Εθνική: Κεφαλαιακό όφελος €53,4 εκατ. από επαναγορά ομολόγων
Πέμπτη, 23-Μαϊ-2013 17:50
Τραπεζικοί κύκλοι σημειώνουν ότι η αποδοχή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική καθώς και το κεφαλαιακό όφελος για την Τράπεζα.
Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας, βάσει του συνολικού ονομαστικού ποσού των Τίτλων που εγκύρως προσφέρθηκαν προς απόκτηση δυνάμει των Προτάσεων έως την Προθεσμία Λήξης, η Τράπεζα έχει καθορίσει ότι το τελικό συνολικό ονομαστικό ποσό κάθε Σειράς που γίνεται αποδεκτή προς απόκτηση θα είναι ως εξής:
|
Τίτλοι |
Τιμή Απόκτησης |
Συνολικό ονομαστικό ποσό αποδεχθέν για απόκτηση δυνάμει των Προτάσεων |
Συνολικό ονομαστικό ποσό που δεν κατέχεται από την Τράπεζα μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού1 |
|
Εγγυημένοι προνομιούχοι τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου Α σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 350.000.000 |
40.0 τοις εκατό. |
€36.602.000 |
€19.244.000 |
|
Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Β σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 350.000.000 |
40.0 τοις εκατό. |
€20.202.000 |
€18.035.000 |
|
Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Γ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας USD 180.000.000 |
40.0 τοις εκατό. |
US$24.602.000 |
US$14.142.000 |
|
Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Δ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 230.000.000 |
40.0 τοις εκατό. |
€12.930.000 |
€21.892.000 |
|
Εγγυημένοι προνομιούχοι τίτλοι σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου της σειράς Ε, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας GBP 375.000.000 |
40.0 τοις εκατό. |
£452.000 |
£8.706.000 |
Σημειώνεται ότι ημερομηνία Διακανονισμού για την απόκτηση από την Τράπεζα των Τίτλων που εγκύρως προσφέρθηκαν στις Προτάσεις θα είναι η Δευτέρα 27η Μαΐου 2013.
Η BNP Paribas και η HSBC Bank plc ενήργησαν ως Διαχειριστές (Dealer Manager) και η Lucid Issuer Services Limited ενήργησε ως Εκπρόσωπος Προσφορών (Tender Agent).
1 Για κάθε Σειρά, έχει καθοριστεί ως το συνολικό ονομαστικό ποσό κάθε Σειράς μείον (i) τους Τίτλους που έχουν αγοραστεί από την Τράπεζα πριν την έναρξη της σχετική Πρότασης και (ii) τους Τίτλους που έχουν αγορασθεί από την Τράπεζα σύμφωνα με τη σχετική Πρόταση.