Jumbo: Οκτώ αιτήσεις για μετατροπή ομολογιών σε μετοχές
Παρασκευή, 23-Μαρ-2012 10:42
Οκτώ (8) αιτήσεις-δηλώσεις υποβλήθηκαν κατά την 8.3.2012 από δικαιούχους ομολογιούχους για την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής συνολικά 9.673 ομολογιών του ΜΟΔ (Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου), ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού € 10,00, οι οποίες μετατρέπονται συνολικά σε 20.317 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία όπως ανακοίνωσε η Jumbo.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των € 28.443,80, με την έκδοση 20.317 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία. Το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 181.947.551,80, διαιρούμενο σε 129.962.537 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία. Η λόγω της άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά ποσού € 68.286,20 άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η ανωτέρω αύξηση διαπιστώθηκε με την από 9.3.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε αναλόγως το περί κεφαλαίου άρθρο 5 παρ. Α’ του Καταστατικού της και πιστοποιήθηκε με την από 12.3.2012 απόφαση του ιδίου οργάνου, οι οποίες, καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης την 20.3.2012 και σχετικές Ανακοινώσεις με αριθ. πρωτ. Κ2-1760 και Κ2-1760 (δις) αντίστοιχα θα δημοσιευτούν στο ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
Σημειώνεται ότι με βάση τον όρο 8.3. του ΜΟΔ οι νέες αυτές 20.317 κοινές ονομαστικές μετοχές, θα δικαιούνται μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012, κατά την οποία ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών.
Η εταιρεία επισημαίνει ότι για την έκδοση των νέων μετοχών θα τηρηθεί η τυπική διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, όπως προβλέπεται στους όρους του ΜΟΔ, στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο κεφάλαιο 5.3.6 του ισχύοντος Κανονισμού του ΧΑ, σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών, μετά την εμπρόθεσμη υποβολή στο ΧΑ από την εταιρία, των απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών και εγγράφων. Κατά το δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, την 3η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής τους από το ΧΑ, όπως θα αναφέρεται σε νεώτερη σχετική ανακοίνωση που θα έχει δημοσιευτεί τουλάχιστον πριν από μία εργάσιμη ημέρα. Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. την προηγούμενη ημέρα της έναρξης διαπραγμάτευσης τους.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τους όρους του υφιστάμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) της εταιρίας, έκδοσης της 8.9.2006, όπως έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την από 7.6.2006 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σε συνδυασμό με τις από 3.8.2006, 31.8.2006, 5.9.2006, 6.9.2006, 8.9.2006 και 14.4.2009 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, ως προς το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές ισχύουν τα εξής (όρος 8.1. του ΜΟΔ):
Κάθε 1 ομολογία παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 2,100840336 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία ( «Λόγος Μετατροπής»). Η τιμή μετατροπής είναι € 4,76 ανά μετοχή. Το δικαίωμα μετατροπής μπορούσε να ασκηθεί για πρώτη φορά την πρώτη ημέρα έναρξης του τετάρτου (4ου) έτους από την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου (συγκεκριμένα την 8.9.2009) και εφεξής μπορεί να ασκείται ανά εξάμηνο, την αντίστοιχη με την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου ημερομηνία κάθε μήνα («Ημερομηνία Μετατροπής»).
Διαδικασία πληρωμής των κλασματικών υπολοίπων
Με βάση τους όρους του υφιστάμενου από 8.9.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου συνολικού ποσού € 42.432.150,00 (εφεξής ΜΟΔ) της εταιρίας, την 8.3.2012, μετατράπηκαν 9.673 ομολογίες, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ποσού € 10,00 η κάθε μία, σε 20.317 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία.
Σημειώνεται ότι με βάση τον όρο 8 του Προγράμματος του ΜΟΔ: Σε περίπτωση που από τη μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που ανήκουν σε ορισμένο Ομολογιούχο προκύψουν κλασματικές μετοχές (δηλ. μετοχές που υπολείπονται της μονάδας), ο Ομολογιούχος θα μπορεί να μετατρέψει μόνο τόσες ομολογίες, ώστε να λάβει ακέραιο αριθμό μετοχών.
Για τις υπόλοιπες ομολογίες ο Εκδότης θα καταβάλλει στον Ομολογιούχο σε μετρητά ποσό ίσο με την αξία της ομολογίας κατά την Ημερομηνία Μετατροπής.
