Διηνεκή Ομόλογα συνολικής αξίας 375 εκατ. Στερλινών τιμολόγησε τελικά η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ανακοίνωσαν οι managers της έκδοσης Barclays Capital, JPMorgan, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και Merrill Lynch. Οι όροι έκδοσης είναι οι παρακάτω:

Το ενδιαφέρον για την ομολογιακή έκδοση της Εθνικής Τράπεζας από τους ξένους θεσμικούς επενδυτές ήταν έντονο.

Όπως επεσήμανε στο Capital.gr κορυφαίο στέλεχος της τράπεζας συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,6 δισ. στερλινών ή 2,38 δισ. ευρώ. Η Εθνική μέσω της ομολογιακής έκδοσης στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω τα εποπτικά της κεφάλαια.

Η επιλογή της έκδοσης σε στερλίνες είχε ως στόχο να εκμεταλλευτεί τις ευνοϊκές συνθήκες στη βρετανική αγορά ομολόγων και επιτοκίων.

Εν αναμονή της CEC

Την ίδια ώρα η διοίκηση της Τράπεζας αναμένει το αργότερα έως τα μέσα Νοεμβρίου να συνεδριάσει η επιτροπή αποκρατικοποιήσεων της Ρουμανίας για να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στην πώληση της CEC. Πηγές προσκείμενες στη διοίκηση της τράπεζας επισημαίνουν ότι το πιθανότερο είναι η όλη διαδικασία να μετατεθεί χρονικά ίσως και έως τα τέλη του 2006.

Εάν συμβεί αυτό τότε το νέο business plan θα ανακοινωθεί στα τέλη του επόμενου μήνα χωρίς όμως να περιλαμβάνεται η CEC. Στην Εθνική πάντως δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο η διαδικασία αποκρατικοποίησης της τράπεζας να αναβληθεί επ΄ αοριστον. Σε αυτή την περίπτωση στη γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στο β΄ τρίμηνο του 2007, η διοίκηση θα επιστρέψει περίπου 300 εκατ. ευρώ στους μετόχους της η 0,65 ευρώ ανά μετοχή.

Γιώργος Δημητρομανωλάκης