Στα 15 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο για την μετοχή του ΟΤΕ η Citigroup έναντι της προηγούμενης των 13,5 ευρώ, ενώ αποδίδει σύσταση «buy».

Αναφερόμενη η Citigroup στο θέμα της Nova, επισημαίνει ότι εάν ο ΟΤΕ αποκτήσει τον έλεγχο της Nova, τότε θα ελέγχει το 90% της αγοράς συνδρομητικής τηλεόρασης, και θα επωφεληθεί από άμεσες συνέργειες και έμμεσες. Εάν αντιθέτως την αποκτήσει η Vodafone/Wind, τότε η Forthnet θα απορροφηθεί μέσω της ενοποίησής της στην αγορά.

Συνολικά εκτιμά ότι ο ΟΤΕ αποτελεί ένα ελκυστικό μεσοπρόθεσμο story καθώς η ελληνική οικονομία ανακάμπτει, με μια σχετικά ελκυστική αποτίμηση. Θεωρεί ακόμη ότι κάθε αλλαγή του κλίματος για την Ελλάδα αποτελεί καλή ευκαιρία για να «μπει κανείς σε ένα ελκυστικό μεσοπρόθεσμο story».

Ξεχωριστά ο οίκος αναφέρει ότι αναμένει αύξηση στη χρήση mobile data μεσοπρόθεσμα στην Ελλάδα, η οποία θα οδηγήσει σε ενίσχυση του ARPU (Average revenue per user). Από την αύξηση αυτή θα ωφεληθεί η Cosmote, εφόσον η αγορά δεν πληγεί από τους OTTs.

· Στα πλεονεκτήματα της COSMOTE συγκαταλέγειQ

- Το προηγμένο της δίκτυο, συνεκτιμώντας την εκτεταμένη πληθυσμιακή κάλυψη 4G που ξεπερνά το 60%, αλλά και τις υψηλότερες από τον ανταγωνισμό ταχύτητες δικτύου βάσει των μετρήσεων μέσω του ανεξάρτητου φορέα OOKLA. 

- Το δίκτυο διανομής με επίκεντρο τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ, η οποία παραμένει, σύμφωνα με τη CITI, η καλύτερη αλυσίδα λιανικής στην Ελλάδα. 

Επίσης, η Citi αναμένει ενίσχυση των περιθωρίων στη σταθερή, κυρίως λόγω της αναπτυξιακής πορείας της συνδρομητικής τηλεόρασης, της αύξησης των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως VDSL, αλλά και της συγκράτησης απώλειας πελατών.