Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 07-Οκτ-2019 09:55

    Οι ομιλίες του Πάουελ και τα πρακτικά των Fed και ΕΚΤ στο επίκεντρο της αγοράς forex

    Οι ομιλίες του Πάουελ και τα πρακτικά των Fed και ΕΚΤ στο επίκεντρο της αγοράς forex
    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Οι τρεις ομιλίες του Jerome Powell, τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, καθώς και η δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Fed και της ΕΚΤ, δίνουν το στίγμα για την πορεία της αγοράς στη διάρκεια της εβδομάδας.

    EURUSD
    Ανοδική η εβδομάδα που πέρασε για το EURUSD, έστω κι αν τη Δευτέρα και την Τρίτη συνέχισε την πτωτική τάση που είχε, πέφτοντας κάτω από το 1.09. Την Τρίτη το απόγευμα ανακοινώθηκε όμως ο PMI των ΗΠΑ, με τιμή 47.8, η χειρότερη τιμή της τελευταίας δεκαετίας, με αποτέλεσμα το USD να δεχθεί ισχυρές πιέσεις και η καθοδική τάση του EURUSD να αναστραφεί. Η ισοτιμία άγγιξε το 1.10 την Πέμπτη και την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να το ξεπεράσει, δείχνοντας ότι μια ανοδική τάση είναι ακόμα αδύναμη, προφανώς λόγω του αδύναμου EUR και τελικά έκλεισε στο 1.0977. Όλα τα βλέμματα την εβδομάδα που διανύουμε πέφτουν κυρίως στην ανακοίνωση των πρακτικών των κεντρικών τραπεζών (της FED την Τετάρτη στις 18:00 και της ECB την Πέμπτη στις 11:30). Επιπλέον o πρόεδρος της FED, Jerome Powell θα πραγματοποιήσει τρεις προγραμματισμένες ομιλίες, τη Δευτέρα στις 20:00, την Τρίτη στις 21:30 και την Τετάρτη στις 18:00 όπου και αναμένεται σημαντική αύξηση της μεταβλητότητας του ζεύγους ειδικά αν γίνει ειδική αναφορά στη νομισματική πολιτική και στην πολιτική των επιτοκίων. Τα σενάρια είναι δύο: είτε θα υπάρξει παγιωμένη διάσπαση του 1.10 και τότε ίσως δούμε το EURUSD, μέχρι την περιοχή του 1.1070 – 1.1080 είτε το EURUSD θα επανέλθει στη μακροχρόνια καθοδική του τάση και πιθανόν να το δούμε στην περιοχή τιμών του 1.09 ξανά.  Άλλα σημαντικά νέα της Ευρώπης και των ΗΠΑ για την παρούσα εβδομάδα είναι οι εργοστασιακές παραγγελίες της Γερμανίας τη Δευτέρα στις 09:00, η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας την Τρίτη στις 09:00,οι αμερικάνικοι δείκτες τιμών παραγωγού την Τρίτη στις 15:30, η συνάντηση του Eurogroup την Τετάρτη, η δημοπρασία 10ετών αμερικανικών ομολόγων την Τετάρτη πριν τη FED στις 20:00, το εμπορικό ισοζύγιο της Γερμανίας την Πέμπτη στις 09:00, οι αμερικάνικοι δείκτες τιμών καταναλωτή την Πέμπτη στις 15:30, οι γερμανικοί δείκτες τιμών καταναλωτή την Παρασκευή στις 09:00 και ο αμερικάνικος δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης Michigan την Παρασκευή στις 17:00.

    GBPUSD
    Ανοδική η εβδομάδα και για το GBPUSD που έκλεισε τελικά στο 1.2336, με κέρδη άνω του 0.3%. Η ισοτιμία μέσα στην εβδομάδα άγγιξε καθοδικά το 1.22 και ξεπέρασε το 1.24, δείγμα της μεγάλης αβεβαιότητας και των συνεχών εξελίξεων σε σχέση με το Brexit. Το βασικό χαρακτηριστικό της προηγούμενης εβδομάδας για το GBPUSD ήταν πως το άνοιγμα και το κλείσιμο κάθε ημέρας ήταν σχετικά κοντά ενώ κατά τη διάρκεια υπήρχε έντονη διακύμανση ενώ εκτός της Δευτέρας, κάθε μέρα το ζεύγος με αυτόν τον τρόπο σημείωνε μικρά κέρδη. Η αισιοδοξία ανεκόπη όταν κυκλοφόρησαν φήμες πως το Ευρωκοινοβούλιο δεν εγκρίνει το πλάνο του Boris Johnson αλλά και ότι η Ιρλανδία απέρριψε την συμφωνία αφού παγιώνει σύνορα μέσα στο έδαφός της. Επιπλέον νέες πρόσφατες φήμες που κυκλοφόρησαν λένε πως ο Boris Johnson θα προκαλέσει τη Βασίλισσα να τον αποπέμψει παρά να παραιτηθεί ο ίδιος, εκτοξεύοντας την πολιτική ένταση στα ύψη. Όσο η αβεβαιότητα και η ένταση παραμένουν στο νησί είναι πιθανόν να δούμε και αυτή την εβδομάδα το ίδιο σκηνικό και έτσι να ευνοούνται ευκαιριακές θέσεις με βραχυπρόθεσμα κέρδη, ίσως με μια ελαφρά ανοδική τάση για την ισοτιμία. Εκτός από τα νέα των ΗΠΑ που είδαμε στην ενότητα του EURUSD, τα νέα από την Αγγλία που αναμένεται να επηρεάσουν την τάση και την μεταβλητότητα του GBPUSD είναι η ανακοίνωση των ομοειδών λιανικών πωλήσεων την Τρίτη στις 02:00, η πολύ σημαντική ομιλία του Carney (BOE) την Τρίτη στις 07:00 στο Τόκιο και μια σειρά οικονομικών ανακοινώσεων την Πέμπτη στις 11:00 που μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν η βιομηχανική παραγωγή και το Βρετανικό ΑΕΠ για τον Αύγουστο

    USDJPY
    Σημαντικά καθοδική η εβδομάδα που έκλεισε για το USDJPY αφού σημείωσε απώλειες κοντά στο 1%, κλείνοντας στο 106.92. Οι δύο πρώτες μέρες της εβδομάδας πάντως ήταν ανοδικές ενώ μετά, το USD βυθίστηκε στο απόηχο των κακών νέων του δείκτη PMI. Την Παρασκευή η ανακοίνωση την NFPs έφερε μια κάποια ισορροπία στο ζεύγος αφού τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά με την ανεργία να βρίσκεται στο 3.5% (καλύτερη επίδοση των τελευταίων 50 ετών) ενώ η αμερικανική οικονομία δημιούργησε περίπου 136.000 νέες θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο. Αυτά τα νέα ηρέμησαν κάπως τις αγορές οι οποίες τον τελευταίο καιρό διακατέχονται από φόβο μιας νέας μεγάλης ύφεσης. Φυσικά γεννιέται το ερώτημα πως γίνεται να παράγονται νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ ενώ οι δείκτες βιομηχανίας, μεταποίησης και κατασκευών να εμφανίζουν αντίθετη εικόνα. Όσο το φάντασμα μιας ύφεσης πλανάται πάνω από την παγκόσμια οικονομία, παραδοσιακά ασφαλή επενδυτικά καταφύγια όπως το JPY θα ενισχύονται με θέσεις που θα μπορούσαν την παρούσα εβδομάδα να ρίξουν την ισοτιμία ακόμα και κάτω από το 106. Πέραν των οικονομικών ανακοινώσεων και συμβάντων των ΗΠΑ που αναφέρονται στην ενότητα του EURUSD (έμφαση δίνεται στα πρακτικά της FED την Τετάρτη), υπάρχουν νέα και ανακοινώσεις για την Ιαπωνική οικονομία την τρέχουσα εβδομάδα. Αυτές που ξεχωρίζουν είναι κυρίως οι δείκτες Leading & Coincidence τη Δευτέρα στις 08:00, η συνολική οικιακή δαπάνη την Τρίτη στις 02:30, η ανακοίνωση των πτχωχεύσεων την Τρίτη στις 07:30, οι παραγγελίες μηχανημάτων την Τετάρτη στις 09:00 και οι ξένες επενδύσεις σε Ιαπωνικές μετοχές και ομόλογα την Πέμπτη στις 02:50.

