ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:14

Το 70% της Polbank EFG (πολωνική θυγατρική της εταιρεία) στην Raiffeisen Bank International (RBI), μεταβίβασε σήμερα η Eurobank EFG, αφού έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Πολωνική Ρυθμιστική Αρχή για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (KNF).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, από σήμερα, η Polbank EFG και η RBI Poland (Πολωνική θυγατρική τράπεζα της RBI) ενοποιούνται λειτουργικά και όταν συγχωνευτούν θα συγκροτούν μία ενιαία τράπεζα με την επωνυμία Raiffeisen Polbank.

Η πώληση του μεριδίου της Eurobank στην Polbank έχει ήδη ενισχύσει τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαιά της κατά ποσό που ισοδυναμεί με κεφάλαια 450 εκατ. ευρώ ή κατά 100 μονάδες βάσης, ενώ θα βελτιώσει αμέσως τη ρευστότητά της Eurobank κατά 1,5 δισ. ευρώ.

Επιπλέον η Eurobank EFG εξασκεί σήμερα το δικαίωμα πώλησης που διατηρεί στο μερίδιο 13% στη νέα, ενιαία Τράπεζα Raiffeisen Polbank. Η άσκηση του δικαιώματος συνεπάγεται την πρόσθετη καταβολή τουλάχιστον 1,3 δισ. ευρώ σε μετρητά από την RBI στην Eurobank EFG μέσα στους προσεχείς μήνες για το εναπομένον μερίδιό της και για το υπόλοιπο της ρευστότητας που έχει παράσχει στην ενιαία τράπεζα.

Πηγές της Eurobank διευκρινίζουν ότι η πώληση των δραστηριοτήτων της στην Πολωνία (Polbank EFG) στην Raiffeisen Bank International, γίνεται έναντι συνολικού τιμήματος άνω των 900 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη ρευστότητά της κατά 2,8 δισ. ευρώ. 

Η Polbank δημιουργήθηκε το 2006 και μέσα σε μόλις 5 χρόνια αναπτύχθηκε δυναμικά κατακτώντας αξιόλογα μερίδια σε μια αγορά έντονα ανταγωνιστική όπου έχουν ισχυρή παρουσία οι μεγαλύτεροι διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί. Ανέπτυξε τις δραστηριότητές της στο χώρο της λιανικής τραπεζικής δημιουργώντας με ταχείς ρυθμούς ένα ευρύ δίκτυο 323 καταστημάτων που εξυπηρετεί 900.000 πελάτες. Η Polbank έχει μερίδιο αγοράς 7% στη λιανική τραπεζική και 2,3% στις καταθέσεις. 

Οι χορηγήσεις της τράπεζας ανέρχονται σε 5 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις πελατών σε €3,2 δισ. Σήμερα η Polbank απασχολεί 3.000 υπαλλήλους.

Μέσα στην πρώτη διετία κατέστη κερδοφόρος παρά τις σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την ανάπτυξή της.

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη και η επιτυχής πώληση της Polbank αποδεικνύει την ικανότητα της Eurobank EFG να δημιουργεί από μηδενική βάση, σημαντική προστιθέμενη αξία, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στη σημερινή συγκυρία η κεφαλαιακή ενίσχυση από την ολοκλήρωση της συναλλαγής έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς μειώνει ισόποσα τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας ενόψει της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών πώλησης της Polbank και της Eurobank Tekfen, οι ανάγκες για ρευστότητα που απορροφούν οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδος περιορίζονται σε κάτω του 1 δισ. ευρώ κάτι που αποδεικνύει την επιτυχία της πολιτικής του Ομίλου της Eurobank για την αυτόνομη χρηματοδότηση των εκτός Ελλάδος δραστηριοτήτων του.

Σημειώνεται ότι η Eurobank πέραν και της συμφωνίας πώλησης της Eurobank Tekfen μέσω της οποίας η Τράπεζα έχει ενισχύσει τα κεφάλαιά της κατά 60 μ.β., έχει προχωρήσει και σε σειρά άλλων κινήσεων για την οργανική ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης όπως η επαναγορά ομολογιακών υποχρεώσεων από τη διεθνή και εγχώρια κεφαλαιαγορά με θετική επίπτωση επιπλέον 60 μ.β.

Συνολικά, οι παραπάνω κινήσεις ισοδυναμούν με οργανική ενίσχυση κεφαλαίων κατά 1 δισ. ευρώ (220 μ.β. CT1) και βελτίωση της ρευστότητας κατά 3,5 δισ. ευρώ.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η Eurobank συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματος οργανικής ενίσχυσης των βασικών ιδίων κεφαλαίων της, κυρίως μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και της μείωσης του λειτουργικού κόστους, ενώ κεντρικός στόχος των επιλογών της παραμένει η οργανική μείωση των κεφαλαιακών της αναγκών και η διαφύλαξη του ιδιωτικού χαρακτήρα της Τράπεζας ενόψει της δρομολογούμενης ανακεφαλαιοποίησης.