Στα 26 ευρώ από 25 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο για τη μετοχή του ΟΤΕ η JP Morgan διατηρώντας ταυτόχρονα τη σύσταση "overweight".

Με βάση το βέλτιστο σενάριο η JP Morgan βλέπει για τη μετοχή ακόμη και τα 30 ευρώ.

Ο ξένος οίκος θεωρεί ότι η υποχώρηση της μετοχής τις τελευταίες ημέρες συνδέεται με την πιθανότητα η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε placement μετοχών (15%) εγκαταλείποντας την λύση εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή, μια εξέλιξη που κατά την JP Morgan θα σημάνει απώλεια 400 εκατ. ευρώ για τα δημόσια έσοδα αλλά ίσως είναι προτιμητέα έναντι της παραχώρησης του management.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του οίκου, τα μεγέθη για το τέταρτο τρίμηνο του 2006 δεν αναμένεται να εκπλήξουν θετικά την αγορά, καθώς αναμένονται μικτές τάσεις λόγω της Ρουμανίας και της αύξησης του κόστους στην Ελλάδα σε ότι αφορά τη σταθερή.

Συνολικά για τη χρήση 2006 προβλέπονται έσοδα 5,774 δισ. ευρώ, EBITDA 2,2 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 799 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 353 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο. Σύμφωνα με τη JP Morgan η διοίκηση αναμένεται να εμφανιστεί και φέτος συντηρητική στους στόχους των business plan το Μάρτιο, παρότι τα θεμελιώδη δεν δείχνουν επιβράδυνση. Σύμφωνα με τον ξένο οίκο η σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα αποτιμάται φτηνά, περίπου 4,1 φορές τα EBITDA του 2007 που προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 2,36 δισ. ευρώ.