    EURJPY
    Το EURJPY συνέχισε για 3η εβδομάδα την καθοδική του πορεία, εμφανίζοντας απώλειες της τάξης του 0.6%, ενώ χαρακτηριστικό είναι πως με εξαίρεση την Παρασκευή όλες οι μέρες ήταν πτωτικές. Το αδύναμο EUR και η ενίσχυση των θέσεων σε JPY λόγω της προσδοκίας μιας παγκόσμιας ύφεσης έριξαν την ισοτιμία μέχρι τις παρυφές του 117 και τελικά το κλείσιμο της εβδομάδας ήταν στην τιμή 117.42. Η καθοδική τάση αναμένεται να συνεχιστεί όσο δεν θα υπάρχουν σοβαρά νέα ανακούφισης των αγορών, ενώ προσοχή πρέπει να υπάρξει στην σημαντική στήριξη για την ισοτιμία στο 116.40. Πιθανή διάσπαση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και κάτω από το 116. Τα οικονομικά νέα της Ευρώπης και της Ιαπωνίας που ενδέχεται να επηρεάσουν την τάση και να αυξήσουν τη διακύμανση του ζεύγους, αναφέρονται στις αναλύσεις του EURUSD και του USDJPY αντίστοιχα.

    EURGBP
    Αβεβαιότητα επεκράτησε στο EURGBP όπως αναμέναμε. Υπήρξε μείωση της μεταβλητότητας, ενώ το κλείσιμο εβδομάδας ήταν ελαφρώς πάνω από το 0.89, στο 0.8902, μόλις 12 pips πάνω από το άνοιγμα. Οι αντικρουόμενες συμπεριφορές του EUR αλλά κυρίως η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του GBP λόγω του Brexit, δημιουργούν αυτή την εικόνα σύγχυσης και της έλλειψης ξεκάθαρης τάσης. Τα οικονομικά της Ευρώπης και της Αγγλίας που ενδέχεται να επηρέασουν την τάση και να αυξήσουν τη διακύμανση του EURGBP, αναφέρονται στις αναλύσεις του EURUSD και του GBPUSD αντίστοιχα. Η ανακοίνωση των πρακτικών της ECB είναι ίσως μια ισχυρή περίπτωση που ενδέχεται να δώσει τάση και διακύμανση στο ζεύγος, πέραν των εξελίξεων του Brexit.

    USDCAD
    Η συρρίκνωση τιμών που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες, οδήγησε τελικά σε μία ανοδική έκρηξη τιμών για το USDCAD, δίνοντάς του κέρδη κοντά στο 0.6%. Σημαντική συνεισφορά σε αυτά τα κέρδη είχε η Τετάρτη που μας πέρασε, όπου η ισοτιμία πήρε περίπου 110 pips εν μέσω της πτώσης που εμφάνισαν οι τιμές του πετρελαίου αλλά και λόγω της πίεσης που δέχτηκε το USD με απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα και ειδήσεις για την αμερικανική οικονομία. Η ισοτιμία έφτασε μέχρι το 1.3347, για να κλείσει τελικά στο 1.3313 γεγονός που φαίνεται να ενισχύει την ανοδική της τάση. Ευνούνται με βάση αυτή την τάση αγοραστικές θέσεις και μια ενίσχυση μέχρι την περιοχή του 1.3420 θα ήταν εφικτή. Οι οικονομικές ανακοινώσεις για τον Καναδά την εβδομάδα που διανύουμε, αναμένεται να επηρεάσουν σοβαρά το USDCAD μόνον την Παρασκευή στις 15:30 όπου και ανακοινώνεται η ανεργία στον Καναδά και έτσι η τάση και η μεταβλητότητα του ζεύγους θα επηρεαστούν περισσότερο από το USD και τις τιμές του πετρελαίου. Από τις υπόλοιπες ανακοινώσεις ξεχωρίζουν ο αριθμός των οικοδομικών αδειών την Τρίτη στις 15:30 και οι δείκτες τιμών νέων κατοικιών την Πέμπτη στις 15:30. 

    USDCHF
    Το USDCHF ξεπέρασε την προηγούμενη εβδομάδα το σημαντικό κατώφλι του 1:1 φτάνοντας μέχρι το 1.0027, δεν μπόρεσε όμως να ενισχυθεί περαιτέρω ούτε καν να κρατήσει αυτά τα επίπεδα λόγω της πίεσης που δέχτηκε το USD μετά από απογοητευτικές οικονομικές ανακοινώσεις στις ΗΠΑ. Παρ’όλα αυτά η ισοτιμία διατηρούσε την επαφή της με την σημαντική αντίσταση του 1:1 μέχρι την Παρασκευή όπου τα κρινόμενα ικανοποιητικά αποτελέσματα της ανεργίας και των νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, ενίσχυσαν παροδικά το USD οδηγώντας το USDCHF σε κλείσιμο στην τιμή 0.9953. Δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι και αυτή την εβδομάδα και αναμένεται το ζεύγος να φλερτάρει ξανά με το 1:1 και μόνο σημαντικά νέα από την FED την Τετάρτη αλλά και νέα που μπορούν να προκύψουν από τις ομιλίες του Jerome Powell είναι ικανά να δώσουν δύναμη τάσης προς μια κατέυθυνση, ανοδική σημαντικά πάνω από το 1:1 ή καθοδική προς την περιοχή του 0.9850.

    AUDUSD
    Ελαφρώς ανοδικά έκλεισε η εβδομάδα για το AUDUSD, με ανεπαίσθητα κέρδη της τάξης των 8 pips και κλείσιμο στο 0.6768 έστω κι αν εντός της εβδομάδας είδαμε τιμές αρκετά κάτω από το 0.67, στο 0.6670. Η παροδική πίεση στο USD αιτιολογεί αυτή την συμπεριφορά, η οποία όμως δεν φαίνεται να έχει αλλάξει την μακροχρόνια καθοδική τάση του AUDUSD που ευνοεί και αυτή την εβδομάδα θέσης πώλησης. Η τάση αυτή αν επιβεβαιωθεί, ίσως οδηγήσει την ισοτιμία κάτω από το χαμηλό της προηγούμενης εβδομάδας  του 0.6670. Χρειάζεται πάντως ιδιαίτερη προσοχή γιατί στην περίπτωση αυτή κινούμαστε σε αχαρτογράφητα ύδατα τιμών για το ζεύγος που έχουμε να δούμε πάνω από 10 χρόνια. Η Δευτέρα είναι αργία για την Κίνα ενώ την ίδια μέρα στις 04:00 ανακοινώνεται ο πληθωρισμός κινητών αξιών για την Αυστραλία, την Τρίτη στις 03:30 ανακοινώνεται η επιχειρηματική εμπιστοσύνη για την Αυστραλία, την Τρίτη στη 04:45 ανακοινώνεται ο πολύ σημαντικός κινεζικός δείκτης Caixin PMI, την Τετάρτη στις 03:30 ο Αυστραλέζικος δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης Westpac, τα στεγαστικά δάνεια της Αυστραλίας την Πέμπτη στις 03:30, οι άμεσες επενδύσεις στην Κίνα την Πέμπτη στις 10:00 και η επενδυτική δανειοδότηση για κατοικίες στην Αυστραλία την Παρασκευή στις 04:30. Εβδομάδα έντονης οικονομικής ειδησεογραφίας που αναμένεται να οδηγήσει σε αντίστοιχα έντονη μεταβλητότητα για το AUDUSD

