Με ισχυρά κέρδη έκλεισε η Wall την Παρασκευή, καταφέρνοντας όχι μόνo να γυρίσει τα πρόσημα στη σημερινή συνεδρίαση, αλλά και να σβήσει τις απώλειες μιας εβδομάδας όπου η μεταβλητότητα χτύπησε "κόκκινο".
Ο Dow ξεκίνησε με "βουτιά" 300 μονάδων και ο S&P 500 βρέθηκε κοντά στην περιοχή διόρθωσης, αφού υποχώρησε έως και τις 4.299 μονάδες -πτώση μεγαλύτερη του 10% από το ιστορικό υψηλό της 3ης Ιανουαρίου- ωστόσο και οι τρεις δείκτες κατάφεραν να κλείσουν με ισχυρά κέρδη, με τον Nasdaq να είναι ο οδηγός της αντίδρασης.
Η σημερινή συνεδρίαση κινήθηκε στους ρυθμούς μεταβλητότητας που χαρακτήρισαν όλη αυτή την εβδομάδα τις συναλλαγές, λόγω της ανησυχίας των επενδυτών για την ταχύτητα με την οποία η Federal Reserve θα προχωρήσει στην αύξηση των επιτοκίων, λόγω των μεικτών εταιρικών αποτελεσμάτων, ενώ την αβεβαιότητα ενέτειναν και οι γεωπολιτικοί φόβοι σχετικά με μια πιθανή εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ωστόσο, τα ισχυρά αποτελέσματα των Apple και Visa τόνωσαν το επενδυτικό κλίμα που τις προηγούμενες ημέρες έμοιαζε να ισορροπεί σε "κινούμενη άμμο", αναμένοντας με αγωνία νέα στοιχεία από τη Federal Reserve σχετικά με τα σχέδια της για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τις ευάλωτες στην αλλαγή των επιτοκίων μετοχές τεχνολογίας και ανάπτυξης.
Ειδικότερα, η Apple ενισχύθηκε κατά σχεδόν 7%, στη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο της μετοχής της από τον Ιούλιο του 2020, αφού τα κέρδη και έσοδα του τεχνολογικού κολοσσού στο α' τρίμηνο χρήσης ξεπέρασαν για ακόμη μία φορά εμφατικά τις προσδοκίες των αναλυτών, με τα πρώτα να ξεπερνούν για πρώτη φορά τα 30 δισ. δολάρια. Τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 34,63 δισ. δολάρια, έναντι 28.76 δισ. δολ. την ίδια περίοδο πέρσι.
Μεγάλη ώθηση στον Dow έδωσε η Visa, με τη μετοχή της να κάνει "άλμα" 10,6%, αφού τα έσοδα της ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 7 δισ. δολάρια σε τριμηνιαία βάση, καθώς ενισχύθηκαν από την ταχύτερη του αναμενόμενου επανέναρξη των ταξιδιωτικών δαπανών και τη διαρκή ανάπτυξη σε κατηγορίες, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Σε άλλα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, η Caterpillar Inc ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το τελευταίο τρίμηνο, καθώς η ζήτηση για βαριά μηχανήματα και κατασκευαστικό εξοπλισμό παραμένει υγιής, εν μέσω της ανάκαμψης της οικονομίας, δίνοντας ώθηση στις εργασίες του αμερικανικού κολοσσού.
Κέρδη τέταρτου τριμήνου κατώτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών ανακοίνωσε την Παρασκευή η Chevron Corp., παρά την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Στο μεταξύ, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ υποχώρησε την Παρασκευή κατά 2,8 μονάδα βάσης στο 1,779%, ωστόσο στην εβδομάδα πρόσθεσε 3,8 μ.β. Η απόδοση του 2ετούς κρατικού ομολόγου διολίσθησε κατά 2 μονάδες βάσης στο 1,170%, αλλά στο 5νθημερο κέρδισε 17,7 μονάδες βάσης στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από την αντίστοιχη περίοδο που έληξε στις 11 Οκτωβρίου του 2019.
Tο δολάριο σημείωσε απώλειες της τάξης του 0,2% σύμφωνα με τον δείκτη ICE US Dollar, ωστόσο στην εβδομάδα πρόσθεσε 1,3%.
