ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15:39

Της Νένας Μαλλιάρα

Τη βαθειά ικανοποίησή τους για το deal, το οποίο δούλευαν «υπερεντατικά» το τελευταίο 15θημερο και υλοποιείται με τη συμμετοχή ενός διεθνούς επενδυτή όπως το Κατάρ, τόνισαν στην κοινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησαν οι επικεφαλής των Alpha Bank και Eurobank (κ.κ. Γιάννης Κωστόπουλος και Δημήτριος Μαντζούνης από την πλευρά της Alpha Bank και Ευ. Χριστοδούλου και Ν. Νανόπουλου από πλευράς Eurobank).

Είναι χαρακτηριστικό ότι τονίστηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ότι πρόκειται για μια συγχώνευση ίσων και ομότιμων, με τις δυο πλευρές να βρίσκονται σε πλήρη συνεννόηση. Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά «συνεννοούμαστε με τα μάτια» ενώ την ίδια στιγμή τονίστηκε πως πρόκειται για μια συγχώνευση που δεν υπόκειται σε λόγους ανάγκης.

Ιδιαίτερα μνεία έγινε και από τις δυο πλευρές στον «καταλυτικό ρόλο» του Κατάρ, το οποίο είναι μέτοχος της Alpha Bank εδώ και 3 χρόνια και μάλιστα σταθερός επενδυτής.

Οι επικεφαλής των δυο τραπεζών αναφέρθηκαν στις σημαντικές συνέργειες και στην ισχυροποίηση του νέου σχήματος (θα φέρει την επωνυμία “Alpha Euro”, με τα χρώματα της Alpha Bank) το οποίο θα έχει μετά τη συγχώνευση προ φόρμα Core Tier I κοντά στο 14% ή διαφορετικά 4 δισ. ευρώ προ φόρων κεφαλαιακό απόθεμα πάνω από το όριο του 10% που θα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2012.

Οι συνέργειες του ενιαίου σχήματος ανέρχονται σε 650 εκατ. ευρώ κατ’ έτος και σε βάθος τριετίας ή 3,4 δισ. ευρώ σε παρούσα αξία. Οι συνέργειες θα επιτευχθούν από περικοπές λειτουργικού κόστους (350 εκατ. ευρώ), από το κόστος χρήματος (210 εκατ. ευρώ) και από συνέργειες εσόδων (90 εκατ. ευρώ).

Οι διοικήσεις των δυο τραπεζών υπήρξαν καθησυχαστικές ως προς τους εκπροσώπους των εργαζομένων, λέγοντας ότι το κλείσιμο καταστημάτων δεν είναι το ζητούμενο στην παρούσα φάση αν και βεβαίως θα πρέπει να αναμένεται εξορθολογισμός του δικτύου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ρόλο των καταστημάτων για την προσέλκυση καταθέσεων. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νανόπουλος, στόχος είναι να προσελκυστούν καταθέσεις και «οι καταθέτες έχουν κάθε λόγο να ξαναφέρουν τα χρήματά τους στην ενιαία τράπεζα τη στιγμή που βλέπουν ένα ξένο επενδυτή όπως το Κατάρ να φέρνει κεφάλαια στην τράπεζα».

Όπως ανακοινώθηκε και πρόκειται να δημοσιοποιηθεί το απόγευμα στα αποτελέσματα που θα παρουσιάσουν οι δυο τράπεζες, στο ενιαίο σχήμα έχει αποτιμηθεί και το κόστος από τη συμμετοχή στο PSI, έχουν συνυπολογιστεί οι επιπτώσεις από τον έλεγχο της BlackRock «η οποία δεν πρέπει να δαιμονοποιείται», η αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του δημοσίου (1,9 δισ. ευρώ) σε βάθος χρόνου, καθώς και πλάνο ρευστότητας για τον απεγκλωβισμό από το δανεισμό της ΕΚΤ (1,7 δισ. ευρώ αναμένεται να εισρεύσουν φέτος από την πώληση της Polbank).

Η συμμετοχή του Κατάρ στη συγχώνευση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς όχι μόνο αποτελεί την πρώτη μεγάλη ξένη επένδυση στην Ελλάδα μετά την κρίση και μάλιστα στο χρηματοοικονομικό τομέα, αλλά και διότι το Κατάρ είναι μεγάλος μέτοχος σε τράπεζες όπως η Credit Suisse και η Barclays.

Το ενιαίο σχήμα θα έχει ισχυρή παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη όντας η δεύτερη ή τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα σε κάθε χώρα δραστηριοποίησης. Το μερίδιο αγοράς στη Ρουμανία θα ανέρχεται στο 11%, στη Βουλγαρία σε 13%, στη Σερβία σε 11% και στην Κύπρο σε 9%.

Σημειώνεται ότι με βάση ιστορικά δεδομένα η λειτουργική κερδοφορία των δυο τραπεζών είναι της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ ετησίως προ προβλέψεων.

Σε ό,τι αφορά τέλος την ενίσχυση της οικονομίας, αναφέρθηκε ότι το νέο σχήμα θα αποτελέσει μοχλό αναπτυξιακής δραστηριότητας για την ανόρθωση της οικονομίας όταν βγούμε από την κρίση. Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα προς επιχειρήσεις αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά ότι «οι στρόφιγγες δεν είναι κλειστές από τις τράπεζες, απλώς δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή».