Έντονος προβληματισμός επικρατεί στη χρηματιστηριακή αγορά για τις εξελίξεις αναφορικά με την αναχρηματοδότηση του ομίλου Α.Γ. Πετζετάκις.

 

Η καθυστέρηση στη λήψη ομολογιακού δανείου και επιπλέον υβριδικού δανείου συνολικού ύψους 105 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αναχρηματοδοτήσουν τόσο τα ληξιπρόθεσμα κοινοπρακτικά όσο και όλα τα υφιστάμενα διμερή δάνεια της εταιρείας, έχει προκαλέσει την προσοχή των χρηματιστηριακών αρχών και σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα θα συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Στελέχη της εταιρείας αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις για την αναχρηματοδότηση βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης, όμως οι τελικές συμβάσεις μέχρι σήμερα δεν έχουν υπογραφεί καθώς είναι ακόμα σε εξέλιξη οι συννενοήσεις με την μειοψηφία των τραπεζών που θα συμμετάσχουν στο ομολογιακό δάνειο.

 

Σημειώνεται ότι η Πετζετάκις έχει αναθέσει στις Calyon Corporate and Investment Bank και Εμπορική Τράπεζα να τοποθετήσουν εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό επταετές υβριδικό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης ύψους έως 35 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, οι τρεις μεγαλύτερες πιστώτριες τράπεζές της έχουν αναλάβει την από κοινού διοργάνωση εξαετούς ομολογιακού δανείου 70 εκατ.ευρώ

 

Τι απαντά με επίσημη ανακοίνωση η διοίκηση της Πετζετάκις στο ΧΑ.

 

Κατόπιν επιστολής του Χ.Α. η εισηγμένη Πετζετάκις προχώρησε στην εξής επιστολή:

 

1. Πρωταρχικός στόχος της Διοίκησης της Αριστόβουλος Γ. Πετζετάκις Α.Ε. (ΑΓΠ) αποτελεί η αναχρηματοδότηση της εταιρίας. Ο λόγος της συνεχιζόμενης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης του νέου κοινού ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου οφείλεται αποκλειστικά στην προϋπόθεση της σύμπραξης του συνόλου των 17 πιστωτριών τραπεζών της ΑΓΠ, πράγμα που δεν έχει μέχρι σήμερα καταστεί εφικτό. Οι διαπραγματεύσεις με τον μικρό αριθμό τραπεζών, που δεν έχει μέχρι σήμερα συμφωνήσει, είναι σε εξέλιξη και η στόχευση της Διοίκησης της ΑΓΠ είναι η ολοκλήρωση της εν λόγω αναχρηματοδότησης να μην παραταθεί πέραν του γ΄ τριμήνου 2006, σύμφωνα και με την από 5/7/2006 επιστολή μας.

 

2. Η αύξηση του υπολοίπου των ληξιπρόθεσμων δόσεων των δανείων της ΑΓΠ από Euro 49,6 εκ. σε Euro 56,1 εκ. αφορά δόσεις των υπό αναχρηματοδότηση δανείων, που κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.

 

3. Η τοποθέτηση και η εκταμίευση του υβριδικού δανείου ύψους έως Euro 35 εκ. 7ετούς διάρκειας δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς προϋποθέτει την ταυτόχρονη ολοκλήρωση του ως άνω Ομολογιακού Δανείου.

 

4. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΑΓΠ αντιπροσωπεύουν το 231,9% και 99,7% των ιδίων κεφαλαίων και 93,2% και 27,7% του κύκλου εργασιών της ΑΓΠ και του Ομίλου αντίστοιχα. Οι Δείκτες Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων προς Χρεωστικούς Τόκους και Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων προς Καθαρό Τραπεζικό Δανεισμό με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων 12 μηνών έως και τις 31/03/2006 διαμορφώνονται στα 1,7 και 8,3 αντίστοιχα.

 

5. Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 1ου εξαμήνου 2006 της ΑΓΠ και του Ομίλου θα δημοσιευθούν εντός των νομίμων προθεσμιών, ενώ τα υπό διαμόρφωση βασικά οικονομικά μεγέθη της ΑΓΠ και του Ομίλου δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν από τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2006.