ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:20

Ισχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε στην νέα έξοδο της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές, μέσω έκδοσης ομολόγου AT1 με το οποίο άντλησε 600 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι προσφορές που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά περισσότερο από 5 φορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απόδοση της έκδοσης συμπιέστηκε αισθητά στο 6,125% από το επίπεδο πέριξ του 6,5% της αρχικής τιμολόγησης (IPT). 

Το μετατρέψιμο ομόλογο (CoCo) είναι "αέναο" (perpetual) δηλαδή δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, αλλά μη ανακλήσιμο για την πρώτη 7ετία και αναμένεται να αξιολογηθεί με Β1 από την Moody's.

Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό στη 7ετία, δηλαδή μέχρι το 2032.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, κάτι που ενδέχεται να περιλαμβάνει μερική αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων ομολογιών της.

Εντολή να ενεργήσουν ως διαχειριστές του βιβλίου (bookrunners) έλαβαν οι BNP PARIBAS, Goldman Sachs Europe, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS Europe SE (B&D).