Τα τρία χρόνια έκλεισε το Private Wealth Management που διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA (CFA Society Greece). Το φετινό συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Athens Capital και σε αυτό συμμετείχαν τουλάχιστον 100 στελέχη από τον ελληνικό, αλλά και το διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.

Η Πρόεδρος του CFA Society Greece κα Βιολέτα Σπυροπούλου, CFA. τόνισε ότι " Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το συνέδριο Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας. Το συνέδριο αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο και με σημαντικές προοπτικές, όπως αυτός της διαχείρισης ιδιωτικής περιουσίας. Είμαστε περήφανοι που το συνέδριο αποτελεί ένα φόρουμ ανταλλαγής τεχνογνωσίας με υψηλή απήχηση, με διακεκριμένους ομιλητές και συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό."

Ο ρόλος των διεθνών εξελίξεων και της γεωπολιτικής

Πρώτος ομιλητής του Συνεδρίου ήταν ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες της Τράπεζας Eurobank AE, κ. Σταύρος Ιωάννου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μίλησε για τις γεωπολιτικές αλλαγές και τις διεθνείς εξελίξεις και το πως αυτές επηρεάζουν τους επενδυτές όταν αναζητούν νέες ευκαιρίες.

Ακολούθησε, ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)  του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP), κ. Γιάννος Κοντόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε για τις δράσεις του Χρηματιστηρίου και το πως θα μετεξελιχθεί τα επόμενα έτη έτσι ώστε να συνεχίσει να δημιουργεί αξία για τους επενδυτές.

Η κύρια ομιλία του συνεδρίου ήταν αυτή του Γεώργιου Λεωντάρη, ο οποίος είναι  Chief Investment Officer – Switzerland and EMEA στην HSBC Global Private Banking. Επισήμανε τις επενδυτικές προοπτικές που παρουσιάζονται σήμερα στις  διεθνείς αγορές και για το πως αυτές αποκρυπτογραφούνται μέσα από τις τάσεις του παγκόσμιου εμπορίου και των πολιτικών που ακολουθούν οι κυβερνήσεις συγκεκριμένων  χωρών.

Ποιες τάσεις και προοπτικές διαμορφώνουν τις επιλογές των επενδυτών

Το πρώτο πάνελ του συνεδρίου, που γίνεται πλέον θεσμός, είχε θέμα "Macro and Economic Trends". Σε αυτό εκτός από τον κ. Λεωντάρη συμμετείχαν η κα Cecilia Barazzetta, Macro Research & Product Specialist από τη Eurizon Capital SA και ο κος Ηλία Λεκκός, Chief Economist, Επικεφαλή Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς. Συντονιστής ήταν ο κος Δημήτρης Καλλέργης, CFA, Deputy Head of Investments, Angelicoussis Shipping Group.

Κατά τη διάρκεια αυτού συζητήθηκαν οι τρέχουσες προοπτικές της αγοράς καθώς και οι βασικές τάσεις που διαμορφώνουν τις παγκόσμιες αγορές. Δόθηκε έμφαση στις  τελευταίες οικονομικές τάσεις που διαμορφώνουν τις επενδυτικές αποφάσεις των επενδυτών, ενώ συζητήθηκαν και οι  προοπτικές ανάπτυξης επενδυτικών στρατηγικών με σκοπό την αξιοποίηση αναδυόμενων ευκαιριών αλλά κυρίως καλύτερων αποδόσεων.

Πρωταγωνιστές η τεχνολογία και ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός

Το δεύτερο πάνελ είχε θέμα  "Latest trends in the Wealth Management Industry", με ομιλητές τους κκ. Μιχάλης Μαλαφέκας, CFA, Partner Gravity Private Wealth, Francesco Camerlingo, CEO Octium International Insurance Agent AG, Renato Lucibello, Senior Client Advisor, J.P. Morgan Asset Management και Hannes Roffmann, CFP, Associate Director Wealth Management, Berenberg. Συντονιστής ήταν ο  κος Χρήστος Κόντος, CFA, Founding Partner & CEO, ELIA Investment Advisors AG.

Η βασική θεματική της συζήτησης ήταν οι εξελίξεις στη διαχείρισης της περιουσίας καθώς και οι  βασικές τάσεις που τον διαμορφώνουν. Πρωταγωνιστής στις εξελίξεις αυτές φάνηκε πως είναι η τεχνολογία, καθώς και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός που παρατηρείται στον κλάδο. Μία ακόμα θεματική ήταν αυτή των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η επόμενη γενιά καθώς το τοπίο της διαχείρισης της περιουσίας εξελίσσεται διαρκώς.

Οι αλλαγές στα ιδιωτικά κεφαλαια επηρεάζουν τις συμφωνίες

Το τρίτο και τελευταίο πάνελ του συνεδρίου είχε ως θέμα "The role of private equity in Deals". Σε αυτό συμμετείχαν οι κκ. Νίκος Καλιαγκόπουλος, Partner στη Big Pi Ventures, Νικόλαος Χρυσσανθόπουλος, Senior Partner στην  EOS Capital Partners, Βανέσα Στάχτου, Investment Manager, στην Elikonos Capital και Δημήτρης Δουβρής, Partner, Head of Deals Services, στη Grant Thornton Ελλάδος με συντονιστή τον  Σόλων Μόλχο, Lecturer στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών.

Το θέμα συζήτησης ήταν η εξέλιξη του ρόλου των ιδιωτικών κεφαλαίων στις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τις χρηματοδοτικές συναλλαγές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Επίσης έγινε αναφορά στα "κλειδιά" που αναζητούν οι επενδυτές ιδιωτικών όταν αξιολογούν μία πιθανή επένδυση.