Στην υποβάθμιση της αξιολόγησης ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης της Eurobank Ergasias σε ΄D΄ από ΄CC΄ προχώρησε η Standard & Poor΄s Ratings Services.

Επίσης υποβάθμισε σε ΄C΄ από ‘CC’ την αξιολόγηση των προνομιούχων τίτλων Σειράς Α (ISIN: DE000A0DZVJ6), Σειράς Β (ISIN: XS0232848399) καθώς και των εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, ανταλλάξιμων προνομιούχων τίτλων (ISIN XS0440371903).

Σύμφωνα με την πρόταση, η Eurobank επαναγοράζει τα χρεόγραφα με τιμή ίση της ονομαστικής αξίας. Την ίδια στιγμή, τα έσοδα της επαναγοράς θα έχουν μοναδικό σκοπό την εγγραφή για νέες κοινές μετοχές της τράπεζας με τιμή που θα ορίσει η τελευταία. 
 
Όπως σημειώνει η S&P οι κάτοχοι των τίτλων που θα αποδεχθούν την προσφορά δεν θα έχουν την επιλογή να κρατήσουν τα έσοδα και θα λάβουν τίτλους χαμηλότερης προτεραιότητας από αυτούς που κατέχουν. 

Σύμφωνα με τον οίκο η πρόταση αποτελεί μία «distressed» συναλλαγή καθώς οι επενδυτές θα λάβουν μικρότερη αξία από αυτή που προβλεπόταν.