Επιτυχία Αράπογλου η αύξηση κεφαλαίου (update)

Πέμπτη, 06-Ιουλ-2006 09:45

Του Γ. Δημητρομανωλάκη

Η υπερκάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας κατά 1,75 φορές σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τις διεθνείς αγορές αλλά και σε μια περίοδο εντόνων διακυμάνσεων για την οικονομία της Τουρκίας σίγουρα αποτελεί την πρώτη επιτυχία της διοίκησης της Τράπεζας. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει γίνει στην Ευρώπη το 2006. Υπενθυμίζεται ότι ο γαλλικός όμιλος της BNP Paribas με κεφαλαιοποίηση 55 δις. ευρώ πριν από λίγους μήνες υλοποίησε σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,5 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την Εθνική πολλοί έκαναν λόγο για άλμα στο κενό, για μεγάλα ρίσκα της Τράπεζας, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που μίλησαν και για άλμα στο μέλλον. Ο ίδιος ο Τάκης Αράπογλου δέχτηκε δριμεία κριτική από την αξιωματική αντιπολίτευση για την απόφαση του να εξαγοράσει την Τουρκική Τράπεζα Finasbank.

Όμως παρόλα ταύτα η Εθνική συγκέντρωσε τα 3 δισ. ευρώ που χρειάζονταν για την επένδυση της, ενώ δεν έμεινε ούτε μια αδιάθετη μετοχή. Έτσι λοιπόν κατά τα φαινόμενα καταρρίπτεται και ο μύθος ότι η Citigroup θα εξαγόραζε τις αδιάθετες μετοχές των ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων και ότι ο αμερικανικός κολοσσός θα μας «άρπαζε» μέσα από τα χέρια μας τη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα στην χώρα.

Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι οι μικροεπενδυτές που έλαβαν μέρος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της εξαγοράς δικαιωμάτων, ενώ και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι παρά τις αρχικές τους έντονες αντιδράσεις άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα τους παρά την υποχώρηση της μετοχής από τα 42 ευρώ στα 32 ευρώ.

Όμως οι δυσκολίες για τη διοίκηση της Εθνικής στην γείτονα χώρα δεν έχουν τελειώσει εδώ. Τώρα η Τράπεζα θα εξαγοράσει το ποσοστό του Τούρκου μεγαλοεπιχειρηματία νυν ιδιοκτήτη της Finasbank ενώ θα πρέπει να προχωρήσει σε και σε δημόσια προσφορά για την εξαγορά των ποσοστών της μειοψηφίας.

Στη συνέχεια θα πρέπει με την βοήθεια του κ. Χοσνού Οζιεγκίν (διατηρεί το 10% της FinasBank) να διαχειριστεί την τράπεζα και την δύσκολη αγορά της Τουρκίας σε μια περίοδο που παρατηρούνται μεγάλες πολιτικές εντάσεις και η οικονομία της πάει από το κακό στο χειρότερο (μεγάλη διολίσθηση της τουρκικής λίρας έναντι του ευρώ και του δολαρίου, σημαντικές εκροές ξένων κεφαλαίων κοκ)

Το στοίχημα της διοίκησης Αράπογλου δεν τελειώνει εδώ. H Εθνική Τράπεζα έκανε το πρώτο βήμα της διεθνοποίησής της. Όταν θα ολοκληρωθεί η εξαγορά της τουρκικής τράπεζας - δεν θα είναι απλή, θα απαιτήσει εγκρίσεις από τις τουρκικές αρχές, θα πάρει χρόνο, πιθανώς όλο το 2006 - η Εθνική δεν θα είναι αυστηρά μια ελληνική τράπεζα. Θα είναι πολυεθνική ενώ θα είναι άμεσα εξαρτώμενη από τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στη γείτονα.

Για το εάν πέτυχε ή όχι η επένδυση θα φανεί σε βάθος χρόνου. Πάντως ένα είναι σίγουρο. Το πρώτο βήμα έγινε.

Η επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους ότι η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά Euro 678.538.820, με καταβολή μετρητών ύψους Euro 3.000.498.662,04 και την έκδοση 135.707.764 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Euro 5,00 και τιμής διάθεσης Euro 22,11 η κάθε μία, η οποία είχε αποφασισθεί από τη Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 01.06.2006, έληξε στις 5.7.2006.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών που ζητήθηκε τόσο από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης όσο και από τους έχοντες δικαίωμα προεγγραφής ανήλθε σε 237.163.156 και το αντίστοιχο ποσό σε Euro 5.243.677.379,16, έναντι μετοχών προς διάθεση 135.707.764 αντίστοιχου ποσού Euro 3.000.498.662,04, υπερκαλύπτοντας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,75 φορές. Ειδικότερα, η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε πλήρως ως εξής:

(α) Ποσοστό 95,8% της συνολικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε με την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Συγκεκριμένα, ασκήθηκαν δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 130.002.090 νέες, κοινές ονομαστικές μετοχές και καταβλήθηκε το ποσό των Euro 2.874.346.209,90.

(β) Ποσοστό 4,2% καλύφθηκε με την άσκηση δικαιωμάτων προεγγραφής από παλαιούς μετόχους, από όσους απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης, ως και από απασχολουμένους του Ομίλου και συνταξιούχους της Τράπεζας. Το εν λόγω ποσοστό αντιστοιχεί σε 5.705.674 νέες, κοινές ονομαστικές μετοχές και το αντίστοιχο καταβληθέν ποσό σε Euro 126.152.452,14.

Συγκεκριμένα, κατά την προεγγραφή ζητήθηκαν συνολικά 107.161.066 μετοχές (102.740.039 μετοχές από ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης και 4.021.027 μετοχές από απασχολούμενους και συνταξιούχους), που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των αδιάθετων μετοχών κατά 18,78 φορές και διαμορφώνουν το ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησης εκ των προεγγραφών σε 5,3244%.

Κατόπιν των παραπάνω, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε κατά 100% με τη διάθεση 135.707.764 νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Euro 5,00 η κάθε μία και δεν συνέτρεξε λόγος πραγματοποίησης ιδιωτικής τοποθέτησης ούτε και ενεργοποίησης της σύμβασης Εγγύησης Κάλυψης.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά Euro 678.538.820. Η διαφορά από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού Euro 2.321.959.842,04 άγεται σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται πλέον σε Euro 2.374.885.880, διαιρούμενο σε 474.977.176 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 5,00 εκάστη.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή, με πίστωση στην μερίδα και στο λογαριασμό αξιών τους στο ΣΑΤ. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Τράπεζας.

Σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής ο Πρόεδρος της Τράπεζας κ. Τάκης Αράπογλου δήλωσε : "η υπερκάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου επιβεβαιώνει την ορθότητα των επιλογών μας και μας στηρίζει στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου μας που στοχεύει στην ανάδειξη της Εθνικής Τράπεζας σε ηγέτιδα δύναμη στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ευχαριστούμε το επενδυτικό κοινό για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε".

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15.44

Η Greenwood Sustainable Infrastructure (GSI) του Ομίλου Libra εξαγοράζει το δεύτερο μεγαλύτερο έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας υπό ανάπτυξη στον Καναδά

06/07

Πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης: Η νέα γενιά AI που ήλθε για να αλλάξει το μέλλον των επιχειρήσεων - Πώς μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία (και όχι κίνδυνο)

06/07

Σούπερ μάρκετ: Η μάχη των Ιωαννίνων, ο Σκλαβενίτης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο Γαλαξίας

06/07

Επιτυχία Αράπογλου η αύξηση κεφαλαίου (update)

Σχετικά Άρθρα