκάλεσε τη συγκεκριμένη εικόνα. Εξάλλου, σύμφωνα με την ηγεσία της Eurobank υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, προβλέπεται εκ νέου αύξηση των διαχειριζομένων κεφαλαίων.

Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση δυναμική ανάπτυξη παρουσίασαν οι εργασίες του Ομίλου Eurobank EFG στην Ελλάδα και τις χώρες της Νέας Ευρώπης και κατά το γ΄ τρίμηνο του 2006. Ο Όμιλος, ενίσχυσε σημαντικά τις δραστηριότητές του σε όλους τους τομείς εργασιών, διευρύνοντας παράλληλα την παρουσία και την πελατειακή του βάση, εκτός από την Ελλάδα, σε έξι χώρες της ευρύτερης περιοχής, σε μια πληθυσμιακή αγορά άνω των 200 εκατομμυρίων κατοίκων.

Σημειώνεται ότι η Eurobank ενισχύει την παρουσία της, τόσο στην Ελληνική αγορά όσο και στις αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην Ελλάδα, ο Όμιλος θα διαθέτει στα τέλη του 2006 ένα δίκτυο 470 καταστημάτων και σημείων πώλησης. Στη Νέα Ευρώπη, έχει ήδη παρουσία σε 6 χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Πολωνία, Τουρκία και Ουκρανία) συνδυάζοντας την οργανική ανάπτυξη με επιλεκτικές εξαγορές.

Με δίκτυο άνω των 700 καταστημάτων και σημείων πώλησης εκτός Ελλάδας στο τέλος του έτους και σύνολο επενδεδυμένων κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ ο Όμιλος Eurobank EFG φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και να καταστεί σημαντική περιφερειακή δύναμη συμβάλλοντας στην οικονομική δραστηριότητα στις χώρες της Νέας Ευρώπης.

Ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης του Ομίλου στους τομείς που σχετίζονται με τους Ιδιώτες και Εταιρικούς Πελάτες, τη Διαχείριση Περιουσίας και τις Κεφαλαιαγορές, το Ενεργητικό σε ενοποιημένο επίπεδο ξεπέρασε τα 50 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2006, αυξημένο κατά 18,8% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, τα ενοποιημένα κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε 488,9 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 27% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Η επιτυχής πορεία του Ομίλου επιβεβαιώνει ότι ο στόχος για καθαρή κερδοφορία άνω των 615 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2006 είναι επιτεύξιμος. Τα αποτελέσματα εννεαμήνου επιτρέπουν τη διανομή προμερίσματος ύψους 0,36 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 20%, σε σχέση με το προμέρισμα ύψους 0,30 ευρώ πέρυσι, ανταμείβοντας την εμπιστοσύνη άνω των 280.000 ιδιωτών και θεσμικών μετόχων του Ομίλου. 

Χορηγήσεις και Κεφάλαια υπό Διαχείριση

Οι Συνολικές Χορηγήσεις σε ενοποιημένο επίπεδο αυξήθηκαν κατά 25,8% και διαμορφώθηκαν σε 32,3 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2006, με τα Δάνεια προς Νοικοκυριά (καταναλωτικά και στεγαστικά) να ενισχύονται κατά 27,8% σε 15,6 δισ. ευρώ και τις Χορηγήσεις προς Επιχειρήσεις να καταγράφουν άνοδο κατά 24,1% σε 16,7 δισ. ευρώ.

Η αύξηση των χορηγήσεων αντανακλά το σημαντικό ρόλο του Ομίλου στην οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Νέα Ευρώπη. Εντυπωσιακή ήταν και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου στη Νέα Ευρώπη, με τα υπόλοιπα χορηγήσεων να εμφανίζουν αύξηση κατά 91,4% σε ετήσια βάση και να ανέρχονται σε 2,9 δισ. ευρώ.

Οι νέες χορηγήσεις εκτός Ελλάδας ανήλθαν σε 558 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2006, έναντι 428 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο και 215 εκατ. ευρώ το ά τρίμηνο 2006. Σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε και η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων με τον δείκτη των μη εξυπηρετουμένων δανείων προς το σύνολο των χορηγήσεων, να διαμορφώνεται σε 3,05% και τις σωρευτικές προβλέψεις να καλύπτουν το 88% των επισφαλών απαιτήσεων, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στην ελληνική αγορά. Η αποτελεσματική διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων επέφερε τη μείωση του δείκτη προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις προς ενήμερες χορηγήσεις σε 1,19%, από 1,32% το εννεάμηνο του 2005.

Σημαντικά ήταν και τα αποτελέσματα στον τομέα της Διαχείρισης Περιουσίας με τα Συνολικά υπό διαχείριση Κεφάλαια των Πελατών να σημειώνουν αύξηση κατά 15,7% και να διαμορφώνονται σε 41,8 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2006. Οι Συνολικές Καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 15,6% και ανήλθαν σε 22,4 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο.

Ιδιαίτερη επιτυχία σημειώθηκε επίσης τόσο στη διαχείριση κεφαλαίων του Private Banking, με τα υπόλοιπα να έχουν αυξηθεί σε ετήσια βάση κατά 13,4% σε 7 δισ. ευρώ, όσο και στις ασφαλιστικές εργασίες, με τα κεφάλαια πελατών να αυξάνονται κατά 86,4% σε 867 εκατ. ευρώ σε σχέση με το περυσινό εννεάμηνο. 

Πηγές Εσόδων

Η περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Eurobank στην Τραπεζική Ιδιωτών Πελατών και Επιχειρήσεων, στη Διαχείριση Περιουσίας (Asset Management, Private Banking και Ασφαλιστικές Εργασίες) καθώς και στον ευρύτερο χώρο των Κεφαλαιαγορών (Χρηματιστηριακές Εργασίες, Επενδυτική Τραπεζική και Διαχείριση Διαθεσίμων) οδήγησαν στην αύξηση των Συνολικών Εσόδων του Ομίλου κατά 20,6% τα οποία ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2006.

Τα έσοδα από τη Νέα Ευρώπη αποτελούν πλέον το 13,2% των συνολικών εσόδων του Ομίλου, έναντι 10,8% που ήταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων είχε ως αποτέλεσμα τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους να σημειώσουν σημαντική αύξηση κατά 19,2% και να διαμορφωθούν σε 1,170 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα, στο γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 411,5 εκατ. ευρώ, έναντι 387 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο, ενισχυμένα κατά 6,3%. Ταυτόχρονα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διατηρήθηκε στο 3,3%. Με αιχμή την ενίσχυση των εσόδων που σχετίζονται με τις κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση κεφαλαίων, τα Έσοδα Προμηθειών από Τραπεζικές Εργασίες αυξήθηκαν κατά 20,7% σε συγκρίσιμη βάση σε 323,1 εκατ. ευρώ, από 267,6 εκ. ευρώ το περυσινό εννεάμηνο.

Ειδικότερα, τα έσοδα προμηθειών από τις Κεφαλαιαγορές ενισχύθηκαν δυναμικά κατά 73%, από 49,9 εκ. ευρώ σε 86,3 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2006, ενώ τα έσοδα από τα αμοιβαία κεφάλαια και τη διαχείριση περιουσίας αυξήθηκαν κατά 11,4%, από 102,1 εκατ. ευρώ σε 113,7 εκ. ευρώ.

Τα Συνολικά Καθαρά Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 16,3% σε συγκρίσιμη βάση σε 365 εκ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2006. Συνολικά τα Οργανικά Έσοδα παρουσίασαν άνοδο κατά 16,8% σε 1,5 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2006, συνεισφέροντας 92% στα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου Eurobank EFG.

Τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 93,3 εκ. ευρώ, έναντι 50,9 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2005. Συνολικά, τα έσοδα χρηματοοικονομικών πράξεων μαζί με τα έσοδα από μερίσματα και λοιπές εργασίες διαμορφώθηκαν σε 124,6 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2006, από 61,4 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 

Εξέλιξη Δαπανών και Αποτελεσματικότητας

Παράλληλα με τη σημαντική ενίσχυση των εσόδων του Ομίλου, αξιοσημείωτη ήταν και η βελτίωση του δείκτη αποτελεσματικότητας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Κόστους προς Έσοδα για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα παρέμεινε κάτω από 40% σε 39,8% το εννεάμηνο 2006, από 42,7% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων στη Νέα Ευρώπη διαμορφώθηκε σε 46,3%.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ως ιδιαίτερα σημαντική καθώς επιτυγχάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τράπεζα επεκτείνει την παρουσία της σε νέες αγορές και διευρύνει τα δίκτυά της τόσο στη Νέα Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Το εννεάμηνο του 2006, οι Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 9,5% σε 573,1 εκ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 727,8 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 14,8% σε συγκρίσιμη βάση. 

Αποδοτικότητα

Το εννεάμηνο 2006, η αποδοτικότητα του μέσου Ενεργητικού (μετά από φόρους) ανήλθε σε 1,39%, από 1,38% το εννεάμηνο του 2005, ενώ η αποδοτικότητα των μέσων Ιδίων Κεφαλαίων (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) παρουσίασε βελτίωση σε 23,5%, από 23% την αντίστοιχη περίοδο του 2005. 

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Παράλληλα, η κεφαλαιακή δομή της Eurobank παραμένει ισχυρή με τον δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται σε 11,9%, και τον δείκτη κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης Tier Ι να ανέρχεται σε 9,8% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2006. Την ίδια περίοδο τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε 3,75 δισ. ευρώ.

Εξελίξεις στη Νέα Ευρώπη

Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίστηκε η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στη Νέα Ευρώπη το εννεάμηνο του 2006. Στη Ρουμανία, συνεχίστηκε η αναδιάρθρωση και επέκταση του δικτύου, με στόχο το σύνολο των καταστημάτων της Bancpost να ανέρχεται σε 210 στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς, ενώ ήδη λειτουργούν 10 business centres για την εξυπηρέτηση των εταιρικών πελατών. Η τράπεζα συνέχισε να αυξάνει τα υπόλοιπα χορηγήσεών της ταχύτερα από την αγορά. Παράλληλα, η Fitch αναβάθμισε την προοπτική αξιολόγησης της τράπεζας σε "Θετική" τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στη Βουλγαρία, ο Όμιλος Eurobank EFG συμφώνησε να αποκτήσει το 74,26% της DZI Bank, η οποία είναι τράπεζα μεσαίου μεγέθους εισηγμένη στο βουλγαρικό Χρηματιστήριο. Η DZI διαθέτει δίκτυο 131 καταστημάτων και 43 καταστημάτων-θυρίδων, με περίπου 1.300 εργαζομένους. Ο Όμιλος Eurobank EFG έχει ήδη παρουσία στη Βουλγαρία μέσω της θυγατρικής της Bulgarian Postbank με δίκτυο 143 καταστημάτων και 6 business centres.

Σκοπός του Ομίλου είναι να ενοποιήσει τους δύο οργανισμούς στο μέλλον προκειμένου να ισχυροποιήσει την ηγετική του θέση στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη βουλγαρική αγορά. Η ενοποίηση των δύο τραπεζών θα δημιουργήσει συνέργιες σε λειτουργικό επίπεδο και στην αποδοτικότητα του δικτύου, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα του κάθε οργανισμού. Ο ενοποιημένος οργανισμός, με δίκτυο άνω των 250 καταστημάτων, θα είναι η 3η μεγαλύτερη τράπεζα στην Βουλγαρία, με μερίδιο αγοράς άνω του 10% σε Σύνολο Ενεργητικού, Δανείων και Καταθέσεων.

Στη Σερβία, η νομική συγχώνευση μεταξύ της EFG Eurobank A.D. Beograd και της Nacionalna Stedionica Banka (NSB) ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2006 και η νέα τράπεζα μετονομάστηκε σε Eurobank EFG Stedionica a.d. Beograd. Η νομική συγχώνευση αποτελεί την πρώτη φάση του σχεδίου πλήρους ενοποίησης, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί με την λειτουργική συγχώνευση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2007. Η νέα τράπεζα θα είναι σε θέση να καλύπτει πιο ολοκληρωμένα τις ανάγκες των πελατών της μέσα από την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και ενός δικτύου με περισσότερα από 100 καταστήματα και 1.400 υπαλλήλους.

Στην Πολωνία, τα αποτελέσματα είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Μετά από μόλις 6 μήνες λειτουργίας, οι Χορηγήσεις και οι Καταθέσεις διαμορφώνονται σε 73 εκ. ευρώ και 74,3 εκ. ευρώ αντίστοιχα στα τέλη Σεπτεμβρίου 2006. Η Polbank EFG δραστηριοποιείται πλέον με ένα δίκτυο 50 καταστημάτων, το οποίο θα ανέλθει σε 70 στα τέλη της χρονιάς. Η Polbank EFG συνεχίζει την επιτυχημένη προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και προτίμηση των πελατών.

Στην Τουρκία, αναμένεται η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Tekfenbank πριν το τέλος του 2006, ενώ σημαντικές είναι οι επιδόσεις και της EFG Istanbul Securities, η οποία παρουσίασε καθαρά κέρδη 8,2 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2006.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Universal Bank στην Ουκρανία, ο Όμιλος Eurobank EFG θα έχει πλέον μια διευρυμένη παρουσία σε 6 χώρες της Νέας Ευρώπης, με δίκτυο άνω των 700 καταστημάτων και σημείων πώλησης και σύνολο επενδεδυμένων κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ.