Συνεχης ενημερωση

    Πέμπτη, 10-Απρ-2014 11:09

    Με κουπόνι 4,75% το 5ετές ομόλογο

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:13

    Επιβεβαιώνει το υπουργείο Οικονομικών την πώληση 5ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας 3 δισ. ευρώ με ετήσιο κουπόνι 4,75%. Χαρακτηρίζει τη ζήτηση για τα ομόλογα "πολύ ισχυρή", καθώς και ότι η συμμετοχή των ξένων θεσμικών αναμένεται να πλησιάσει το 90%.

    Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι οι επενδυτές "χαρακτηρίζονται ως υψηλής ποιότητας και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα". Η συναλλαγή αναμένεται να διακανονιστεί την επόμενη εβδομάδα.

    Νωρίτερα το Capital.gr μετέδιδε ότι οι προσφορές ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ, με την απόδοση να φθάνει το 4,95% και την απορρόφηση των προσφορών να φθάνει πιθανώς τα 3 δισ. ευρώ.

    Το κουπόνι διαμοφώνεται στο 4,75%, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Capital.gr, ενώ η τελική απόδoση διαμορφώνεται στο 4,95%. 

    Tο βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 11.30 ώρα Ελλάδος. 

    Όπως σχολιάζεται από τα διεθνή δίκτυα σε ένα βαθμό, η πώληση είναι συμβολική, καθώς η Ελλάδα τακτικά (κάθε μήνα) αντλεί περισσότερα από 1 δισ. ευρώ μέσω εκδόσεων εντόκων 13 και 26 εβδομάδων, και το μεγαλύτερο μέρος της κρατικής χρηματοδότησης προέρχεται από τα δάνεια διάσωσης, από τους ομολόγους στην ευρωζώνη και το ΔΝΤ.

    Αλλά μια επιτυχημένη πώληση του ομολόγου θα ήταν ένα μικρό βήμα προς τον «απογαλακτισμό» της Ελλάδας από αυτή τη βοήθεια, αναφέρει το Dow Jones Newswires.

    Στο μεταξύ, μετά τη σημαντική πτώση που ακολούθησε της χθεσινής προαναγγελίας εξόδου στις αγορές, σταθεροποιητικά στο 5,92% κινείται σήμερα η απόδοση των δεκαετών ελληνικών ομολόγων.

    Νωρίτερα  σε δημοσίευμά του  με τίλτο "Πρωτοφανές ενδιαφέρον της αγοράς για το πενταετές ομόλογο" το Capital.gr μετέδιδε:

    Εκτεταμένη και εντυπωσιακά πολλαπλάσια της προσφοράς είναι η ζήτηση για το πενταετές ομόλογο που εκδίδει το ελληνικό δημόσιο. Το «Βιβλίο» ανεπίσημα έχει ανοίξει από χθες αλλά επίσημα ανοίγει και …κλείνει μέσα σε λίγες ώρες σήμερα, με ένα αποτέλεσμα που έχει ήδη βάλει σε δύσκολη θέση το ΥΠΟΙΚ, καθώς το ενδιαφέρον για την συμμετοχή στην έκδοση έχει εκτιναχθεί στα ύψη.

    Σύμφωνα εξάλλου με το πρακτορείο Dow Jones Newswires, η Ελλάδα έχει δεχθεί προσφορές 17 δισ. ευρώ για το πενταετές της ομόλογο, στην πρώτη μακροπρόθεσμη έκδοση ομολόγου μετά από τη διάσωση το 2010. Το ομόλογο, αναμένεται να πληρώσει τους επενδυτές με απόδοση κοντά στο 5%, σύμφωνα με τις πηγές, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει τις 08.30 GMT, αναφέρει το πρακτορείο.

    Το δίλημμα στο οποίο καλείται να απαντήσει το ΥΠΟΙΚ είναι αν θα προτιμήσει την πολύ μεγάλη μείωση του επιτοκίου ή την «ποιότητα» των αγοραστών. Ήδη από χθες βράδυ η εκτίμηση στις αρμόδιες υπηρεσίες ήταν ότι έχει διαμορφωθεί η δυνατότητα διολίσθησης του επιτοκίου διάθεσης ακόμα και κάτω από το 5% ενώ ο αρχικός στόχος ήταν το 5,25%.

    Παρ’ όλα αυτά όπως αναφέρεται αρμοδίως οι αρχικές σκέψεις φαίνεται να ευνοούν την επιδίωξη συμμετοχής για πρώτη φορά μακροπρόθεσμων επενδυτικών funds (ξένων συνταξιοδοτικών ταμείων, κ.λ.π.) προκειμένου να διασφαλισθεί η επάνοδος μακροπρόθεσμων επενδυτών στα πρώτα βήματα επανόδου του ΟΔΔΗΧ στην διεθνή αγορά ομολόγων.

    Αν επικρατήσει τελικά το κριτήριο αυτό είναι πολύ πιθανό το επιτόκιο να κυμανθεί στα όρια του 5%. Σε κάθε περίπτωση όμως το θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι είναι ότι η έκδοση αυτή έχει δώσει την ευκαιρία να καταγραφεί μία πρωτοφανής ζήτηση τίτλων η οποία εφ’ όσον συμφωνήσουν και οι συνομιλητές της κυβέρνησης (τρόικα) θα μπορούσε πολύ σύντομα να δώσει και πάλι συνέχεια στις εκδόσεις.

    Όπως είχε επισημάνει χθες το capital.gr το ΔΝΤ έχει τοποθετηθεί ευνοϊκά για την έκδοση γεγονός που επιβεβαιώθηκε με χθεσινές δηλώσεις του κ. Τόμσεν. Η «αιτία» αυτής της παρέμβασης συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι το ΔΝΤ «επιθυμεί» την συμμετοχή του εξωτερικού δανεισμού στην διασφάλιση των πόρων που θα εξασφαλίζουν με την σειρά τους την αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ στην τριετία 2014 – 2016.

    Σε κάθε περίπτωση το ισχυρό ενδιαφέρον για το κρατικό ομόλογο αναμένεται να βρει διέξοδο και στις εκδόσεις που ετοιμάζονται τόσο από κρατικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις όσο και από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τράπεζες.

    *Δείτε στη δεξιά στήλη "σχετικά αρχεία" το τεχνικό δελτίο της έκδοσης του ομολόγου.

    Διαβάστε ακόμα:

    *
    Juncker, Schulz και Daul χαιρετίζουν την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές

    * Σ. Κεδίκογλου: "Δεν θριαμβολογούμε..."

    *Commerzbank: Η έκδοση δείχνει ότι η Ελλάδα είναι σε τροχιά αντεπίθεσης

    * Ικανοποιημένος ο Κ. Παπούλιας από την έξοδο στις αγορές

    * Siim Kallas: Ξεκάθαρο βήμα προς την αποκατάσταση της πρόσβασης της Ελλάδας στις αγορές

    * Την ικανοποίησή του για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγοράς εξέφρασε ο Schulz

    * Ο γερμανικός Τύπος για την έκδοση του ομολόγου και την επίσκεψη Merkel

    * Lagarde: Η Ελλάδα προχωράει "προς τη σωστή κατεύθυνση"

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων