ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:50

"Εκρηκτική" ήταν η ζήτηση για το νέο 30ετές ομόλογο,  καθώς μόλις το πρώτο δίωρο οι προσφορές ξεπέρασαν τα 28 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια και λίγο πριν το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, η ζήτηση διαμορφωνόταν πάνω από τα 32 δισ. ευρώ, ενω στο κλείσιμο του βιβλίου είχε ξεπεράσει τα 33 δισ. ευρώ. Το τελικό επιτόκιο ορίστηκε στις 165 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, δηλαδή στο 4,241% και το κουπόνι στο 4,125%, με το Ελληνικό Δημόσιο να αντλεί 3 δισ. ευρώ.

Αυτός είναι ο δεύτερος τίτλος τέτοιας διάρκειας που έχει εκδοθεί από το 2021, και  αποτελεί τη δεύτερη "μεγάλη" έξοδο της Ελλάδας στις αγορές για φέτος έπειτα από το 10ετές που εκδόθηκε τον Ιανουάριο, ενώ ακολούθησαν πολλές επανεκδόσεις υφιστάμενων τίτλων μέσω δημοπρασίας και οι οποίες θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια του 2024.

Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο mid swap (που ήταν στις 255 μ.β όταν δόθηκε το guidance) +175 μ.β. δηλαδή στο 4,3% περίπου, και στις συνέχεια υποχώρησε στο mid swap +170 μ.β, δηλαδή κοντά στο 4,25%, ενώ έκλεισε στο mid swap +165 μ.β και στο 4,2% περίπου.

Την όλη διαδικασία της κοινοπρακτικής έκδοσης "έτρεξαν" οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, JP Morgan και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ο τίτλος έχει ημερομηνία λήξης στις 15 Ιουνίου 2054.

Η αναβάθμιση - έκπληξη των προοπτικών της Ελλάδας σε θετικές ήταν αυτό που ώθησε τον ΟΔΔΗΧ να… πατήσει το κουμπί της εξόδου. Παράλληλα, σημαντική στήριξη σε ό,τι αφορά την επενδυτική ζήτηση προσφέρουν και άλλες θετικές εξελίξεις όπως η υπεραπόδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2023 σε σχέση με την εκτίμηση του προϋπολογισμού, οι πολύ χαμηλές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας καθώς και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα των 35,2 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως πριν τη σημερινή έκδοση είχε ήδη καλυφθεί το 52% της εκδοτικής δραστηριότητας του 2024, δηλαδή είχαν αντληθεί περίπου 5,2 δισ. ευρώ από τα συνολικά 10 δισ. ευρώ που είναι ο στόχος για φέτος, με τα 4 δισ. ευρώ να αφορούν το νέο 10ετές του Ιανουαρίου. Πλέον έχει καλυφθεί πάνω από το 80% της φετινής εκδοτικής δραστηριότητας

Ένας 30ετής τίτλος θα βοηθήσει στο κτίσιμο της ελληνικής καμπύλης αποδόσεων και θα της δώσει βάθος, κάτι που "επιβάλλεται" έπειτα από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Η αβεβαιότητα που αναμένεται ενόψει των ευρωεκλογών του καλοκαιριού καθώς και των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, σε συνδυασμό με τον "άγνωστο Χ" που είναι το πώς θα εξελιχθούν τα γεωπολιτικά στη Μέση Ανατολή, ήταν αυτά που ώθησαν τον ΟΔΔΗΧ να βγει τώρα και όχι αργότερα στις αγορές.

Κ. Χατζηδάκης: Ακόμη μία ψήφος εμπιστοσύνης στην οικονομία

Σημαντική επιτυχία για τη χώρα εν μέσω της διεθνούς γεωπολιτικής αβεβαιότητας που επικρατεί χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, το μεγάλο ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η σημερινή έκδοση του 30ετούς ομολόγου από το ελληνικό δημόσιο.

Όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αντανακλά τις θετικές εκτιμήσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης, οι οποίες με τη σειρά τους εδράζονται στη σοβαρή δημοσιονομική πολιτική, που εφαρμόζει και θα συνεχίσει να εφαρμόζει με συνέπεια η ελληνική κυβέρνηση. 

Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: "Η έκδοση ομολόγου 30ετούς διάρκειας, στην οποία προχώρησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ, αποτελεί σημαντική επιτυχία για τη χώρα και μια ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Σε περίοδο διεθνούς γεωπολιτικής αβεβαιότητας η ελληνική έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές, καθώς οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 33 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε επίπεδο που πιστοποιεί την επενδυτική βαθμίδα και συγκρίνεται ευθέως με τα αντίστοιχα επιτόκια άλλων χωρών της Ευρωζώνης. 

Η σημερινή επιτυχία αντανακλά, μεταξύ άλλων, τις θετικές εκτιμήσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης, οι οποίες με τη σειρά τους εδράζονται στη σοβαρή δημοσιονομική πολιτική, που εφαρμόζει και θα συνεχίσει να εφαρμόζει με συνέπεια η ελληνική κυβέρνηση".

Ελευθερία Κούρταλη