Το ποσό που δικαιούται κάθε ομολογιούχος δικαιούχος κλασματικών υπολοίπων εισπράττονται από τη Δευτέρα 26.3.2012 και εφεξής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.30’ μέχρι 14.00’, από την εκπρόσωπο των ομολογιούχων «Τράπεζα EFG Eurobank - Ergasias Α.Ε.», Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών (Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας - Νέα Ιωνία Τ.Κ. 142 34 Κτίριο Α’ Ισόγειο, τηλ. Κέντρο 210 3523300), με την προσκόμιση των στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των € 28.443,80, με την έκδοση 20.317 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία. Το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 181.947.551,80, διαιρούμενο σε 129.962.537 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία. Η λόγω της άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά ποσού € 68.286,20 άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η ανωτέρω αύξηση διαπιστώθηκε με την από 9.3.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε αναλόγως το περί κεφαλαίου άρθρο 5 παρ. Α’ του Καταστατικού της και πιστοποιήθηκε με την από 12.3.2012 απόφαση του ιδίου οργάνου, οι οποίες, καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης την 20.3.2012 και σχετικές Ανακοινώσεις με αριθ. πρωτ. Κ2-1760 και Κ2-1760 (δις) αντίστοιχα θα δημοσιευτούν στο ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
Σημειώνεται ότι με βάση τον όρο 8.3. του ΜΟΔ οι νέες αυτές 20.317 κοινές ονομαστικές μετοχές, θα δικαιούνται μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012, κατά την οποία ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών.
Η εταιρεία επισημαίνει ότι για την έκδοση των νέων μετοχών θα τηρηθεί η τυπική διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, όπως προβλέπεται στους όρους του ΜΟΔ, στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο κεφάλαιο 5.3.6 του ισχύοντος Κανονισμού του ΧΑ, σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών, μετά την εμπρόθεσμη υποβολή στο ΧΑ από την εταιρία, των απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών και εγγράφων. Κατά το δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, την 3η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής τους από το ΧΑ, όπως θα αναφέρεται σε νεώτερη σχετική ανακοίνωση που θα έχει δημοσιευτεί τουλάχιστον πριν από μία εργάσιμη ημέρα. Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. την προηγούμενη ημέρα της έναρξης διαπραγμάτευσης τους.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τους όρους του υφιστάμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) της εταιρίας, έκδοσης της 8.9.2006, όπως έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την από 7.6.2006 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σε συνδυασμό με τις από 3.8.2006, 31.8.2006, 5.9.2006, 6.9.2006, 8.9.2006 και 14.4.2009 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, ως προς το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές ισχύουν τα εξής (όρος 8.1. του ΜΟΔ):
Κάθε 1 ομολογία παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 2,100840336 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία ( «Λόγος Μετατροπής»). Η τιμή μετατροπής είναι € 4,76 ανά μετοχή. Το δικαίωμα μετατροπής μπορούσε να ασκηθεί για πρώτη φορά την πρώτη ημέρα έναρξης του τετάρτου (4ου) έτους από την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου (συγκεκριμένα την 8.9.2009) και εφεξής μπορεί να ασκείται ανά εξάμηνο, την αντίστοιχη με την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου ημερομηνία κάθε μήνα («Ημερομηνία Μετατροπής»).
Διαδικασία πληρωμής των κλασματικών υπολοίπων
Με βάση τους όρους του υφιστάμενου από 8.9.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου συνολικού ποσού € 42.432.150,00 (εφεξής ΜΟΔ) της εταιρίας, την 8.3.2012, μετατράπηκαν 9.673 ομολογίες, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ποσού € 10,00 η κάθε μία, σε 20.317 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία.
Σημειώνεται ότι με βάση τον όρο 8 του Προγράμματος του ΜΟΔ: Σε περίπτωση που από τη μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που ανήκουν σε ορισμένο Ομολογιούχο προκύψουν κλασματικές μετοχές (δηλ. μετοχές που υπολείπονται της μονάδας), ο Ομολογιούχος θα μπορεί να μετατρέψει μόνο τόσες ομολογίες, ώστε να λάβει ακέραιο αριθμό μετοχών.
Για τις υπόλοιπες ομολογίες ο Εκδότης θα καταβάλλει στον Ομολογιούχο σε μετρητά ποσό ίσο με την αξία της ομολογίας κατά την Ημερομηνία Μετατροπής.
Το ποσό που δικαιούται κάθε ομολογιούχος δικαιούχος κλασματικών υπολοίπων εισπράττονται από τη Δευτέρα 26.3.2012 και εφεξής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.30’ μέχρι 14.00’, από την εκπρόσωπο των ομολογιούχων «Τράπεζα EFG Eurobank - Ergasias Α.Ε.», Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών (Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας - Νέα Ιωνία Τ.Κ. 142 34 Κτίριο Α’ Ισόγειο, τηλ. Κέντρο 210 3523300), με την προσκόμιση των στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου.