Συνεχης ενημερωση

    Παρασκευή, 03-Αυγ-2018 17:22

    Προχωράει η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της ΔΕΗ

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    Προχωράει η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της ΔΕΗ

    Προχωράει η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της ΔΕΗ

    Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, υπεγράφησαν με τις ελληνικές τράπεζες οι βασικοί όροι (Term Sheet) δύο κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων ύψους € 1,1 δισ. και € 175 εκατ. για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.

    Στις 21 Ιουνίου η επιχείρηση είχε ανακοινώσει ότι ολοκληρώθηκε η έγκριση από τις αρμόδιες επιτροπές των ελληνικών τραπεζών της συμφωνίας αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού και της παροχής νέας γραμμής χρηματοδότησης ύψους €200 εκατ. της ΔΕΗ.

    Συγκεκριμένα, στη σχετική της ανακοίνωση η ΔΕΗ ανέφερε ότι εγκρίθηκε:

    1. Η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου σημερινού υπολοίπου € 1,2 δισ. με νέο πενταετές δάνειο χωρίς καμία εξασφάλιση. Στο νέο δάνειο προβλέπονται, ως είθισται, ετήσια χρεωλύσια, ενώ ποσό που αντιστοιχεί στο 60% περίπου του δανείου αποπληρώνεται στη λήξη της πενταετίας. Το περιθώριο του επιτοκίου θα ανέρχεται σε 5,80% αποκλιμακούμενο με έκτακτες προπληρωμές (ποσοστό εσόδων από πώληση παγίων ή τιτλοποίηση απαιτήσεων), πέραν των χρεωλυσίων, ως εξής:

    ·  με έκτακτες προπληρωμές ύψους € 75 εκατ., το επιτόκιο μειώνεται σε 5,5%,

    ·  με επιπλέον έκτακτες προπληρωμές ύψους € 45 εκατ., το επιτόκιο μειώνεται σε 5,25% και

    ·  με επιπλέον έκτακτες προπληρωμές ύψους € 80 εκατ., το επιτόκιο μειώνεται σε 5% τελικό.

    Σημειώνεται ότι το περιθώριο του επιτοκίου του αρχικού δανείου το 2014 ήταν 6,5%. 

    2. Η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου σημερινού υπολοίπου € 175 εκατ. Η διάρκεια του νέου δανείου θα είναι 3 έτη χωρίς ενδιάμεσες αποπληρωμές, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας από τις τράπεζες κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ κατά 1 συν 1 έτος.  Το περιθώριο του επιτοκίου θα ανέρχεται σε 5,75% έναντι 5,80% του υφιστάμενου δανείου και θα φέρει την ίδια εξασφάλιση, δηλαδή κυμαινόμενη ασφάλεια σε σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις πελατών της ΔΕΗ.

    3. Η παροχή νέας γραμμής χρηματοδότησης € 200 εκατ., την οποία η Εταιρεία δύναται να συνάψει και να χρησιμοποιήσει αν και εφόσον κριθεί αναγκαίο για την αποπληρωμή του διεθνούς ομολόγου λήξεως 2019.

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