ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12:28

Της Νένας Μαλλιάρα

Χωρίς ουσιώδεις αλλαγές στη μετοχική της σύνθεση, ολοκληρώθηκε χθες η αύξηση κεφαλαίου, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, της Εθνικής Τράπεζας με υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές. Η επιτυχία του εγχειρήματος της Εθνικής δίνει ανάσα αισιοδοξίας τόσο για το άνοιγμα της διατραπεζικής αγοράς σε ελληνικές τράπεζες, ανεξαρτήτως του δανεισμού του Δημοσίου, όσο και προοπτική «ενέσεων» ρευστότητας στην πραγματική Οικονομία με νέες δανειοδοτήσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το 35,4% των ξένων θεσμικών μετόχων της Εθνικής, το 27% προέρχεται από την Ευρώπη και περίπου 8% από τις ΗΠΑ, ενώ θέση στην τράπεζα έχουν λάβει funds μακροπρόθεσμης επενδυτικής στρατηγικής. Αναλυτικά στοιχεία για το νέο μετοχολόγιο της Εθνικής Τράπεζας αναμένονται στις 20 Οκτωβρίου.

Πηγές από την Εθνική Τράπεζα αναφέρουν ότι η επιτυχία της αύξησης αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην τράπεζα, ενώ όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση της κεφαλαιακής ενίσχυσης, συνολικού ύψους 2,8 δισ. ευρώ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Tier I της τράπεζας θα διαμορφωθεί στο 14,6%, από τους ισχυρότερους στην Ευρώπη.  Παράλληλα, η τράπεζα θα έχει βελτιώσει τη ρευστότητά της και θα μπορεί να διαχειριστεί δυναμικά καθυστερήσεις δανείων και να συντηρήσει την ανάπτυξή της στο εξωτερικό.

Αμεσος στόχος της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας μετά την αύξηση κεφαλαίου είναι η αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών, ύψους 350 εκατ. ευρώ, που είχε λάβει ως κεφαλαιακή ενίσχυση από το «πακέτο» των 28 δισ. ευρώ, γεγονός που θα της επιτρέψει τη διανομή μερίσματος. 

Εν τω μεταξύ, την ερχόμενη εβδομάδα η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας θα ορίσει τους συμβούλους για τη διάθεση του 20% της Finansbank, μέσω της αύξησης 1 δισ. ευρώ που θα πραγματοποιήσει η τράπεζα. Η αύξηση κεφαλαίου της Finansbank θα υλοποιηθεί το διάστημα 15 Ιανουαρίου – 15 Φεβρουαρίου και θεωρείται εκ προοιμίου επιτυχημένη, καθώς ήδη έχει εκδηλωθεί ζωηρό ενδιαφέρον. 

Η επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας

Κατά 1,83 φορές υπεκαλύφθηκε το ζητούμενο ποσό από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Ειδικότερα, προσφέρθηκαν 3.315.704.345 ευρώ έναντι συνολικού ζητούμενου ποσού 1.815.054.306 ευρώ.

Αποτελέσματα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

Από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους καταβλήθηκε το ποσό των 620.371.138 ευρώ για 119.302.142 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης 98,3% του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν αιτήσεις προεγγραφής από κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης και αιτήσεις εγγραφής από απασχολούμενους και συνταξιούχους του Ομίλου της Τράπεζας σύμφωνα με τις οποίες ζητήθηκαν συνολικά 158.795.114 πρόσθετες νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των εναπομεινασών νέων μετοχών, μετά την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, κατά 75,4 φορές.

Ήτοι, ο συνολικός αριθμός νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που ζητήθηκε τόσο από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης όσο και από τους έχοντες δικαίωμα προεγγραφής και δικαίωμα απασχολούμενων και συνταξιούχων του Ομίλου της Τράπεζας ανήλθε σε 278.097.256, το αντίστοιχο δε ποσό σε 1.446.105.731 ευρώ έναντι μετοχών προς διάθεση 121.408.315 αντίστοιχου ποσού 607.041.575 ευρώ, υπερκαλύπτοντας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,3 φορές.

Αποτελέσματα έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

Από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους καταβλήθηκε το ποσό των € 1.157.807.648 για 222.655.317 μετατρέψιμες ονομαστικές ομολογίες που αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης 97,8% του συνολικού ποσού του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν αιτήσεις προεγγραφής από κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης και αιτήσεις εγγραφής από απασχολούμενους και συνταξιούχους του Ομίλου της Τράπεζας σύμφωνα με τις οποίες ζητήθηκαν συνολικά 136.882.878 πρόσθετες μετατρέψιμες ονομαστικές ομολογίες, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των εναπομεινασών μετατρέψιμων ομολογιών, μετά την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, κατά 27,5 φορές.

Ήτοι, ο συνολικός αριθμός μετατρέψιμων ομολογιών που ζητήθηκε τόσο από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης όσο και από τους έχοντες δικαίωμα προεγγραφής και δικαίωμα απασχολούμενων και συνταξιούχων του Ομίλου της Τράπεζας ανήλθε σε 359.538.195, το αντίστοιχο δε ποσό σε 1.869.598.614 ευρώ έναντι μετατρέψιμων ομολογιών προς διάθεση 227.640.590 αντίστοιχου ποσού € 1.183.731.068, υπερκαλύπτοντας την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου κατά 1,6 φορές.

Τα τελικά αποτελέσματα της κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών, το ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησης νέων μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών μέσω προεγγραφών και εγγραφών απασχολούμενων και συνταξιούχων του Ομίλου της Τράπεζας, η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έναρξης διαπραγμάτευσης τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νεώτερες ανακοινώσεις της Τράπεζας, σύμφωνα με το περιεχόμενο του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας και τις προηγηθείσες γνωστοποιήσεις προς το επενδυτικό κοινό, μετά την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης του Ελληνικού Δημοσίου για απόκτηση αδιάθετων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και μετατρέψιμων ονομαστικών ομολογιών, υπό την ιδιότητά του ως προνομιούχου μετόχου σύμφωνα με το νόμο.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την ΑΜΚ της Τράπεζας κατά 607.041.575 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 121.408.315 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €5,00 και τιμής διάθεσης € 5,20 η κάθε μία, καθώς και των εγγραφών για την έκδοση 227.640.590 ονομαστικών άτοκων μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας, τιμής έκδοσης και τιμής μετατροπής € 5,20 ανά μετατρέψιμη ομολογία, συνολικού ύψους € 1.183.731.068 με βάση την από 10.09.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έληξε στις 11.10.2010.