Η Κίνα συγκέντρωσε 4 δισ. ευρώ (4,6 δισ. δολάρια) μέσω έκδοσης ομολόγων δύο τμημάτων με ισχυρή ζήτηση από επενδυτές, παρά την αύξηση της μεταβλητότητας στις παγκόσμιες αγορές, σύμφωνα με ένα term sheet που εξέτασε το Reuters την Τετάρτη.

Ένα τετραετές τμήμα του ομολόγου άντλησε 2 δισ. ευρώ με επιτόκιο μέσης ανταλλαγής συν 5 μονάδες βάσης, όπως έδειξε το term sheet. Η αρχική καθοδήγηση τιμής ήταν μέση ανταλλαγή συν 28 μονάδες βάσης.

Ένα επταετές τμήμα του ομολόγου άντλησε 2 δισ. ευρώ με επιτόκιο μέσης ανταλλαγής συν 13 μονάδες βάσης, σε σύγκριση με την αρχική καθοδήγηση τιμής που ήταν μέση ανταλλαγή συν 38 μονάδες βάσης.

Τα ομόλογα, που εκδόθηκαν μέσω του Υπουργείου Οικονομικών της Κίνας, υπερκαλύφθηκαν 26 φορές με ζήτηση άνω των 100 δισ. ευρώ, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Το υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησε αμέσως σε ένα αίτημα για σχόλιο.

Το νέο κύμα αποφυγής κινδύνου που έχει "σαρώσει" τις παγκόσμιες αγορές τις τελευταίες τρεις ημέρες δεν έχει αποτρέψει τους επενδυτές από την αγορά των ομολόγων.

Η πτώση των χρηματιστηριακών αγορών αυτή την εβδομάδα έρχεται καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα κέρδη της Nvidia, την Τετάρτη, και τα βασικά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τις μη αγροτικές μισθοδοσίες του Σεπτεμβρίου, που θα δημοσιευθούν την Πέμπτη.

Ένας εκδότης υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας όπως η Κίνα ήταν ελκυστικός για τους επενδυτές κατά τις περιόδους μεταβλητότητας της αγοράς, σύμφωνα με τραπεζίτες που εργάστηκαν στην συμφωνία.

Η έκδοση σε ευρώ πραγματοποιήθηκε δύο εβδομάδες μετά την άντληση 4 δισ. δολαρίων από την Κίνα σε μια συναλλαγή σε δολάρια, η οποία προσέλκυσε ζήτηση σχεδόν 30 φορές μεγαλύτερη από το μέγεθος της συναλλαγής.

Η Κίνα άντλησε 2 δισ. ευρώ σε ομόλογα τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, όπου η ζήτηση ήταν οκτώ φορές μεγαλύτερη από το μέγεθος της συναλλαγής.

Η χαλάρωση των εμπορικών και γεωπολιτικών εντάσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, που υποβοηθήθηκε από τη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα στα τέλη Οκτωβρίου, ώθησε τους διεθνείς επενδυτές να επενδύσουν ξανά στην Κίνα, σύμφωνα με τραπεζίτες.