Νέα υψηλότερη τιμή-στόχο στα 2,1 ευρώ, από τα 1,5 ευρώ προηγουμένως, θέτει η National Sec – P&K για τη μετοχή της Forthnet. Στην έκθεσή της με ημερομηνία 20 Μαΐου και τίτλο «Υποστηρικτικά μεγέθη και ορατές συγχωνεύσεις και εξαγορές δίνουν το έναυσμα» όπου διατηρεί τη σύσταση «outperform» για τη μετοχή αναφέρει πως σε συνέχεια της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο του έτους αύξησε οριακά τις εκτιμήσεις της για τα μεγέθη του ομίλου σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα λόγω των ισχυρότερων σε σχέση με πριν εσόδων από τον τομέα της συνδρομητικής τηλεόρασης, αλλά και των ισχυρότερων περιθωρίων.

Ειδικότερα, η National Sec – P&K αναφέρει πως αύξησε τις μέσες ετήσιες εκτιμήσεις της για τα έσοδα στην τριετία 2009-2012 κατά 0,7%, ενισχύοντας τις προβλέψεις για την Nova. Ωστόσο, προσθέτει πως οι εκτιμήσεις της παραμένουν πιο «συντηρητικές» σε σχέση με την καθοδήγηση της διοίκησης για το 2009. Ειδικότερα, οι δικές της εκτιμήσεις τοποθετούν τα έσοδα στα 3798 εκατ. ευρώ για το τρέχον έτος, ενώ η διοίκηση της Forthnet προβλέπει πως θα φτάσουν στα 385 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα EBITDA η χρηματιστηριακή σημειώνει πως αντιστοίχως αύξησε τις εκτιμήσεις κατά 0,8% για την περίοδο 2009-2012 (επίσης σε βάση μέσης ετήσιας ανάπτυξης) ούτως ώστε να αποτυπώσει την υψηλότερη κερδοφορία και από τις δυο δραστηριότητες του ομίλου. Και όσον αφορά τα EBITDA σημειώνει πως οι δικές της εκτιμήσεις είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις προβλέψεις της διοίκησης.