Στις γεωπολιτικές εξελίξεις, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Μόσχα δεν επιθυμεί πόλεμο με την Ουκρανία και μίλησε θετικά για τις προτάσεις ασφαλείας που έλαβε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πλέον την επιχειρησιακή δυνατότητα να επιτεθεί κατά της Ουκρανίας, καθώς ενισχύει τις στρατιωτικές δυνάμεις του κοντά στα σύνορα με τη γειτονική χώρα, ωστόσο επισήμανε πως η Ουάσιγκτον δεν πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει λάβει την τελική απόφαση να χρησιμοποιήσει αυτές τις δυνάμεις.
Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow ενισχύθηκε κατά 1,65% ή 564 μονάδες στις 34.725,47 μονάδες, o ευρύτερος S&P 500 κέρδισε 2,43% στις 4.431,85 μονάδες, και ο τεχνολογικός Nasdaq πρόσθεσε 3,13% στις 13.770,57 μονάδες.
Στην εβδομάδα, και οι τρεις δείκτες κατάφεραν να σβήσουν τις απώλειές τους. Ο Dow ενισχύθηκε κατά 1,3%, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,8% και ο Nasdaq παρέμεινε εντέλει αμετάβλητος, αφού "επέστρεψε" από πτώση του 3%.
Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον Dow, 25 έκλεισαν με θετικό πρόσημο στη σημερινή συνεδρίαση και 5 με αρνητικό. Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι Salesforce (+4,41%), Verizon (+3,34%) και American Express (+3%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι Caterpillar (-5,19%), 3Μ (-4,15%) και Chevron (-3,52%).
Η KLA σκαρφάλωσε κατά 1,34% με την κατασκευάστρια εταιρεία εξοπλισμού τσιπ να ανακοινώνει θετικά οικονομικά αποτελέσματα, αλλά αδύναμες προοπτικές.
Η Western Digital υποχώρησε κατά 7,32%, αφού η εταιρεία προϊόντων αποθήκευσης δεδομένων έδωσε αδύναμες προοπτικές για το έτος, καθώς προσπαθεί να συμβαδίσει με τη ζήτηση εν μέσω προβλημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού.
Οι επενδυτές ενσωμάτωσαν στις κινήσεις τους και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν σήμερα.
Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών προσωπικής κατανάλωσης -ο προτιμώμενος δείκτης της Federal Reserve για τον πληθωρισμό- εκτινάχθηκε κατά 5,8% το 2021, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα στον απόηχο της δέσμευσης του προέδρου της κεντρικής τράπεζας Τζερόμ Πάουελ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να μην επιτρέψει να εδραιωθεί ο υψηλός πληθωρισμός. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αύξηση του δείκτη από το 1981.
Επιπλέον το κόστος απασχόλησης στις ΗΠΑ αυξήθηκε με ισχυρό ρυθμό για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο στο τέλος του 2021, καθώς οι αμερικανικές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους για στελέχη εν μέσω περιορισμένης προσφοράς. Ο δείκτης για το κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1% το δ’ τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ.
Αντιμέτωπες με τον διπλό εφιάλτη των υψηλών επιτοκίων για μεγάλο χρονικό διάστημα και τη νέα εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου είναι οι αγορές διεθνώς.
Ο Σεπτέμβριος ήταν ο χειρότερος μήνας για S&P 500 και Nasdaq από τον Δεκέμβριο του 2022.
Σε αρνητικό έδαφος το αμερικανικό χρηματιστήριο για τον Σεπτέμβριο, με τον S&P 500 στο -4%.
Μικρή ανάσα από την αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων.
Σε συνδυασμό με την ακόμη ανθεκτική αγορά εργασίας των ΗΠΑ.
Απώλειες για τον Dow και μικρά κέρδη για τους S&P 500 και Nasdaq.
Αδυναμία αντίδρασης μετά τις ισχυρές απώλειες χτες δείχνουν οι δείκτες της αμερικανικής αγοράς.
Θα περάσουν ακόμη αρκετοί μήνες προτού μπορέσουμε να πούμε ότι οι κίνδυνοι έχουν εξαλειφθεί, τονίζει η DB.
Στον αντίποδα 4 πετρελαϊκές σημείωσαν ράλι άνω του 28% έκαστη.
Ιστορικά, αν η Apple έχει διολισθήσει τον Σεπτέμβριο, η πιθανότητα ενός ισχυρού Οκτωβρίου ανέρχεται στο 75%.
Το αμερικανικό χρηματιστήριο έχασε το πρόσημο στο φίνις την Παρασκευή.
