Με μικρές απώλειες ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι κύριοι δείκτες της Wall, με τον S&P 500 και τον Dow να υποχωρούν από τα επίπεδα-ρεκόρ τους, καθώς τα μακροοικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα στις ΗΠΑ έδειξαν αφενός τις πληθωριστικές πιέσεις να επιμένουν και αφετέρου το ποσοστό ανεργίας να αυξάνεται, προκαλώντας προβληματισμό στους επενδυτές.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός Dow έχασε 0,14% στις 42.454,12 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 υποχώρησε κατά 0,21% στις 5.780,05 μονάδες και ο τεχνολογικά σταθμισμένος Nasdaq σημείωσε οριακές απώλειες 0,05% στις 18.282,05 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον βιομηχανικό Dow, 9 έκλεισαν με θετικό πρόσημο και 21 με αρνητικό. Στην κορυφή του δείκτη με κέρδη 1,09% βρέθηκε η UnitedHealth και ακολούθησε η Amazon στο +0,8%, ενώ στον πυθμένα η Boeing με απώλειες 1,81% και ακολούθησαν οι HomeDepot στο -1,46% και 3Μ στο -1,12%.

Ράλι 12% για τον τίτλο της Universal Insurance, ενώ η Pfizer υποχώρησε κατά περίπου 3% και η Advanced Micro Device κατά 4% μετά την παρουσίαση ενός τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ανταγωνιστικού με της Nvidia.

Στο πεδίο των μάκρο, οριακή επιβράδυνση αν και μικρότερη από ό,τι αναμενόταν έδειξε ο γενικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ, με τις υποκείμενες πιέσεις να εμφανίζονται ελαφρώς αυξημένες.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη έτρεξε τον περασμένο μήνα με ρυθμό 2,4% ετησίως, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2,5% του Αυγούστου αλλά όχι όσο περίμεναν οι αναλυτές στο 2,3%. Παρομοίως, σε επίπεδο μήνα η σύγκριση Σεπτεμβρίου - Αυγούστου έδειξε αύξηση των τιμών κατά 0,2% έναντι της εκτίμησης για 0,1%.

Την ίδια ώρα οι υποκείμενες πληθωριστικές αυξήθηκαν απροσδόκητα αν και οριακά, όπως έδειξε το πιο στενό μέτρο που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργεια, στο οποίο εστιάζει η Fed για να διαμορφώσει την πολιτική της. Ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός έτρεξε τον Σεπτέμβριο με ρυθμό 3,3% ετησίως, ενώ η μέση πρόβλεψη των αναλυτών περίμενε ότι θα διατηρηθεί αμετάβλητος στο 3,2%.

Στη μηνιαία σύγκριση, οι τιμές σε δομικό επίπεδο αυξήθηκαν κατά 0,3% όσο και τον Αύγουστο, αλλά την ώρα που οι αναλυτές περίμεναν οριακή επιβράδυνση στο 0,2%.

"Είναι σαφές ότι σήμερα τον τόνο έδωσαν τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή" σχολίασε ο Luke O'Neill, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην CooksonPeirce. "Δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη από πολλές απόψεις, αλλά ορισμένα από τα δεδομένα είναι σαφώς λίγο χειρότερα από ό,τι θα προτιμούσαμε. Ο κόσμος πουλάει μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης που είναι λίγο πιο ευαίσθητες στα επιτόκια".

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Fed Ατλάντα Raphael Bostic δήλωσε στη Wall Street Journal ότι θα μπορούσαν να μείνουν αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου, αντί να προχωρήσει σε μείωσή τους η Fed όπως θέλει η αγορά. "Αυτή η αποσπασματικότητα για μένα είναι προς την κατεύθυνση ότι ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μια παύση τον Νοέμβριο. Είμαι ανοιχτός σε αυτό", σημείωσε ο Bostic.

Να σημειωθεί πως οι πιθανότητες να προχωρήσει η Fed σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου ανέρχονται στο 80% μετά τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμό, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

Στο μεταξύ, "άλμα" σημείωσαν την προηγούμενη εβδομάδα οι αρχικές αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας και σκαρφάλωσαν σε υψηλό άνω των 12 μηνών, όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου. 

Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 33.000 στις 258.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 5 Οκτωβρίου. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Αυγούστου του 2023.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα τελευταία στοιχεία αποτυπώνουν και τον αντίκτυπο του τυφώνα "Milton" στην πολιτεία της Φλόριντα. Ο τυφώνας συνεχίζει να σφυροκοπά την πολιτεία, αν και πλέον έχει υποβαθμιστεί στην κατηγορία 1. Στο άλμα των αιτήσεων φαίνεται ότι συνέβαλε και ο τυφώνας "Helene" που χτύπησε τις νοτιοανατολικές περιοχές των ΗΠΑ και τη Φλόριντα στο τέλος του Σεπτεμβρίου προκαλώντας δεκάδες θανάτους. 

Στο μεταξύ, ο κολοσσός της αεροναυπηγικής Boeing έχει ανακοινώσει ότι βάζει σε καθεστώς προσωρινής αργίας χιλιάδες εργαζόμενους του κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί στα στοιχεία για την πορεία της απασχόλησης τον Οκτώβριο. Η έκθεση αυτή θα δει το φως της δημοσιότητας λίγες ημέρες πριν τις προεδρικές εκλογές στις 5 Νοεμβρίου.  

Στην αγορά των ομολόγων, ανοδικά κινείται η απόδοση του 10ετούς κρατικού των ΗΠΑ προσθέτοντας 1.1 μονάδες βάσης στο 4,080%.