Της Νένας Μαλλιάρα

Στο διάστημα 10 – 24 Ιουνίου αναμένονται οι δημόσιες εγγραφές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αγροτικής Τράπεζας μετά τη χθεσινή έγκριση που παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας. Η έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, όσο και η αύξηση κεφαλαίου, συνολικού ύψους  1,26 δισ. ευρώ, ανοίγουν νέα σελίδα για την Αγροτική Τράπεζα, η οποία εν ευθέτω χρόνω θα οδηγήσει και σε μείωση του ποσοστού του Δημοσίου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με άποψη που διατύπωσε στην προ μηνός γενική συνέλευση των μετόχων ο διοικητής της ΑΤΕbank κ. Θ. Πανταλάκης, το Δημόσιο δεν έχει λόγο να κρατήσει πάνω από το 50% συν μία μετοχή στην τράπεζα (από 77% σήμερα).

Μετά την αύξηση κεφαλαίου ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (pro forma) της ATEbank θα διαμορφωθεί σε 12,54% από 7,4% σήμερα. Σημειώνεται ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ομίλου προβλέπει ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ξεπεράσει το 13% το 2013.

Σύμφωνα με αναλυτικές πληροφορίες του Capital.gr, το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει ότι το μέγεθος της ATEbank  θα μειωθεί μέχρι το τέλος του 2013 τουλάχιστον κατά 25,7% ή 8,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2009. Αυτό θα επιτευχθεί με πώληση στοιχείων ενεργητικού, μείωση του υπολοίπου δανείων κατά 13% και μείωση της έκθεσης της τράπεζας σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα στα 2,1 δισ. ευρώ το 2013 (μέσω της μη ανανέωσης ομολόγων λήξης 2011-2013 και μη αγοράς νέων ομολόγων κατά την ίδια περίοδο).

Στο πλαίσιο της απομόχλευσης, εντός του 2011 και οπωσδήποτε έως τα τέλη του 2012, θα πωληθούν όλες οι συμμετοχές του μη αμιγώς χρηματοοικονομικού τομέα του ομίλου (ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και θα ακολουθήσουν οι ΕΛΒΙΖ, Δωδώνη, ΣΕΚΑΠ), οι χρηματοοικονομικές συμμετοχές σε ΑΤΕ Bank Romania, ΑΙΚ Banka και FBB, καθώς και οι επενδυτικές συμμετοχές σε ΟΤΕ, Τράπεζα Πειραιώς, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ και Folli Follie. Δεν πρόκειται να πωληθεί η ΑΤΕ Ασφαλιστική.
 
Η απομόχλευση του ομίλου περιλαμβάνει επίσης μείωση κατά 13% του χαρτοφυλακίου δανείων της τράπεζας που αντιστοιχεί σε μείωση δανείων ύψους 3 δισ. ευρώ, με αιχμή στη μείωση των δανείων προς το Δημόσιο και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (μείωση κατά 28,6%). 

Ο περιορισμός του δανειακού χαρτοφυλακίου της Αγροτικής θα αφορά και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς θα περιοριστούν οι νέες δανειοδοτήσεις σε τομείς με αυξημένο ρίσκο και η πιστωτική επέκταση θα εστιασθεί σε τομείς με αναπτυξιακή προοπτική και στην πράσινη οικονομία. 

Παράλληλα, η τράπεζα θα εμμείνει στην πολιτική ενίσχυσης της ποιότητας του δανειακού της χαρτοφυλακίου, προχωρώντας σε διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων ύψους 800 εκατ. ευρώ. 

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει «τομές» και σε επίπεδο λειτουργικού κόστους. Μέχρι το 2013 (σε σχέση με το 2009) αυτό θα πρέπει να έχει μειωθεί κατά 25% μέσω της ελάφρυνσης του μισθολογικού κόστους και των οικονομιών κλίμακας που θα δημιουργηθούν από την πώληση θυγατρικών, συγχωνεύσεις θυγατρικών κ.ά. Από 1/1/11 το μισθολογικό κόστος έχει ήδη μειωθεί κατά 10% (σημειώνεται επιπλέον ότι 500 εργαζόμενοι του ομίλου συνταξιοδοτήθηκαν το 2010 και άλλοι 600 πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μέσα στην προσεχή τριετία).

Ο στόχος της εξυγίανσης του ομίλου της ΑΤΕbank έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται, κάτι που αναμένεται να πιστοποιηθεί και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου 2011 που αναμένεται αύριο. Αν και τα αποτελέσματα της τράπεζας παραμένουν ζημιογόνα, αναμένονται αυξημένα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη (σημειώνεται ότι το 2010 τα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη αυξήθηκαν κατά 42,7% σε ετήσια βάση, με το δ΄τρίμηνο του έτους να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας), καθώς και αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους (αυτά αυξήθηκαν πέρυσι κατά 9,8% σε ετήσια βάση χάρη και στη σημαντική συγκράτηση του κόστους άντλησης χρήματος κατά 8,3% σε ετήσια βάση).

Και στο α΄ τρίμηνο 2011 η εξυγίανση του ισολογισμού της Αγροτικής Τράπεζας «περνά» μέσα από το σχηματισμό υψηλών προβλέψεων για προβληματικά δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού. Το 2010 οι προβλέψεις για απομείωση περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας ανήλθαν σε 604 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 468,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και 135,4 εκατ. ευρώ απομείωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου μετοχών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Σημειώνεται ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της ATEbank ανερχόταν στα τέλη του 2010 στο 11,08%, ενώ ο δείκτης κάλυψης επισφαλών δανείων κινείται στο 67,3%.