Συνεχης ενημερωση

    Σάββατο, 22-Δεκ-2018 10:00

    Τα επόμενα στάδια στο deal Υγεία - CVC Capital

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    Τα επόμενα στάδια στο deal Υγεία - CVC Capital

    Τον... δρόμο της έχει πλέον πάρει η υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους του Υγεία από το fund CVC Capital Partners, μέσω της θυγατρικής του Hellenic Healthcare.

    Μετά την υποβολή της πρότασης στις 12 Νοεμβρίου, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το πληροφοριακό δελτίο, σύμφωνα με το οποίο η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μέτοχοι θα μπορούν να δηλώσουν την αποδοχή της δημόσιας πρότασης, θα διαρκέσει έξι εβδομάδες και θα ξεκινήσει στις 27 Δεκεμβρίου μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου.

    Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο τίμημα ανά μετοχή από τη CVC Capital ανέρχεται σε 0,95 ευρώ τοις μετρητοίς. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υγεία από περίπου 87,99%, που κατείχε η Hellenic Healthcare την 13η Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται (20 Δεκεμβρίου) σε 93,65%, που αντιστοιχεί σε 286.331.638 κοινές ονομαστικές μετοχές. Εν τω μεταξύ, το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας Γεώργιος Αποστολόπουλος στο Υγεία έχει μειωθεί στο 4,69% από 5,18%.

    Μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής και δεδομένου ότι κατέχει ήδη μετοχές πάνω από 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, θα μπορεί να ασκήσει και το δικαίωμα εξαγοράς, δηλαδή τη μεταβίβαση και των υπόλοιπων μετοχών. Στη συνέχεια, η CVC θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων του Υγεία για τη διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

    Με τον τρόπο αυτόν, και εκτός απροόπτου, αναμένεται να ολοκληρωθεί ένα από τα μεγαλύτερα deals στην αγορά της ιδιωτικής περίθαλψης, που ενισχύει την παρουσία του επενδυτικού κεφαλαίου στον χώρο των θεραπευτηρίων. Υπενθυμίζεται πως η CVC ξεκίνησε με την εξαγορά του νοσοκομείου Metropolitan και ακολούθησε η συμφωνία για τη γενική κλινική Χολαργού Iaso General. Στον όμιλο Υγεία ανήκουν επίσης η γυναικολογική και μαιευτική κλινική Μητέρα και το μαιευτήριο Λητώ.

    Αντίστοιχα για τη MIG, μετά τη μεταβίβαση των μετοχών που κατείχε στο Υγεία (70,38%), πέραν του τιμήματος των 204,4 εκατ. ευρώ που εισέπραξε, απελευθερώνεται και από δανειακά βάρη 130 εκατ. ευρώ, την εξυπηρέτηση των οποίων αναλαμβάνει το CVC Capital.

    Τη... σκυτάλη έπειτα παίρνει η Oaktree Capital. Tο αμερικανικό fund έχει καταθέσει μη δεσμευτική πρόταση για την εξαγορά του Ιασώ.

    Βασιλική Κουρλιμπίνη

    vicky.kourlibini@capital.gr

     

     

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων