Σε  μείωση της τιμής-στόχου για τη μετοχή του ΟΠΑΠ στα 13,30 ευρώ, από τα 15,70 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η Piraeus Securities, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, διατηρώντας τη σύσταση “outperform”.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε για το β’ τρίμηνο του έτους καθαρά κέρδη μειωμένα κατά 62%, στα 59,69 εκατ. ευρώ, ή στα 153,5 εκατ. ευρώ (χαμηλότερα κατά 1,3%) εξαιρουμένης της έκτακτης εισφοράς. 

Τα έσοδα κινήθηκαν ενισχύθηκαν την ίδια περίοδο κατά 5% στα 1,37 δισ. ευρώ (καλύτερα των εκτιμήσεων κατά 2%), ενώ τα EBITDA κατέγραψαν αύξηση 2% στα 213,9 εκατ. ευρώ (χαμηλότερα των εκτιμήσεών της κατά 4%).

Σε γενικές γραμμές η Piraeus Securities χαρακτηρίζει τα μεγέθη του ΟΠΑΠ για το β΄ τρίμηνο «μικτά». Όπως αναφέρει αναπροσαρμόζει τις εκτιμήσεις της για χαμηλότερα (recurring) κέρδη ανά μετοχή κατά 2% σε μέσο όρο ανά έτος για την περίοδο 2010 – 2012.