    SP500
    Εβδομάδα έντονης μεταβλητότητας για τον SP500, που άνοιξε στις 2.976 μονάδες, έπεσε την Πέμπτη μέχρι τις 2.854 μονάδες ενώ από την ίδια μέρα ένας άνεμος αισιοδοξίας που συνεχίστηκε και την Παρασκευή, μάζεψε κάπως τις εβδομαδιαίες απώλειες κάτω από το 1%, με κλείσιμο στις 2.950 μονάδες. Το κλείσιμο αυτό από τη στιγμή που ήταν πάνω από την κρίσιμη αντίσταση των 2.932 μονάδων ίσως σηματοδοτεί ανοδική τάση ενώ δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να παραβλέψουμε τους φόβους και τις ανησυχίες μιας παγκόσμιας ύφεσης αλλά και τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας που ίσως επαναφέρουν πιέσεις στα αμερικανικά χαρτιά και τους δείκτες. Μια κάποια σαφέστερη εικόνα θα υπάρξει μετά την FED την Τετάρτη το βράδυ αν εκεί διαφανούν οι προθέσεις των τραπεζιτών των ΗΠΑ για την νομισματική και επιτοκιακή πολιτική. Κάτω από τις 2.932 μονάδες ευνοούνται θέσεις πώλησης και μια απώλεια αυτής της στήριξης θα μπορούσε να οδηγήσει το δείκτη κάτω από τις 2.880 μονάδες, ίσως και μέχρι την περιοχή των 2.830 μονάδων.

    DAX30
    Μεγάλες οι απώλειες του DAX30 (άνω του 2%) την εβδομάδα που πέρασε. Η ανοδική του τάση των δύο πρώτων ημερών, έδωσε την θέση της σε μια βιαίη πτωτική τάση από την Τρίτη και μετά, με χαμηλό εβδομάδας την Πέμπτη στις 11.980 μονάδες. Από το απόγευμα της Πέμπτης επεκράτησε μια νότα αισιοδοξίας που συνεχίστηκε την Παρασκευή με κλείσιμο πάνω από τις 12.000 μονάδες στις 12.063 μονάδες. Το ασταθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον ενδέχεται να επηρεάσει τον DAX30 περαιτέρω, ειδικά αν αυτό συνοδευτεί από απογοητευτικές ειδήσεις για τη Γερμανική οικονομία (βλ. ενότητα EURUSD) και αν αυτό επιβεβαιωθεί ίσως δούμε τον δείκτη στην περιοχή τιμών των 11.800 μονάδων.

    FTSE100
    Έντονα πτωτική εικόνα εμφάνισε και ο FTSE100, με απώλειες άνω του 3% την εβδομάδα που πέρασε και ένα κάποια μάζεμα των απωλειών από την Πέμπτη και μετά και κλείσιμο στις 7.173 μονάδες. Τα χαμηλά της εβδομάδας ήταν λίγο πιο πάνω από τις 7.000 μονάδες και μια πιθανή διάσπαση αυτού του επιπέδου θα επέφερε επιπλέον απαισιοδοξία. Αν η ανοδική αντίδραση του δείκτη στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ήταν παροδική τότε αυτή την εβδομάδα οι 7.000 μονάδες ίσως δοκιμαστούν και πάλι. Αν υπάρξουν βεβαίως αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με το Brexit, ίσως υπάρξει ανοδική αντίδραση, πιθανόν μέχρι την περιοχή των 7.420 μονάδων.

