Απώλειες στη Wall Street στη σκιά της Deutsche Bank

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:24

Να ελέγξει τις πιέσεις προσπαθεί η αγορά των ΗΠΑ, καθώς το μπαράζ ρευστοποιήσεων σήμερα στην Deutsche Bank επαναφέρει τους φόβους για την υγεία του ευρύτερου του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει απώλειες 75 μονάδων ή 0,23% και κινείται στις 32.030 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 υποχωρεί κατά 0,3% στις 3.935 μονάδες, όπως και ο τεχνολογικά σταθμισμένος Nasdaq που διαπραγματεύεται στις 11.720 μονάδες με -0,6%.

Την ίδια ώρα ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, ο λεγόμενος και "δείκτης φόβου" της Wall Street ενισχύεται κατά 1,5%.

Για ακόμα μία ημέρα, στο επίκεντρο τη συνεδρίασης βρίσκονται οι τραπεζικοί τίτλοι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων. Ενδεικτικά, η Bank of America χάνει 0,7%, η Citigroup 2,3%, η JPMorgan 2,23%, η Wells Fargo 2,4% και η Goldman Sachs 1,43%.

Το ETF των περιφερειακών τραπεζών KRE ξεκίνησε τη συνεδρίαση στο -1%, σταδιακά όμως έσβησε τις απώλειες και σκαρφάλωσε στο 1,4%, ενώ η "ταλαιπωρημένη" First Republic Bank υποχωρεί κατά 1,45%.

Παρότι τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά το κλείσιμο χτεσινής συνεδρίαση έδειξαν ότι οι τράπεζες της χώρας περιόρισαν ελαφρώς τον έκτακτο δανεισμό τους από τη Fed, στα 163,9 δισ. δολάρια από τα 164,7 δισ. της τελευταίας εβδομάδας, αποκλιμακώνοντας προσωρινά τις ανησυχίες, οι κλυδωνισμοί στη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας επανέφεραν τους φόβους για την υγεία του τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.

Μετά τις δύο καταρρεύσεις της Silicon Valley Bank και της Signature Bank που οδήγησε την αμερικανική Αρχή Εγγύησης Καταθέσεων να καλύψει όλους τους καταθέτες των δύο τραπεζών για να αποφύγει τη διάχυση της κρίσης, και τον άρον άρον αναγκαστικό "γάμο” της Credit Suisse με τη UBS, σήμερα η Deutsche Bank είδε τον τίτλο να καταγράφει "βουτιά” έως και 14% μετά την εκτίναξη του κόστους ασφάλισης της τράπεζας έναντι χρεοκοπίας.

Στις συναλλαγές της Wall Street, ο αμερικανικός τίτλος της Deutsche κινείται με πτώση περίπου 5%.

"Το πρόβλημα της Silicon Valley Bank έστρεψε περισσότερη προσοχή στις τράπεζες", σημείωσε σήμερα στο CNBC ο ιδρυτής της Bear Traps Report, Λάρι Μακντόναλντ.

"Και έτσι, τράπεζες όπως η Credit Suisse και η Deutsche Bank, οι οποίες είχαν διοικηθεί φρικτά, φρικτά για δεκαετίες - και μιλάμε για πραγματικά κακή διαχείριση και φρικτές αποφάσεις - είδαν ξαφνικά τους επενδυτές σε όλο τον πλανήτη να επικεντρώνονται σε αυτό", προσθέτει ο ίδιος.

Εν μέσω των τελευταίων εξελίξεων η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, θα συγκαλέσει τους επικεφαλής των κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ σε μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εποπτείας της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSOC).

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) του St. Louis, Τζέιμς Μπούλαρντ, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα χρειαστούν πιθανότατα υψηλότερα επιτόκια από ό,τι αναμενόταν για να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό, καθώς η οικονομία παραμένει ισχυρή και η πίεση στον τραπεζικό κλάδο πιθανότατα υποχωρεί. Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, ο Μπούλαρντ εκτίμησε ότι τα επιτόκια θα χρειαστεί να αυξηθούν σε ένα εύρος μεταξύ 5,5% και 5,75% φέτος.

Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρούν την Παρασκευή, με το 10ετές κρατικό των ΗΠΑ να χάνει 3 μονάδες βάσης στο 3,371% και να οδεύει προς τη μεγαλύτερη "βουτιά" σε βάση τριών εβδομάδων από τον Μάρτιο του 2020. Η απόδοση του 2ετούς υποχωρεί κατά 12 μ.β. στο 3,683%, ενώ τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει χάσει περισσότερες από 120 μ.β. και οδεύει προς τη μεγαλύτερη πτώση για το αντίστοιχο διάστημα από τον Νοέμβριο του 1987.

Τα futures της αμερικανικής αγοράς είχαν βρεθεί να σημειώνουν απώλειες άνω του 1% πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ωστόσο είδαν να περιορίζονται σχετικά οι πιέσεις μετά τις διαβεβαιώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος της ευρωζώνης.

"Ο τραπεζικός τομέας της ευρωζώνης είναι ανθεκτικός επειδή διαθέτει σταθερές θέσεις σε όρους κεφαλαίου και ρευστότητας", δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ απευθυνόμενη στους ηγέτες της ΕΕ σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Κατά τα άλλα, στα μακροοικονομικά της ημέρας, οι παραγγελίες διαρκών αγαθών σημείωσαν πτώση 1% τον Φεβρουάριο στις ΗΠΑ λόγω μειωμένης ζήτησης για αεροπλάνα και νέα αυτοκίνητα. Ωστόσο, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι επιχειρηματικές επενδύσεις αυξήθηκαν για δεύτερο διαδοχικό μήνα σε μία ένδειξη ότι ο βιομηχανικός κλάδος συνεχίζει να αναπτύσσεται.