Της Ρόης Χάικου

Τα ίδια κεφάλαια και οι υφιστάμενες ανοικτές πιστώσεις που διαθέτει ο ΟΤΕ θα είναι τα δύο «ατού» της διοίκησης στον αγώνα αποπληρωμής του μεγάλου ομολογιακού των 1,4 δισ. ευρώ που λήγει του... Αγίου Βαλεντίνου.

Οι επαφές με ξένες και ελληνικές τράπεζες είναι συνεχείς και σύμφωνα με πληροφορίες τα περίπου 600 εκατ. ευρώ που καλείται να βρει ο ΟΤΕ από το 1,4 δισ. θα προκύψουν από τη συνεισφορά των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στόχος της διοίκησης του Οργανισμού είναι να μην «τραβήξει» κεφάλαια από την Deutsche Telekom, εάν δεν υπάρξει λόγος, δηλαδή αν δεν δεχτούν οι τράπεζες να δανείσουν την ελληνική εταιρεία. 

Αρμόδια στελέχη του Οργανισμού ανέφεραν στο Capital.gr πως διαθέτει ανοικτή γραμμή πίστωσης (credit facility) ύψους 322- 330 εκατ. ευρώ, η οποία και θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του ομολογιακού, ενώ από τα 900 εκατ. ευρώ που είναι τα ταμειακά του διαθέσιμα, εκτιμάται πως θα αντληθούν περί τα 500-600 εκατ. ευρώ. 

Τα υπόλοιπα 600 εκατ. ευρώ θα προκύψουν από δανεισμό με τρία σενάρια να εξετάζονται: έκδοση ομολογιακού δανείου, κοινοπρακτικό δάνειο ή από την D.T., με τους επιτελείς του ΟΤΕ να αναφέρουν ότι «μέχρι την τελευταία στιγμή κανείς δεν ξέρει πώς θα κινηθούν οι αγορές». Οι ίδιες πηγές σημείωναν πως εάν η κατάσταση στις αγορές τις επόμενες δύο εβδομάδες είναι εξαιρετικές, τότε μπορεί να προκριθεί η λύση του ομολογιακού δανείου, αλλιώς οι επιτελείς του ΟΤΕ θα κινηθούν προς την σύναψη κοινοπρακτικού δανείου με την συμμετοχή εγχώριων και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Καθώς δε, η D.T. λειτουργεί για τον ΟΤΕ σαν «lender of last resort», δηλαδή ως δανειστής τελευταίας προσφυγής και η παρουσία της στον Οργανισμό αποτελεί «εχέγγυο», όπως σχολίαζαν πηγές του, εκτιμάται πως ο ΟΤΕ δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στην έκδοση δανείου. Εάν δε, το σκηνικό ανατραπεί πλήρως, τότε, μπορεί ένα μέρος των κεφαλαίων να δοθεί από τους Γερμανούς και το υπόλοιπο από τις τράπεζες. Το γεγονός δε, ότι ο βασικός μέτοχος του ΟΤΕ έχει αποφασίσει να στηρίξει ενεργά τον ελληνικό πάροχο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό και για τις διεθνείς αγορές, αφού η εξασφάλιση τραπεζικών δανείων αυτή την περίοδο είναι και δύσκολη και ακριβή.

Οι διαδικασίες και οι επαφές προχωρούν πυρετωδώς, καθώς το ομολογιακό των 1,4 δισ. ευρώ, που εκδόθηκε στις 12/2/2008 ωριμάζει στις 14 Φεβρουαρίου.

Το δεύτερο ομολογιακό

Εφέτος πάντως, λήγει και δεύτερο ομολογιακό ύψους 650 εκατ. ευρώ, στα μέσα του Νοεμβρίου, για το οποίο η διοίκηση του ΟΤΕ έχει μπροστά της χρόνο να αποφασίσει αν και πώς θα αναχρηματοδοτηθεί.

Όπως ανέφεραν από τον Οργανισμό, μέχρι τότε η εταιρεία θα έχει παράξει κι άλλα μετρητά, ενώ μεγάλες προσδοκίες έχει δημιουργήσει η επικείμενη πώληση της Telecom Serbia. 

Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση της χώρας έχει αποτιμήσει το 51% του σερβικού παρόχου κατ’ ελάχιστον στα 1,4 δισ. ευρώ, από την πώληση του 20% που κατέχει ο ΟΤΕ, έχει λαμβάνειν τουλάχιστον 540 εκατ. ευρώ. Ποσό το οποίο, όπως έχει δηλώσει ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ μπορεί να διατεθεί είτε για την αποπληρωμή δανείων είτε και για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

Εξώδικο από την ΟΜΕ-ΟΤΕ

Με εξώδικη πρόσκληση καλεί η ΟΜΕ-ΟΤΕ τη διοίκηση σε διάλογο για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Το εξώδικο που απεστάλη εχθές, καλεί τα αρμόδια στελέχη της διοίκησης να συναντηθούν με την Ομοσπονδία στις 2 αύριο το μεσημέρι στο Μέγαρο του ΟΤΕ.

roi.haikou@capital.gr