Πειραιώς: Στις 3/1 οι όροι της ΑΜΚ

Της Νένας Μαλλιάρα

Για ένα δύσκολο επόμενο εξάμηνο έκανε λόγο στη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς ο πρόεδρος του ομίλου Μιχάλης Σάλλας.

Η γενική συνέλευση έδωσε εξουσιοδότηση για την αμκ των 800 εκατ. ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων, προσδιορίζοντας τους όρους και τη διαδικασία έκδοσης.

Όπως τόνισε ο κ. Σάλλας, επειδή το διάστημα των επόμενων δύο εβδομάδων υπάρχει λόγω της χρονικής περιόδου αυξημένη αβεβαιότητα, σε συνεργασία με τους αναδόχους κρίθηκε ότι για την προστασία των μετόχων και της μετοχής της τράπεζας οι αποφάσεις για τη διαδικασία της αμκ να ληφθούν με το νέο έτος.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους  μέχρι 250 εκατ. ευρώ, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Η τιμή μετατροπής των ομολογιών αποφασίστηκε να είναι υψηλότερη από τη μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής για διάστημα 30 ημερών πριν από την ημερομηνία της απόφασης του δ.σ. για την έκδοσή τους.

Η γενική συνέλευση αποφάσισε επίσης τη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών, σε 0,30 ευρώ, με σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

Όπως είπε ο κ. Σάλλας, η μείωση αυτή είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα, και δεν έχει επίπτωση στα ίδια κεφάλαια της τράπεζας, ενώ δεν πρόκειται να εκδοθούν δωρεάν μετοχές.

Σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα της αύξησης, εκτιμάται ότι στις 10 Ιανουαρίου 2011 θα γίνει η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση, στις 17 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων συμμετοχής στην αύξηση, ενώ στις 31 Ιανουαρίου προσδιορίζεται η λήξη της περιόδου εγγραφών.

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στις 10 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Σάλλα, η επικείμενη ενίσχυση των κεφαλαίων της Τρ. Πειραιώς κατά 800 εκατ. ευρώ, θα ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια, με τον δείκτη equity Tier 1 να διαμορφώνεται στο 9,5%, τιν δείκτη Tier 1 στο 10,8% και το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, στο 11,7% (+200 μονάδες βάσης pro forma με στοιχεία 30/9/2010).

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Μ. Σάλλας είπε ότι το επόμενο εξάμηνο θα είναι δύσκολο και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι θα περιοριστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

«Το 2011 θα είναι το πιο δύσκολο έτος όμως ήδη δημιουργούνται προϋποθέσεις βελτίωσης για κάποιους τομείς της οικονομίας. Δεν είναι μόνο κάποια επενδυτικά σχέδια στο μέτωπο της πράσινης ανάπτυξης τα οποία συζητούνται ήδη από μεγάλους επενδυτικούς οίκους, είναι και σχέδια στο real estate τα οποία βεβαίως θα απαιτήσουν μήνες για να πάρουν σάρκα και οστά, είναι και η μείωση του ΦΠΑ στον τουρισμό που θα περάσει στη διεθνή αγορά δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για τον τουρισμό την επόμενη περίοδο, υπάρχει επίσης βελτίωση και στην εξαγωγική δραστηριότητα, που σημαίνει ότι υπάρχει βελτίωση στο χρόνιο πρόβλημα με το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Όλα αυτά δείχνουν ότι κάτι πάει να γίνει», είπε ο Μ. Σάλλας, αρκεί να προσηλωθούμε στο πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Αναφερόμενος στον τραπεζικό κλάδο, τόνισε ότι ο χρηματοοικονομικός χώρος άντεξε και θα αντέξει. «Στην Ελλάδα, εάν δεν έχει σημειωθεί ανεπανόρθωτη ζημιά, αυτό οφείλεται στην υγεία των τραπεζών. Τώρα, οι τράπεζες ενισχύονται για να βοηθήσουν περισσότερο την οικονομία».

Τέλος ο Μ. Σάλλας δήλωσε ότι η δράση και ο πλούτος της χώρας θα εξαρτηθεί από τις επενδύσεις που έχει κάνει στο εξωτερικό. «Πριν από δύο χρόνια είχα πει ότι δεν πρέπει να κάνουμε βήμα πίσω από τις επενδύσεις μας στο εξωτερικό. Μετά από 20 χρόνια προσπαθειών, η Ελλάδα απέκτησε εξωστρέφεια και αυτή πρέπει να συντηρηθεί ώστε να μπορέσουμε να εξέλθουμε από την κρίση».