Aπώλειες 1,6% στην Wall με "επίθεση" πωλητών στο κλείσιμο ελέω... Γέλεν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:45

Στο "βαθύ κόκκινο" και σε χαμηλά μάλιστα ημέρας ολοκλήρωσε τελικά τις συναλλαγές της η Wall Street, με τους επενδυτές να δείχνουν αρχικά θετική ανταπόκριση στις ανακοινώσεις της Fed, αλλά τελικά να αποθαρρύνονται έντονα μετά και το... στοπ που έβαλε η Τζάνετ Γέλεν σχετικά την πλήρη προστασία των καταθέσεων.

Ειδικότερα, μετά την ανακοίνωση της νέας μεν αλλά μικρής αύξησης επιτοκίων κατά 0,25% από την Fed, η πρώτη αντίδραση της αγορά των ΗΠΑ ήταν να εκτιναχθεί με τους δείκτες να ξεπερνούν και το +1% για λίγο. Ωστόσο, το κλίμα άρχισε να βαραίνει κατά τη διάρκεια της ομιλίας Πάουελ και τελικά κατέληξε σε σημαντική απαισιοδοξία μέχρι να ακουστεί το καμπανάκι της λήξης των συναλλαγών.

Έτσι, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με βουτιά 530 μονάδων ή 1,63% στις 32.030 μονάδες, ο διευρυμένος S&P 500 έχασε 1,66% και ολοκλήρωσε στις 3.936 μονάδες, όπως και ο τεχνολογικά σταθμισμένος Nasdaq που υποχώρησε στις 11.669 μονάδες με -1,6%.

Ενδεικτικό είναι ότι και οι 30 τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης του Dow ολοκλήρωσαν στο κόκκινο, με την Nike να ηγείται των απωλειών με -4,9%, ενώ η Boeing πραγματοποίησε βουτιά 4,2% και οι Walgreens Boots Alliance και Travelers έχασαν από 3% η καθεμία.

Στον αντίποδα, η μετοχή της GameStop σημείωσε ράλι 35% καθώς τα αποτελέσματα της το τελευταίο τρίμηνο φαίνεται να πυροδότησαν ακόμα ένα short squeeze.

Στην επικαιρότητα της ημέρας, παρόλο που ο πρόεδρος της Fed, Τζέι Πάουελ είπε στη συνέντευξη Τύπου ότι οι αξιωματούχοι της τράπεζας εξέτασαν το ενδεχόμενο "παύσης" στις αυξήσεις επιτοκίων, ο ίδιος τόνισε ότι η Fed παραμένει επικεντρωμένη στους κινδύνους για τον πληθωρισμό και ότι "αν χρειαστεί να αυξήσουμε τα επιτόκια υψηλότερα, θα το κάνουμε".

Σύμφωνα με τον Win Thin της BBH, "αυτό είναι όσο πιο επιθετικό θα μπορούσε να είναι για την Fed  δεδομένου ότι οι πιέσεις στον τραπεζικό τομέα συνεχίζονται",

"Για μένα, η δήλωση είναι παρόμοια με αυτό που είπε η ΕΚΤ. Δηλαδή, μόλις ξεπεράσουμε τις τραπεζικές πιέσεις, ο κύκλος σύσφιξης πιθανότατα θα παραμένει άθικτος", προσθέτει.

Μετά τους τραπεζικούς κλυδωνισμούς των τελευταίων εβδομάδων άλλωστε, η Fed βρισκόταν σήμερα σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι: να διαλέξει αν θα δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση του υψηλού πληθωρισμού ή αν θα υιοθετήσει ηπιότερη στάση προκειμένου να μην θέσει σε κίνδυνο την εύθραυστη ηρεμία στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τελικά η αντίδραση της αγοράς δείχνει ότι τα έκανε και τα δύο, ανακοινώνοντας την αύξηση των επιτοκίων της κατά επιπλέον 25 μονάδες που επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις αναλυτών και επενδυτών.

Όπως, σημείωσε άλλωστε ο Τζέι Πάουελ, είναι πιθανό να αυστηροποιηθούν οι πιστώσεις μετά την αναταραχή στις περιφερειακές τράπεζες, οδηγώντας "σε αυστηρότερες όρους χρηματοδότησης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, κάτι που με τη σειρά του θα επηρεάσει τα οικονομικά αποτελέσματα". Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι τραπεζικοί τριγμοί ενδεχομένως να λειτουργήσουν οι ίδιοι ως νομισματικοί σύσφιξη.

Παράλληλα, είπε ότι τα "πρόσφατα ισχυρά στοιχεία καταδεικνύουν πως οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές”, ενώ τόνισε ότι δεν είναι πιθανό το σενάριο να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων εντός του 2023 η Fed.

Ωστόσο, η απότομη επιδείνωση του κλίματος στο κλείσιμο φάνηκε να συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με τις δηλώσεις της υπουργού Οικονομικού Τζάνετ Γέλεν, η οποία έβαλε "φρένο" στη φημολογία που είχε αναπτυχθεί περί πλήρους προστασίας των καταθέσεων, μιλώντας στη Γερουσία.

"Δεν είναι κάτι που έχουμε εξετάσει, δεν είναι κάτι που σκεφτόμαστε" είπε η προκάτοχος του Τζέι Πάουελ στο τιμόνι της Fed, Γέλεν, ερωτηθείσα σχετικά με δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για προστασία από την FDIC και πέραν του τρέχοντος ορίου των 250.000 δολαρίων.

Στο σημείο αυτό οι δείκτες κινούνται μεν ήδη πτωτικά, αλλά με μικρές απώλειες 0,4% για τον Dow και μόλις 0,1% για τον S&P 500. 

Ενδεικτικό είναι άλλωστε ότι η μετοχή της First Republic Bank, της περιφερειακής τράπεζας που έχει βρεθεί στο μάτι του "τραπεζικού" κυκλώνα, άρχισε να υποχωρεί κατακόρυφα μετά τις δηλώσεις Γέλεν και τελικά έκλεισε με νέες θηριώδεις απώλειες -15,5%.

Σε κάθε περίπτωση χαρακτηριστική είναι η βουτιά των μετοχών την ώρα που μιλούσε η κ. Γέλεν, όπως δείχνει διάγραμμα του marketwatch:

Κατά τα άλλα, από την πλευρά του ο Τζέι Πάουελ τόνισε ότι η Fed παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο της χώρας και είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πρόσθεσε δε ότι οι αποταμιεύσεις όλων των καταθετών είναι ασφαλείς.