Τι αλλάζει στην Τράπεζα Κύπρου με την αύξηση κεφαλαίου
Τρίτη, 28-Σεπ-2010 09:53
Της Νένας Μαλλιάρα
Με ποσοστό λίγο κάτω του 10% θα βρεθεί μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Τράπεζα Κύπρου ο Ρώσος μεγιστάνας Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ, όντας ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας στην οποία με σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 3% παραμένει και η Εκκλησία της Κύπρου.
Όπως εκτιμούν στελέχη της αγοράς, η παρουσία του Ρώσου μεγαλομετόχου στην Τράπεζα Κύπρου, αν και προσδίδει στρατηγική ευελιξία στην Τράπεζα Κύπρου, ενδέχεται να υψώσει «αμυντικά τείχη» από άλλες τράπεζες που θα έβλεπαν απειλητική την οικονομική ισχύ του μεγαλομετόχου της.
Η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, ύψους 345 εκατ. ευρώ ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 21 Οκτωβρίου 2010. Πραγματοποιείται με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 7 υφιστάμενες μετοχές, με τιμή άσκησης 2 ευρώ ανά μετοχή (αντιπροσωπεύει έκπτωση 44% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 8 Ιουλίου 2010 και έκπτωση 38% στη θεωρητική τιμή της μετοχής μετά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης). Με την αύξηση, η Τράπεζα Κύπρου θα εκδώσει μέχρι 172.630.273 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης των δικαιωμάτων προτίμησης, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα ανέλθει σε μέχρι 776.836.228 ευρώ διαιρεμένο σε 776.836.228 μετοχές.
Η είσοδος του trust Odella Resources του Ρώσου μεγιστάνα Ριμπολόβλεφ στην Τράπεζα Κύπρου πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες με την εξαγορά 45.724.213 μετοχών της Τράπεζας Κύπρου (7,57% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της).
Η Odella Resources Ltd αγόρασε 45.300.000 μετοχές από τα Ταμεία Προνοίας των Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου στην τιμή των 4,90 ευρώ ανά μετοχή και 424.213 μετοχές από την αγορά (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Χρηματιστήριο Αθηνών) με μέση τιμή κτήσης 4,066 ευρώ.
Μετά την πιο πάνω συναλλαγή, η Odella Resources Ltd κατέχει συνολικά 58.596.580 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,70% (σημειώνεται ότι το trust κατείχε μέσω αγοράς ποσοστό 2,2% της Τράπεζας Κύπρου) του υφιστάμενου εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (σύνολο μετοχών 604.205.955).
Η Odella Resources Ltd έχει επίσης συνάψει συμφωνία με τα Ταμεία Προνοίας των Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου για απόκτηση 29.400.000 δικαιωμάτων προτίμησης (nil paid rights) με την έναρξη της διαπραγμάτευσής τους σε μέση τιμή 0,8286 ευρώ που μετά την άσκησή τους θα αντιστοιχούν σε 8.400.000 νέες μετοχές.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των Ταμείων Προνοίας των Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου έχει μειωθεί από 7,6% σε περίπου 0,1%.
Με ποσοστό λίγο κάτω του 10% θα βρεθεί μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Τράπεζα Κύπρου ο Ρώσος μεγιστάνας Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ, όντας ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας στην οποία με σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 3% παραμένει και η Εκκλησία της Κύπρου.
Όπως εκτιμούν στελέχη της αγοράς, η παρουσία του Ρώσου μεγαλομετόχου στην Τράπεζα Κύπρου, αν και προσδίδει στρατηγική ευελιξία στην Τράπεζα Κύπρου, ενδέχεται να υψώσει «αμυντικά τείχη» από άλλες τράπεζες που θα έβλεπαν απειλητική την οικονομική ισχύ του μεγαλομετόχου της.
Η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, ύψους 345 εκατ. ευρώ ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 21 Οκτωβρίου 2010. Πραγματοποιείται με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 7 υφιστάμενες μετοχές, με τιμή άσκησης 2 ευρώ ανά μετοχή (αντιπροσωπεύει έκπτωση 44% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 8 Ιουλίου 2010 και έκπτωση 38% στη θεωρητική τιμή της μετοχής μετά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης). Με την αύξηση, η Τράπεζα Κύπρου θα εκδώσει μέχρι 172.630.273 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης των δικαιωμάτων προτίμησης, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα ανέλθει σε μέχρι 776.836.228 ευρώ διαιρεμένο σε 776.836.228 μετοχές.
Η είσοδος του trust Odella Resources του Ρώσου μεγιστάνα Ριμπολόβλεφ στην Τράπεζα Κύπρου πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες με την εξαγορά 45.724.213 μετοχών της Τράπεζας Κύπρου (7,57% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της).
Η Odella Resources Ltd αγόρασε 45.300.000 μετοχές από τα Ταμεία Προνοίας των Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου στην τιμή των 4,90 ευρώ ανά μετοχή και 424.213 μετοχές από την αγορά (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Χρηματιστήριο Αθηνών) με μέση τιμή κτήσης 4,066 ευρώ.
Μετά την πιο πάνω συναλλαγή, η Odella Resources Ltd κατέχει συνολικά 58.596.580 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,70% (σημειώνεται ότι το trust κατείχε μέσω αγοράς ποσοστό 2,2% της Τράπεζας Κύπρου) του υφιστάμενου εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (σύνολο μετοχών 604.205.955).
Η Odella Resources Ltd έχει επίσης συνάψει συμφωνία με τα Ταμεία Προνοίας των Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου για απόκτηση 29.400.000 δικαιωμάτων προτίμησης (nil paid rights) με την έναρξη της διαπραγμάτευσής τους σε μέση τιμή 0,8286 ευρώ που μετά την άσκησή τους θα αντιστοιχούν σε 8.400.000 νέες μετοχές.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των Ταμείων Προνοίας των Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου έχει μειωθεί από 7,6% σε περίπου 0,1%.