    Χρυσός
    Η εβδομάδα που πέρασε, ήταν εβδομάδα έντονης μεταβλητότητας για τον χρυσό: Την Τρίτη έφτασε μέχρι τα $1.459 και μετά μέσω ενός ανοδικού ράλλυ ξεπέρασε κατά πολύ τα $1.500 (υψηλά εβδομάδας στα $1.519,5) για να κλείσει τελικά στα 1.504,6. Η Παρασκευή πάντως είχε άνοιγμα και κλείσιμο πολύ κοντά (το κλείσιμο ήταν μόλις $0,38 χαμηλότερα από το άνοιγμα), γεγονός που δείχνει μια αβεβαιότητα στη τάση: θα επανέλθουμε κάτω από τα $1.500 αν υπάρξουν τόνοι αισιοδοξίας ή αν οι έντονες ανησυχίες για μια διεθνή ύφεση επικρατήσουν, ίσως δούμε τον χρυσό ακόμα και πάνω από τα $1.530 αυτή την εβδομάδα. Πιθανότερο σενάριο πάντως κρίνεται το δεύτερο. Σημειώνοντας πως ο χρυσός διεθνώς αποτιμάται σε USD, οι εξελίξεις της FED την Τετάρτη το βράδυ, οι ομιλίες του Jerome Powell μέσα στην εβδομάδα αλλά και οι λοιπές προγραμματισμένες οικονομικές ανακοινώσεις των ΗΠΑ γι’αυτήν την εβδομάδα (βλ. ενότητα EURUSD), θα παίξουν κι αυτές το ρόλο τους στην τιμή του χρυσού.

    Πετρέλαιο
    Το πετρέλαιο επανήλθε πλήρως στις τιμές πριν την επίθεση στις εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής, κλείνοντας την εβδομάδα που μας πέρασε στα $52.87 ενώ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είδαμε χαμηλά στα $50.90. Είναι αρκετά δύσκολο υπό τις παρούσες συνθήκες να δούμε τις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα $50, αυτό ίσως συμβεί αν υπάρξουν παγιωμένα φαινόμενα διεθνούς ύφεσης. Επίσης δύσκολο είναι οι τιμές να επανέλθουν πάνω από τα $55 αφού τόσο έντονα σημάδια ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας δεν φαίνεται να ισχύουν ενώ υπάρχει μια σχετική ηρεμία στη Μέση Ανατολή. Συνεπώς προκρίνεται το σενάριο διακύμανσης του πετρελαίου μεταξύ των τιμών $50 και $55.

    *H aQuant αναπτύσσει και παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες σε θεσμικούς επενδυτές, hedge funds, επιχειρήσεις & family offices με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητά τους στην κατανομή κεφαλαίου και τις αποδόσεις τους. Η aQuant αναλύει και μοντελοποιεί μια σειρά οικονομικών χρονοσειρών με τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

    Η ομάδα της aQuant αποτελείται από ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στην Πληροφορική, στα IT Services, στα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά και στο Trading με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας ο καθένας, έχοντας εργαστεί σε Hedge funds, χρηματοοικονομικές εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Η έδρα της aQuant είναι στην Κύπρο και διαθέτει επίσης γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο.

     

    www.a-quant.com

    www.algo-profits.com

    ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
    Η πληροφορία που περιέχεται στην παρούσα αναφορά είναι μόνο γενικής φύσης, δεν είναι προσωπική οικονομική ή επενδυτική συμβουλή και δεν αποτελεί προτροπή για αγορά, πώληση ή οποιαδήποτε άλλη επενδυτική κίνηση ή δραστηριότητα. Δε λαμβάνει υπ’όψιν τους στόχους σας, την οικονoμική σας κατάσταση και τις προσωπικές σας ανάγκες.

    Η a-Quant δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειές σας και σας συμβουλεύει να επικοινωνήσετε με έναν διαπιστευμένο οικονομικό σύμβουλο πριν ενεργήσετε με βάση κάποια πληροφορία που περιέχεται στο παρόν γενικού ενδιαφέροντος report
     

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων