Συνεχης ενημερωση

    Τρίτη, 29-Ιαν-2019 10:47

    Πάνω από τα 8,8 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 5ετές ομόλογο - Πού διαμορφώνεται το επιτόκιο

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    Πάνω από τα 8,8 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 5ετές ομόλογο - Πού διαμορφώνεται το επιτόκιο

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:03

    Άνοιξε γύρω στις 10:30 ώρα Ελλάδας το βιβλίο προσφορών για την νέα έξοδο της χώρας στις αγορές, όπως αναμενόταν ευρέως, με τη ζήτηση να είναι ιδιαίτερα ισχυρή.

    Συγκεκριμένα, λίγη ώρα μετά από το άνοιγμα του βιβλίου, στις 12:00 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι προσφορές ξεπερνούσαν τα 7,5 δισ. ευρώ, ενώ στις 14:00 και μετά το κλείσιμο βιβλίου στην Ευρώπη, έφτασαν να ξεπερνούν τα 8,8 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των 505 εκατ. ευρώ των αναδόχων - Joint Lead Managers), με την απόδοση του πενταετούς ομολόγου να τοποθετείται στο 3,6%-3,7%.

    Σύμφωνα με πληροφορίες το βιβλίο προσφορών για τους επενδυτές των ΗΠΑ αναμένεται να κλείσει γύρω στις 15:00 ώρα Ελλάδας, 08:00 Νέα Υόρκης, με το ενδεχόμενο ωστόσο της παράτασης να είναι ανοιχτό.

    Υπενθυμίζεται ότι οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν το κουπόνι του πενταετούς ομόλογου στο 3,75% με 3,875%.

    Η λήξη του ομολόγου τοποθετείται στις 2 Απριλίου του 2024 και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 5η Φεβρουαρίου.

    Ο αρχικός στόχος του ΟΔΔΗΧ ήταν να αντλήσει 2 δισ. ευρώ, αλλά μπορεί να επιλέξει να αντλήσει περισσότερα σύμφωνα με πηγές της αγοράς, καθώς η έκδοση πάει πολύ καλά, πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο. Αξίζει να σημειώσουμε πως η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου κινείται στο 4,02% σήμερα, στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

    Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, ανάδοχοι της έκδοσης είναι τέσσερις αμερικάνικες τράπεζες και δύο ευρωπαϊκές, οι : BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC και Societe Generale. Τα πενταετή ομόλογα θα είναι δικαιοδοσίας αγγλικού δικαίου.

    "Έχει λογική (μια έκδοση) δεδομένης της πρόσφατης μείωσης της γενικότερης μεταβλητότητας της αγοράς", ανέφερε μιλώντας στο Bloomberg ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος της Merian Global Investors, Nicholas Wall.

    Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αποπληρώσουν ομολογιούχους ή για να επαναγοράσουν δάνεια του ΔΝΤ ή ακόμη και ως collateral για να δημιουργηθεί ένα όχημα ειδικού σκοπού, ώστε να συρρικνωθούν τα επισφαλή δάνεια των τραπεζών.

    Η έκδοση του ομολόγου έρχεται μετά από την ολοκλήρωση της αποστολής των πιστωτών της ευρωζώνης και του ΔΝΤ στην Αθήνα για να συζητηθεί η πρόοδος της μετά το πρόγραμμα εποχής για την Ελλάδα.

    Όπως επισημαίνει το Bloomberg, ο Τσίπρας κινδυνεύει να δυσαρεστήσει τους πιστωτές μετά από την ανακοίνωση αύξησης του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ το μήνα.

    Η Κομισιόν και το ΔΝΤ είχαν επισημάνει την μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, μεταξύ των οποίων και την μείωση του κατώτατου μισθού, ως ένα από τα ακρογωνιαία επιτεύγματα του προγράμματος διάσωσης της χώρας.

    "Δεν είναι άσχημη στιγμή να τεστάρουμε τις αγορές με μια μικρή έκδοση. Θεωρώ ότι μια απόδοση της τάξης του 3,5% ή και υψηλότερα θα μπορούσε να προσελκύσει επαρκή ζήτηση ώστε το deal να αποδειχθεί επιτυχημένο", αναφέρει ο Δημήτρης Νταλίπης της Alpha Trust Mutual Fund Management στο Bloomberg.

    Διαβάστε ακόμη:

    - Αρχές της εβδομάδας το 5ετές ομόλογο για την έξοδο στις αγορές

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων